【明日主题前瞻】为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段

【今日导读】

为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段

抖音规范平台AI生成内容，AI大模型指数级发展势头下

政策暖风不断，AI应用增收效果或超预期，行业开启重要战略机遇期

“电子工业大米”提价40%，行业或处于景气度上行拐点前夜

这一新兴领域技术壁垒高，是当前AI赋能的重点

新一代试管婴儿技术发布，每年或多生10万以上婴儿

我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通

片仔癀提价28.8%，上调价差为过去18年之最

【主题详情】

为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段

在大模型应用中，不断涌现的B端对专用数据的需求、C端对个性化与自动化的需求，带来给大模型增加记忆功能的刚性需求。向量数据库因为可以为大模型提供记忆而需求倍增，AutoGPT更是把对向量数据库需求量推到了更高的水平。

向量数据库是一种专门用于存储、管理、查询、检索向量（Vectors）的数据库，主要应用于人工智能、机器学习、数据挖掘等领域。同传统数据库相比，向量数据库不仅能够完成基本的CRUD（添加、读取查询、更新、删除）、元数据过滤、水平缩放等操作，还能够对向量数据进行更快速的相似性搜索。目前AI主流的大模型如Transformer、Clip、GPT等均能够将文本、图像等非结构化数据转化为高维向量，而伴随大模型应用场景的扩展，这些高维向量数据的存储、检索将显著带动向量数据库的市场需求。东北证券分析指出，向量数据库市场空间巨大，目前处于从0-1阶段。预测到2030年，全球向量数据库市场规模有望达到500亿美元，国内向量数据库市场规模有望超过600亿人民币。全球范围内来看，目前向量数据库以初创公司为主，包括Pinecone、Milvus、Weaviate、Vespa等。建议关注国内具有向量化计算、向量搜索、向量化执行引擎等技术储备的公司。

上市公司中，每日互动迭代升级数据向量化技术，利用机器学习、深度学习模型和技术，建立用户向量库，助力提升模型能力，将数据挖掘、信息提取等能力赋能给客户，目前已应用于多个头部媒体平台客户。光云科技结合自然语言处理技术自主研发了电商关键词分词技术，该技术引入电商领域专有词汇，以字词向量化为基础，利用多层卷积神经网络，训练得到垂直领域分词模型。美亚柏科掌握针对向量数据的提取、优化、检索等计算技术，并已将相关技术应用于公司“慧视”视图中台等相关产品。

抖音规范平台AI生成内容，AI大模型指数级发展势头下

抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。其中提出，各生成式人工智能技术的提供者，均应对生成内容进行显著标识，以便公众判断。同时使用统一的人工智能生成内容数据标准或元数据标准，便于其他内容平台进行识别。

年初至今，ChatGPT及其背后的人工智能（AI）大模型吸引全球科技巨头展开新一轮竞赛。与此同时，全球也在加强对新一代AI技术及应用的科学有效监管。AI大模型目前具有高度不可解释性和潜在不可控性，隐私与数据安全、伦理道德等方面的风险已初步显现。在AI大模型指数级发展势头下，科学有效的监管迫在眉睫，要在促进创新与防范风险之间取得平衡。民生证券指出，伴随大模型AI发展，AI监管已经呈现覆盖范围不断扩大、监管技术不断升级、监管主体国际化的特点，未来国内大模型AI监管有望在政府带领下不断发展。国信证券认为，随着国内百度、360、阿里、华为、腾讯等互联网公司发布或者计划发布大模型，AI相关应用也会逐步起量。针对AI滥用风险，数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向，数据安全是AI发展的前提保障，关注数据安全企业。

上市公司中，数码视讯已通过ChinaDRM Lab认证，可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术、数字内容传输链路保护技术，能够支持对图片、视频及音频做加密处理。北信源作为百度的首批生态伙伴，优先获得领先AI技术的加持，公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作。

政策暖风不断，AI应用增收效果或超预期，行业开启重要战略机遇期

5月9日~11日，第七届全球跨境电子商务大会即将在郑州举行，本届大会以“买全球卖全球”为主题，共设有1场主论坛、6场分论坛和1场持续3天的展览展示环节。6场分论坛分别聚焦当下全球跨境电商发展热点，涉及国际合作、制度创新、通道拓展、汽车出海、产教融合、供应链创新等方面。

在国内流量红利见顶的背景下，电商出海将是国内电商平台重要的第二增长曲线。近几年跨境电商政策陆续颁布，政策暖风不断，2021年跨境电商在“十四五”时期更是开启了重要战略机遇期，《“十四五”商务发展规划》明确要推动外贸创新发展，到2025年，使跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。电商作为强展示、重内容和深互动的平台，有望成为AI最先落地的场景。财通证券表示，关注AI应用对跨境电商增收效果或超预期：短期内，ChatGPT应用为工具赋能逻辑，拥有数字化基础的头部电商企业将更快、更好地接入应用，从而进一步优化选品逻辑，提升出单率、广告转化率，实现市占率提升；长期来看，伴随工具在全行业推广，跨境商业整体商业模式有望进一步优化，加速海外线上渗透率增长，提升板块估值。

上市公司中，吉宏股份目前与华为、亚马逊、谷歌等公司围绕公司跨境电商业务开展了全面合作，包括但不限于云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面；2023年第一季度公司跨境电商业务归母净利润同比增长104.70%。联络互动子公司Newegg在法国和俄罗斯均有业务开展，Newegg拥有超过3800万个库存单位， 涵盖1800多个类别的商品通过平台直接销往全球20多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东以及亚太等市场。东航物流为跨境电商卖家、电商平台等提供跨境出口全程或“口岸+仓储”跨境出口物流服务；产地直达主要运营生鲜航班，如帝王蟹、龙虾、三文鱼、智利车厘子等。

“电子工业大米”提价40%，行业或处于景气度上行拐点前夜

MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。受下游需求不振影响，前两年，MLCC的出货价格持续下滑，跌价周期超过了14个月，但从今年年初开始，这种元器件的出货开始大增，一些企业还在近期发布了产品涨价函。

分析师介绍，今年一季度不同型号、不同规格的产品都或多或少有提价，高容的产品提价幅度在20%到40%不等。记者在采访中了解到，目前，国内几家较大的MLCC生产企业，都出现了产销量价齐增的情况。对于MLCC接下来的出货预期，各家企业均持有较为乐观的看法，更多的MLCC生产企业正在计划提价。东吴证券分析指出，经过了一年半的降价去库存周期，2022年3季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低，4季度起各大原厂稼动率开始提升。当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。

上市公司中，风华高科MLCC产能约在230亿只/月，预计2025年中将扩产至600亿只，国内首家推出1206规格100μF电容产品，突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造。三环集团已取得MLCC产品的IATF 16949等相关认证，目前公司正积极推进相关领域的合作，公司表示MLCC在高容量、小尺寸的研发上取得重大进展。洁美科技MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时，持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。

这一新兴领域技术壁垒高，是当前AI赋能的重点

国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出mRNA序列优化算法LinearDesign，即用AI优化设计更有效、更稳定的mRNA疫苗。这也是AI应用于mRNA领域的首篇CNS主刊论文。

AI制药作为新兴领域，复杂且多学科交叉，技术壁垒、人才壁垒高，目前药物研发和用药安全是AI技术在制药领域的主要应用，尤其是前端的药物发现环节，其中靶点确认、分子生成是当前AI赋能的重点领域，化学反应设计是AI技术应用取得进展的环节之一。据TechEmergence报告显示，AI制药与传统制药流程相比，研发周期缩短约40%-60%，研发成功率提升至14%，AI研发每年可为药企节约540亿美元。

公司方面，泓博医药早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台，利用开源代码建立了自己的AI模型，截止到2021年底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为30多个创新药项目提供了技术支持。安科生物及子公司（含瀚科迈博公司）目前已经通过AI-计算机辅助设计平台等技术服务，形成具有自主知识产权的技术，并且已有应用该平台开发的药物获批临床。

新一代试管婴儿技术发布，每年或多生10万以上婴儿

中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）联合中国多家医院和高校，在辅助生殖领域“十年磨一剑”，研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS），甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。有业内专家推测，PIMS技术的推广可使中国每年多生10万以上婴儿、减少近万出生缺陷、节省临床费用上百亿元人民币，会让更多家庭受益。

2023年2月国家医保局答复，将逐步把适宜的辅助生殖技术纳入医保，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。近年来辅助生殖行业利好政策频发，2022年北京医保局提出将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。银川卫健委也提出对特殊家庭中年龄为40-49岁的女性，确需要实施辅助生殖技术再生育的给予6万元生育补贴。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。

公司方面，华大基因2012年与中信湘雅生殖与遗传专科医院一起合作的全球首例基于NGS技术的植入前检测的试管婴儿在中国湖南省诞生。悦心健康在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。

我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通

近日，湖南长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼地下27米，“磁浮二号”国产盾构机顺利拆解完成并吊出。至此，由长沙轨道集团建设、中铁十四局施工的我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道，实现了全线贯通。同时，也打开了“盾构与磁浮”的新建设方式。

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机，被誉为“工程机械之王”。在中国，根据应用地质层面的不同分为盾构机和TBM，其中用于软土地的隧道掘进机称为盾构机、用于岩石地层的隧道掘进机称为TBM。从下游应用来看，盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水电、公路、矿山等领域拓展，应用场景持续拓宽。据国金证券测算，2022-2024年中国盾构机的需求为578、648、728台，对应市场规模为276、326、400亿元。目前中铁工业与铁建重工形成在盾构机行业双寡头垄断格局。

上市公司中，中铁工业2021年在盾构机领域市场份额达到34%（根据中国工程机械工业协会数据），市占率稳居第一，2022年公司盾构机在水利工程、抽水储能、矿山等新领域屡获大单。中国中铁通过直接或间接持有中铁工业49.12%的股份。

片仔癀提价28.8%，上调价差为过去18年之最

片仔癀公告，鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒，复盘过去18年，本次上调价差为历史之最。

2022年以来，中药材价格指数持续上升，天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨，成本上升传导至终端价格具有一定的滞后性，最终驱动片仔癀终端提价。浙商证券孙建认为，中药行业正处于新一轮成长周期的起点，受到供需驱动，部分高端中药材价格呈上升趋势，且中药行业成长的内生驱动力主要来自于量增，看好品牌中药有望迎来量价齐升的成长周期。

上市公司中，东阿阿胶是中国最大的阿胶企业，阿胶行业标准制定者，山东省拥有生物药最多的企业。寿仙谷商标被商务部认定为“中华老字号”，“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

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