深圳市金溢科技股份有限公司 2023年第一季度报告_新浪财经

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李锋龙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目变动情况说明

　　2、合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东中，存在深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有5,760,050股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的3.21%。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2022年11月15日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币9,000万元（含）且不超过人民币18,000万元（含），回购价格不超过31.64元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2023年3月31日，公司回购股份方案（第二期）通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,766,700股，占公司目前总股本2.0978%，其中最高成交价为24.95元/股，最低成交价为22.59元/股，成交总金额为90,198,890.90元（不含交易费用）。截至2023年3月31日，公司回购账户累计剩余回购股数为5,760,050股。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙会计机构负责人：李锋龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙会计机构负责人：李锋龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发主管会计工作负责人：李锋龙会计机构负责人：李锋龙

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2023-026

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等，预计2023年与公司发生关联交易的关联人为深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”），关联交易预计总金额不超过人民币8,000万元。

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事蔡福春回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须获得股东大会的批准，关联股东蔡福春将在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年度预计发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：①实际发生额指2022年度公司向关联人销售商品合同额；②上述数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：深圳宝溢交通科技有限公司

　　（2）法定代表人：江涛

　　（3）注册资本：3,000万元人民币

　　（4）经营范围：一般经营项目是：城市静态智能交通系统设计、技术开发和运营服务；无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、上门安装、技术服务及技术咨询；计算机系统集成；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　（5）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1908

　　（6）最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（7）股东情况：

　　（8）实际控制人：江苏省国资委

　　2、与上市公司的关联关系

　　深圳宝溢为公司参股公司，鉴于目前公司董事、高级管理人员蔡福春在深圳宝溢担任副董事长，深圳宝溢符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　深圳宝溢大股东为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”），通行宝持有其51%的股权，实际控制人为江苏省国资委。通行宝为江苏省最大的省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司，是江苏省唯一负责高速公路ETC业务运营管理、营销推广、技术开发、产品开发和客户服务的专业化单位。通行宝财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障。深圳宝溢成立于2019年12月，自成立以来业务稳定，与公司签署的各项合同均正常履约。深圳宝溢付款能力有充分保障，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网，深圳宝溢未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向深圳宝溢销售ETC相关设备及服务。

　　（二）定价依据

　　按照市场化定价原则，销售商品的毛利率与同期公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，深圳宝溢不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　2023年度，公司与深圳宝溢未签署年度销售总合同，而是由经营管理层在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的实施有利于促进公司相关业务发展，增加经济效益。

　　（二）关联交易未损害公司利益

　　公司与关联人发生的交易价格公允，付款条件符合行业惯例，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　（三）关联交易对公司的影响

　　公司与深圳宝溢的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　经认真审阅公司提供的2023年度日常关联交易事项的有关资料，我们认为公司预计的2023年度关联交易符合公司实际经营需求，有利于公司业务发展，符合公开、公平、公正原则，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立意见

　　1、我们审阅了公司2023年度日常关联交易预计议案，就关联交易内容、定价进行了详细了解，我们认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、公司与关联方深圳宝溢发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　3、公司与深圳宝溢关联交易的开展有利于促进公司业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　4、公司2022年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为：公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但因受市场环境及其他相关因素综合影响，部分预计交易实际并未发生。公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。

　　5、预计2023年公司与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为8,000万元，交易内容为公司向深圳宝溢销售ETC相关设备及服务。公司董事会已在董事会会议通知发出前征求全体独立董事对本议案的事前认可，全体独立董事同意2023年度日常关联交易预计事项并将该议案提交公司董事会审议；在董事会表决上述事项的过程中，关联董事回避了表决，全体非关联董事审议通过了议案，本次关联交易审议、决策程序符合相关规定，全体独立董事对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2023-029

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定在全景网平台召开2022年度网上业绩说明会，具体内容如下：

　　一、业绩说明会拟召开情况

　　召开时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00-17:00。

　　召开方式：网络文字互动问答方式。

　　二、公司拟出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长罗瑞发先生，董事、总经理蔡福春先生，独立董事陈君柱先生，董事会秘书周怡女士，财务总监李锋龙先生。

　　三、参与方式

　　本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年4月27日（星期四）下午17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2023-023

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本179,556,341股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份5,760,050股（公司通过回购专用证券账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共计173,796,291股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司秉持“让交通更智慧，让生活更简单”的使命，专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以“IT+交通”双基因为客户打造聪明的车和智慧的路，构建车路高效协同的现代化智能交通系统，使能交通智慧管理与服务能力提升，从而实现让交通出行更安全、更畅通、更便捷、更高效。

　　公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台，深入挖掘交通信息数据价值，对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求，持续提供更加丰富的数字交通解决方案。近年来，公司不断升级交通信息数据采集入口，围绕智慧高速全场景、智慧城市动静态交通、智能汽车电子等业务领域，打造了集“解决方案+核心技术产品+边端系统集成”于一体的全栈式智慧交通解决方案服务。

　　图一：公司业务集群及产品体系

　　（一）构建智慧高速数字化全场景生态

　　公司作为国内高速公路数字化通行解决方案的领先企业，依托ETC等智能设备作为数字交通信息入口，结合大数据分析、AI计算等信息技术，形成了强大的智能交通管理决策分析及智能应用能力，可面向高速公路管理者和使用者提供丰富的智能交通管理数字化应用与服务。公司以高速公路出入口收费站为基本点，延伸拓展了高速公路隧道、服务区、智慧高速车路协同等关键场景业务，构建了数字化智慧高速全生态场景应用服务体系。公司陆续推出了智慧收费站整体解决方案、智慧隧道一体化解决方案、智慧服务区解决方案、智慧高速车路协同解决方案、高速公路智慧养护施工解决方案，全面助力高速公路数字化转型升级。同时，为推动智慧高速基础设施数字化建设，构建智能交通决策基础数据底座，提升交通管理者数字化治理能力，公司面向智慧高速多业务场景开发了数字隧道孪生平台、门架ETC孪生平台等数字孪生交通体模型。

　　图二：智慧高速业务图示

　　（1）智慧高速出入口收费站数字化场景业务

　　公司自主研发的ETC全线产品，已服务全国近三十个省市高速公路收费站。为提升高速公路出行服务水平，交通运输部印发关于《加快推进高速公路联网收费系统化升级实施方案》的通知，明确“优化升级全国高速公路联网收费系统”的目标。面向智慧高速联网收费新需求，公司推出了智慧收费站整体解决方案，打造高速公路收费数字化、智能化、少人化场景。在新型收费站系统中，公司创新推出AI智能车型识别器，实现车型及车牌AI智能识别；公司智能收费机器人可实现收费站全自动无人化自助交费，减少收费站人员值守的投入；在云系统开展数字化设备运维方面，依托设备IP化远程控制，实时监控设备状态，可实现一人在线管控多条车道，大大提高收费站运营管理效率。

　　图三：新型智慧收费站方案和部分产品

　　（2）智慧隧道数字化场景业务

　　公司聚焦隧道智能、安全、节能、易维的需求，以提升隧道智慧化管理和服务能力为抓手，利用分布式控制、多源传感融合、AI智能分析等先进技术，基于“云-边-端”深度融合，打造架构简洁、业务协同、管理智慧、服务优质的隧道一体化管控平台，实现隧道交通状况全要素感知，可大大缩短事件发现时间，让隧道管理更智慧；实现全时段AI自动调光、调风等自动调节，让隧道管理更节能；实现隧道内外信息实时触达，变被动应急为主动预防，有效降低事故发生率，让隧道更安全；实现设备运行监控、故障管理等设备全周期数字化运维，让隧道更易维。

　　图四：智慧隧道云、端产品

　　（3）智慧服务区数字化场景业务

　　服务区作为高速公路的重要场景之一，在交通新基建和数字化转型升级浪潮中，也将向更加人性化、绿色化、数字化、智慧化的方向发展。公司基于服务区数字化升级改造的需求，适时推出了智慧服务区解决方案。其中，基于服务区出入口车辆信息采集数据的对比分析和挖掘，可支撑服务区开展智慧管控与运营，打造精准高效的逃费稽核防控模式；依托“光伏+储能+快充”的一体化解决方案，打造近零碳服务区；集照明、通信、供电、监控于一体的智慧灯杆，基于人工智能AI算法，聚合实现人车环境全息监测、智能照明、停车诱导、信息发布、快捷充电等多种功能，助力服务区智慧升级。

　　图五：智慧服务区方案和部分产品

　　（4）智慧高速车路协同场景业务

　　在加快交通强国建设和新技术的双重拉动下，智慧高速迎来关键发展期。北京、江苏、浙江、广东、山东、云南、河南等多地纷纷发布智慧高速建设指南，为智慧高速建设指明方向。在此背景下，公司推出了一套基于ETC的智慧高速车路协同解决方案，打造有感觉、能思考、会说话的智慧高速车路协同出行服务系统。该方案以利旧衔新为宗旨，以ETC系统作为信息发布通道，利用“感知+AI+ETC2.0”技术融合赋能，打通信息采集、通信、收费三大系统，实现信息发布、安全预警、交通诱导等车路信息交互功能，服务信息精准触达，能有效提升道路通行的安全与效率。

　　图六：智慧高速云、端产品

　　（5）高速公路智慧养护施工场景业务

　　智慧养护施工业务通过安全管控机器人对施工现场进行实时监控录像，智能识别并抓拍现场安全隐患，依托多源感知+AI算法，实现施工现场可视化及全天候云监控，打造现场可视、施工管理全流程数字化、安全监管全方位智能化的高速公路养护施工安全管控网，提升养护施工管控效率。

　　图七：智慧养护施工云、端产品

　　（二）打造智慧城市数字交通新业态

　　城市交通基础设施数字化和智慧化升级改造是城市交通“新基建”的主要发力点。公司是领先的智慧城市动静态数字交通解决方案提供商，不断追求研发创新突破，在ETC、RFID、V2X等核心技术基础上，通过有效融合多源传感、通信、互联网、边缘计算、AI计算等新技术，形成了城市数字交通应用创新体系。公司聚焦城市交通路口、智能网联路段、路边停车场等核心场景，打造了一系列动静态交通管理数字化解决方案，可为交通管理者提供科学的交通管理决策，为行业客户提供高效的运营管理方案，为终端用户提供便捷的交通出行服务，全面助力智慧城市数字交通建设。

　　图八：城市数字交通业务图示

　　（1）城市动态交通管理

　　1）城市数字交通

　　智慧路口全息感知，是以雷达、ETC、V2X等技术能力为基底，构建“全息感知+交通监控诊断+智慧管控与服务”的城市数字道路综合应用解决方案，公司为客户提供从解决方案到产品、平台和系统集成的全方位服务。公司掌握成熟的数字孪生技术，可根据场景需求，为客户构建智慧交通+数字孪生解决方案，整合多源传感技术并精准映射，形成全要素数据汇聚，实现数据驱动的交通科学管控决策。目前，公司全息路口感知、数字孪生平台等方案已成功应用于佛山市禅城区东平路智慧道路提升改造工程，该项目是国内首个ETC城市交通检测项目、ETC车路协同应用项目以及粤港澳大湾区ETC智慧城市先行先试项目。

　　图九：城市数字交通业务部分系统平台

　　2）RFID电动自行车

　　RFID电动自行车管理解决方案，是公司综合应用“视频+RFID射频”双基识别技术推出的电动自行车数字化管理方案。公司是最早一批开展RFID电子车牌技术和产品研究、生产制造的企业，并参与了公安部牵头组织的《机动车电子标识安全技术要求》系列国家标准的编写。公司相关产品目前在深圳、上海、天津、河北雄安、吉林等地均有项目应用。

　　图十：RFID电动自行车管理平台

　　3）智能网联车路协同

　　公司是国内V2X技术开拓者，从底层通信模组到终端产品到应用协议栈，全链条自主研发，具备行业领先的V2X技术水平，先后通过C-V2X“三跨”、“四跨”、“新四跨”等C-V2X互联互通测试和全国首次商用车列队行驶验证。公司曾参与深圳宝安国际会展中心车路协同、深圳福田中心区车路协同、济南智能网联道路等30多个智能网联示范区建设项目，应用类型覆盖自动驾驶网约车、智能网联公交、智能网联道路等多个车路协同场景。

　　图十一：智能网联车路协同云、端产品

　　（2）城市静态交通管理

　　公司总结ETC拓展应用推广经验，摸索出ETC在停车场和路边停车场景中可复制的业务模式，打造出城市级智慧停车解决方案；拓展了ETC无感加油、无感充电等创新应用场景。公司围绕医院、交通枢纽、景区、商业中心等场景拓展停车场、路内停车业务，已成功对接100多家系统集成商，ETC场站停车已应用于全国1,000多个停车场，ETC路边停车已应用于100多个路边停车项目，ETC智慧加油已在100多个加油站示范应用。

　　（三）拓展智能汽车领域车身电子业务群

　　公司依托多年积累的车载电子产品研发经验，面向主机厂及Tier1等客户提供前装ETC、V2X、T-BOX、其他车身电子等车规级产品解决方案，全面助力汽车智能化、网联化升级，为消费者带来更加丰富的智慧驾乘体验。

　　汽车前装ETC方面，公司以ETC行业领军优势，率先构建了完备的ETC前装供应链体系，已与40余家汽车主机厂建立定点合作关系。公司采用车规级器件打造了多样化的ETC前装OBU产品矩阵，可提供单功能ETC、ETC+DVR、ETC+玻璃等成熟产品方案及定制开发服务。

　　汽车网联V2X方面，公司是国内最先实现V2X技术产品化和车规级V2X产品量产的企业，已形成涵盖V2X终端产品、量产级V2X协议栈、V2X车载HMI软件在内的全栈服务能力，可为汽车网联、自动驾驶提供软硬一体化整体解决方案。

　　其他车身电子方面，公司基于与汽车主机厂定点合作渠道优势，及公司车规级IT电子定制开发能力，延伸拓展了360环视、电动尾门、数字钥匙等汽车电子产品。

　　图十二：汽车电子业务及部分产品图示

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据