【明日主题前瞻】订单全部排到年底，企业直言景气度以往从来没有过|数字人_新浪财经

【今日导读】

订单全部排到年底，企业直言景气度以往从来没有过

ChatGPT掀起应用热潮，该细分产业或迎“井喷式”增长

“光伏茅”77亿元加码TOPCon电池，全年或都将处于供不应求状态

十年拉动近万亿美元投资规模，该地区市场空间依然巨大

国产操作系统上游技术收敛共建统一生态，信创主题板块有望成公募基金投资重点

全面注册制下首批五家主板平移企业IPO申请全部过会

我国牵头制定端边云协同技术国际标准

美国电信巨头遭数据泄露

【主题详情】

订单全部排到年底，企业直言景气度以往从来没有过

数据显示，今年1-2月，国内风电开标规模为12.28GW，同比大幅增长112.09%，延续了这几年的持续景气态势。在江苏常熟的一个生产基地，负责人表示，最近的市场已经形成了“以产定销”，客户都要排队等货，以往从来没有过，车间24小时不间断生产。江苏省苏州市某风电集团叶片事业部副总表示，今年订单情况特别好，到目前为止有二十几条生产线，订单全部排到了年底。业内人士认为，2023年将迎来风电“大年”，此前风电项目招标后，部分将于今年年底前建成并实现并网发电。随着风电招标量和装机量的增加，上游企业的业绩也有望得到提振。

广发证券分析指出，2022年海风高招标预示着2023年有望成为海上风电大年，海上风电投资额可观，对地方经济的拉动作用明显，需重点关注在各公司在海上风电重点地区的产能布局；随着碳中和政策的推进以及能源安全的考虑，欧美以及东亚、东南亚等国家和地区均大力发展风力发电，需重点关注在各公司/各环节的出海情况，优先关注出海序列靠前的塔筒/桩基环节、高空作业平台、主轴、铸锻件、叶片、整机等环节。

上市公司中，振江股份截至2022年三季度末在手订单24.62亿元，其中风电设备产品订单20.29亿元，光伏/光热设备产品订单1.39亿元。恒润股份是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，9MW海风塔筒法兰已量产，已具备给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。运达股份哈尔滨叶片生产基地首支百米级叶片成功下线，哈尔滨叶片生产基地目前已具备风电整机、叶片的本地化生产能力。

ChatGPT掀起应用热潮，该细分产业或迎“井喷式”增长

依托虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA），中国信息通信研究院牵头，商汤科技主编，OPPO、百度、北方工业大学、二六三、VIVO、虚拟动点、优链时代、SoulAPP等作为首批参与单位，共同发起《可信虚拟人生成内容管理系统技术要求》标准制定工作，并已通过XRMA联盟内立项评审。现开展标准制定的参编单位及专家征集计划，对标准内容编写、贯彻落地贡献突出的单位和专家，还将作为核心编制单位、专家写入标准。

虚拟人是应用计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等多种计算机技术，并具多重人类特征的综合产物。华通证券指出，2022年年末以来，基于自然语言处理（NLP）技术聊天机器人ChatGPT掀起的应用热潮，ChatGPT有望在短期内将虚拟数字人的交互能力大幅提高。根据量子位预测，至2030年，我国虚拟数字人行业整体规模将有望突破2700亿元。华通证券认为，拥有着庞大、优质潜在客户基础的虚拟数字人，将成为帮助企业实现业务电子商务数字化转型的有力工具，虚拟人产业也有望在电商领域率先实现规模化商业落地。同时，作为元宇宙发展重要一环的虚拟分身细分产业目前尚处于发展初期，随着元宇宙用户规模不断扩大，作为元宇宙入口的虚拟分身潜在生成需求规模庞大，有望迎来井喷式增长。

上市公司中，川网传媒是国有控股文化企业，虚拟数字人“元小雅”是公司在元宇宙方向上的重要布局和实践，目前，公司已经完成了“元小雅”相关NLP技术测试和AI表情驱动验证，实现了文字直接驱动数字人面部表情。捷成股份参股子公司世优科技数字人已经接入chatGPT，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI来训练这个数字人专有大脑形成个性化模型。未来世优科技的AI数字人除了将拥有chatGPT的超强“AI大脑”通用能力外，特定数字人还将具备个性化独有的人设背景表达能力。天娱数科旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作，发掘与公司现有业务结合的应用场景。

“光伏茅”77亿元加码TOPCon电池，全年或都将处于供不应求状态

隆基绿能公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目，项目预计总投资77.77亿元，本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术，量产电池转换效率将达25%以上。

目前，市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高。中信建投指出，随着客户逐步认知到TOPCon组件在电站IRR上带来的优势，终端电站对TOPCon的采购需求将呈现井喷式增长。据统计，2023年行业TOPCon有效供给量大约122.7GW，其中一线厂商出货92.3GW，而电池总需求预计将达到400GW以上，TOPCon供给稀缺性较强。在下游需求快速放量的情况下，TOPCon全年都将处于供不应求的状态。目前全球下游客户已充分认知到其在降低LCOE上的优势，未来几年TOPCon组件将逐步对PERC组件形成替代，渗透率有望持续提升。预计2023年TOPCon组件需求有望达到130GW，占全行业需求的比例达到30%以上，2024年这一比例有望进一步提升至50%以上。

上市公司中，帝尔激光TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW，另有多家客户正在对接；激光转印设备已经在几家公司交付单线或整线量产验证设备。明牌珠宝签署20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议，预计总投资100亿元，一期计划建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期计划建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。钧达股份滁州TOPCon18GW产能，已建成投产产能8GW，另外10GW产能业已开工建设；该产线兼容182和210尺寸，182尺寸产品满产后可达到规划产能。

十年拉动近万亿美元投资规模，该地区市场空间依然巨大

日前，外交部长秦刚在记者会上表示，我们将以元首外交为引领，特别是要全力办好首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交，不断展现中国外交的独特风范。中国的朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。

“一带一路”倡议是中国发起、各方共建、世界共享的优质公共产品，优在高标准、可持续、惠民生，因为优质实用，所以广受欢迎，迄今已吸引了世界上超过3／4的国家和32个国际组织参与其中。10年里，倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。当前，中东地区基建市场空间巨大。以沙特阿拉伯为例，根据“2030愿景”规划，政府制定规模庞大的基础设施建设计划，并将电力、交通、水务以及城市基础设施发展等作为重点基建发展领域。开源证券指出，“一带一路”倡议实施后，相关沿线国家的工程承包业务得到了较好的发展，目前已经成为我国对外工程承包的中流砥柱。预计随着疫情的影响逐渐减轻以及“一带一路”倡议的继续深化推进，相关的对外工程承包业务将会恢复疫情前的增长态势，给相关的企业带来相应的业务增长。

上市公司中，铁建重工积极参加“一带一路”互联互通重大项目、重大合作。包括中东地区很多国家重点项目，如阿联酋联邦二期铁路建设项目、沙特阿拉伯NEOM未来城The Line线性城市建设项目等，铁建重工供应了全系列隧道装备达40余台套，包括全电脑三臂凿岩台车、混凝土湿喷台车等。中工国际业务遍及全球100多个国家和地区，阿拉伯国家地处“一带一路”交汇地带，是公司业务重点拓展领域之一，公司在阿联酋、伊拉克等地设立了分支机构。2022年，公司成功签约生效伊拉克九区原油中央处理设施项目及天然气中央处理设施项目，在该地区油气领域实现了重要突破。南方路机表示，公司一直注意海外市场的拓展，中东地区亦是其中之一，南方路机曾将设备卖到沙特等中东地区，公司今后将继续加大对海外市场的业务布局和渠道建设。

国产操作系统上游技术收敛共建统一生态，信创主题板块有望成公募基金投资重点

全国人大代表、麒麟信安董事长杨涛表示，国产操作系统上游技术收敛，共建国产操作系统产业统一生态，包括整机、外设、数据库、中间件等庞大数量的软硬件可在根社区进行统一适配，避免国产操作系统生态的重复建设带来生态割裂。从上游根社区进行技术统一，利于共同发挥国内各操作系统厂商的技术创新能力，将创新成果持续汇聚在中国原生根社区，为国内操作系统产业发展增添新动能。

上海证券基金评价中心分析师刘亦千认为，在产业安全的大背景下，国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置价值逐渐凸显，信创相关主题板块有望成为公募基金的投资重点，相应板块将受到越来越多的投资关注。信创相关主题基金也会成为公募基金管理人产品布局的重点之一，相应新发基金或将不断涌现。

公司方面，云赛智联的数据中心相关业务覆盖IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等，控股子公司科技网是一家中立的高端数据中心运营商、云服务提供商，公司全方位参与上海城市数字化转型工作，成为上海城市数字化转型的主力军，公司积极布局IDC数据中心基础资源、信创产品业务等数字化转型基础底座；中孚信息主营信息安全产品研发、生产及信息安全服务，信息安全保密产品服务对象为党政机关、军队、中央企业、科研院所等，商用密码产品服务领域主要为金融、税务、工商等，公司研发了基于国产平台的信创安全防护解决方案、基于大数据的网络安全监管解决方案等产品。

全面注册制下首批五家主板平移企业IPO申请全部过会

上交所披露2023年第7、8、9、10、11次上市审核委员会审议会议结果，中重科技、中信金属、江盐集团、常青科技、柏诚股份5家上会企业全部过会。上述5家拟沪市主板上市公司均于2月20日完成从证监会到上交所的平移，拟融资金额分别为12.54亿元、40亿元、6.75亿元、8.5亿元、4.7亿元，合计募资72.49亿元。

国信证券王剑指出，券商的投行业务方面，2月IPO数量24家，募集资金规模251亿元，环比上升262%。当前券商PB估值为1.38倍，处于十年来12.48%的历史分位。目前经济复苏趋势持续，资本市场改革打开券商业务空间。海通证券孙婷认为，以大盘蓝筹为重心稳估值的同时，逐步完善适应不同板块、不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，有利于更好发挥资本市场的资源配臵功能。

公司方面，东吴证券主营经纪及财富管理、投资银行、信用交易、资管及基金管理等业务，目前已在新加坡、香港等境外具有重要影响力的资本市场实现业务布局；公司是全业务牌照经营的综合类券商，证券控股集团架构已初步建立，综合化的金融服务优势逐渐显现；浙商证券是综合类中型证券公司，主营证券经纪、资产管理、投资银行、融资融券等证券业务，公司实控人为浙江省交通投资集团。

我国牵头制定端边云协同技术国际标准

由鹏城实验室牵头制定的数字视网膜系统国际标准近日在IEEE标准协会正式发布，该标准是全球首个端边云协同技术的国际标准。此次发布的国际标准定义了数字视网膜系统的参考架构、技术特征、功能要求等内容，为制定完整、科学、合理的数字视网膜标准体系奠定了基础。下一步，科研人员将着力推动数字视网膜系列标准的研制、测试、验证等工作，建设数字视网膜标准生态，将数字视网膜标准打造成具有国际影响力的前沿技术标准。

数字视网膜系统是以“特征实时汇聚、视频按需调取、模型在线更新”为核心特性的视觉计算系统新范式，实现了对视觉大数据的实时分析和处理，解决了传统视觉系统在带宽、计算、存储等方面的资源瓶颈，形成了更高效的视觉感知计算系统，在智慧城市、智能交通、智能制造等领域应用前景广泛。数字视网膜底座进行模型训练、事件识别，并将云端AI应用、函数计算等能力下发到边缘一体机，将云上的强大服务能力延伸到边缘一体机，使其拥有云端相同能力，能够实时处理终端设备计算需求。

上市公司中，拓维信息基于以往项目的实施经验，将多种AI视频技术整合形成数字视网膜解决方案，已获得华为AI框架昇思MindSpore兼容性认证，未来将在更多行业进行应用扩展。兴图新科持有博雅鸿图0.95%股份，博雅鸿图是一家视网膜芯片软硬件系统研发商，已发布首款完全国产自主数字视网膜芯片，拥有数字视网膜感知中枢和算法仓、数字视网膜端边云解决方案等产品。

美国电信巨头遭数据泄露

3月12日消息，美国电信巨头AT&T近日向客户通报了一起数据泄露事件，导致攻击者能够获取与客户“设备升级资格”相关的信息。这起严重的安全漏洞影响了大约900万个客户账户，发生在2023年1月，这也是T-Mobile遭受大规模数据泄露的同一个月，T-Mobile的数据泄露影响了大约3700万个后付费和预付费账户。

数据已经成为新生产要素，当前数据泄露事件频出，叠加互联网行业数据监管趋严，数据安全成为建设重点。数据安全市场正从传统以数据承载环境为中心的“系统视角”向以数据全生命周期流转为中心的“业务视角”转变，逐步演进为独立的赛道。浙商证券研报认为，数据安全赛道市场具有广阔成长空间，2025年市场天花板接近千亿元，2019-2025年复合增长率可达67%。

上市公司中，任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、5G数据安全、工业互联网安全等众多领域，主要面向政府和企事业单位、医疗、教育、金融、通信运营商、能源等客户。智微智能作为国内领先的ICT基础设施硬件设备提供商，在数据通信、网络安全等方面均有布局，包括L2、L3、数据中心交换机；家用、运营商及企业级WIFI、网络安全设备、服务器等。