【明日主题前瞻】华为或将发布新一代“向上捅破天”技术，应用场景已拓展至民用市场|卫星_新浪财经

【今日导读】

华为或将发布新一代“向上捅破天”技术，应用场景已拓展至民用市场

农业+新能源，该上游战略资源有望迎来价值重估

数字化转型的重点领域之一，这一行业将搭建应用大数据平台

吉利发力这个领域，卫星产业中发展成熟的细分赛道

首个新能源配储标准来了

直流侧主动安全，华为获颁全球首个智能组串关断SSLD技术认证

国有资本将加大战略性新兴产业布局

这个消费细分行业首次被写入一号文件

【主题详情】

华为或将发布新一代“向上捅破天”技术，应用场景已拓展至民用市场

华为将在巴塞罗那时间2月27日-3月2日参加MWC 2023大会（世界移动通信大会）。据媒体报道，华为P60和华为Mate X3都有可能在MWC上亮相，为今年新机发布“热身”。两款手机都有望采用第二代北斗卫星通信技术，增加语音通信和双向互发短信功能。除了华为，荣耀、中兴等手机厂商均有望在今年新款手机上搭载卫星通信技术。

作为一项特殊的通信技术，卫星通信的角色定位是地面蜂窝通信系统的补充。近年来智能手机产业链不断探索卫星通信。申万宏源指出，目前卫星互联网已纳入我国“新基建”成重点发展方向，空间轨道及频谱资源乃稀缺战略资源。目前 ITU 对于卫星轨道/频率规划遵循“先登先占”原则，频率与轨道成为重要战略资源。梳理卫星互联网产业链主要包括四大环节：卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星运营及服务。其中卫星制造及地面设备中地面站建设环节有望率先受益，后随产业链成熟，相关地面、终端设备及卫星运营环节将带来千亿产值。

上市公司中，三维通信在海事商船卫星通信运营领域，子公司海卫通目前已累计为全球3500+卫星小站提供宽带上网服务，累计服务船员用户40000余名，服务覆盖全球五大洲四大洋，在商船卫星通信运营领域，国内市场占有率排名前列，全球排名已进入前十行列。华力创通在卫星通信领域，公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。天银机电子公司天银星际是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有200多台产品无故障在轨运行，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星等。

农业+新能源，该上游战略资源有望迎来价值重估

一号文件进一步强调粮食安全政策，春耕备耕行情来临，农化行业迎来需求旺季。机构指出，冬储春耕提振磷肥景气，加上磷酸铁（锂）带动需求增量，磷矿石有望迎来价值重估。

国内磷矿石供给自2017年以来持续收紧，随着新能源行业的収展，动力电池材料对磷矿石的需求大幅提升，磷矿石价栺自2020年以来持续上升，截至2023年2月17日，国内磷矿石价栺达到1035元/吨，同比上升了54.48%。开源证券认为，2023年一季度，随着国内春耕用肥料拉动磷矿石需求，磷矿石价格或将进一步上涨；2023年二季度，随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛，或将带动海外磷肥价格上行，国内化肥出口将获得丰厚利润；后续随着磷酸铁（锂）大幅投产，将进一步带动磷矿石需求。看好磷矿石行业迎来价值重估，企业配套优质磷矿资源且获得磷肥出口配额有望充分受益。

上市公司中，川恒股份控股子公司福麟矿业拥有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权三个采矿权，其中小坝磷矿截止2021年5月末磷矿保有资源储量为3085.22万吨，新桥磷矿截止2020年12月末磷矿保有资源储量为6394.72万吨，鸡公岭磷矿截止2020年12月末磷矿储量为8253.01万吨。云天化化肥总产能约887万吨/年，其中磷肥产能为555万吨/年、复合（混）肥产能132万吨/年、尿素产能200万吨/年，是国内产能最大的磷肥生产企业之一。新洋丰已形成了产业链一体化的竞争优势，已建成11大生产基地，具有各类高浓度磷复肥产能约900万吨/年，磷矿石产能90万吨/年，配套生产硫酸270万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸15万吨/年。

数字化转型的重点领域之一，这一行业将搭建应用大数据平台

农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，大力发展智慧农业和数字乡村。推进数据整合。加快国家农业遥感应用与研究中心建设，搭建应用农业农村大数据平台。制定农业统计工作管理办法，健全数据安全制度体系。

在农业数字化方面，农业生产经营数字化转型过程中，数字要素、数字技术的运用或将加快农业商业模式的快速迭代，智慧农业潜力巨大。一号文件中指出，要深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。浙商证券指出，在产业融合过程中，农业数字化、文化产业赋能乡村的相关领域有望带来新产业新业态。申港证券分析指出，乡村数字化作为数字基建的一个部分已经有了较为明确的方向，以基层治理及政务、公共服务、农业信息化为主线的相关公司有望获益。

上市公司中，科大国创在智慧农业领域，打造了智慧农业农村综合服务平台，开发了农业农村大数据平台、精准种植管理、智慧农机管理、人居环境整治等多个产品，助力农业农村领域数字化转型和升级，目前相关产品已在安徽省、山西省等地应用。初灵信息农业农村大数据平台服务于农业全产业链各环节业务，覆盖农、林、牧、副、渔各个行业，服务群体包括国家各级政府农业农村部门、涉农企业、农业金融机构、新农人等用户。中电兴发在智慧农业方面，在农业物联网、农业大数据平台建设、智慧平安乡村建设等方面拥有多项自主产品及全面解决方案能力，以及丰富的项目交付和运营服务经验。

吉利发力这个领域，卫星产业中发展成熟的细分赛道

吉利银河新能源战略暨全新产品将于2月23日正式发布。此外，吉利还发布了“一图看懂吉利‘捅破天’技术的超级智能安全生态”，当中关于“厘米级高精度导航系统”中提及自建低轨卫星、自研高精地图等。

卫星导航产业是我国卫星通信、导航、遥感三大产业中发展相对更为成熟的细分板块。中航证券认为，“十四五”未来几年，北斗产业发展的重点在于基于当前卫星导航空间基础设施的基础上，大力拓展下游应用领域，打造国家综合定位导航授时（PNT）体系和综合时空体系，也有望加速促使卫星导航与卫星遥感两大卫星应用市场的产业融合进程，形成更多的“卫星导遥+”的产业融合新增量市场，在此之下，未来我国北斗产业关联产值在更领域的应用分散度有望提升。“十四五”卫星导航应用市场增速有望保持年复合20%的增速，高精度市场细分赛道复合增速有望超过25%，2025年卫星导航市场规模有望接近万亿元。

上市公司中，海格通信表示，北斗导航是公司主营优势业务之一，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司北斗导航业务营业收入近年来实现了逐年稳步增长，前景向好。中海达专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售。目前，公司已掌握主营业务所涉及的产品领域核心技术，大部分产品均已实现关键技术的自主可控，特别是海洋声呐、工业级激光雷达等领域的技术产品自主国产化业内领先。北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。

首个新能源配储标准来了

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。

2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍，环比增长2%。中银证券李可伦分析资产，储能有望随新能源发电上量迎来快速发展，海外储能已开始绘制陡峭成长曲线，国内集中储能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。

上市公司中，北京科锐控股子公司杭州平旦储能EMS（能量管理系统）产品已投入到了商业化应用中。南都电源主要面向储能应用领域，提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，已形成锂电、铅电的“原材料—产品应用—运营服务—资源再生—原材料”的全产业链闭环的一体化体系；公司储能产品及系统已累计获得140余项UL、IEC、GB、KC等全球储能领先标准安全认证。

直流侧主动安全，华为获颁全球首个智能组串关断SSLD技术认证

2月21日, 华为数字能源技术有限公司荣获国际权威检测机构Intertek天祥集团和DEKRA德凯分别颁发的全球首个智能组串关断SSLD符合性申明CB证书和全球首个符合断路器规范的智能组串关断SSLD证书。两家机构认证华为智能组串关断技术符合IEC60947-2国际标准，能够准确识别常见直流系统故障，实现直流侧主动分断和精准组串级分断防护，有效提升电站主动安全能力，在光伏电站智能化、数字化方向发挥引领作用。

随着光伏组件电流、逆变器或汇流箱容量和功率不断增加，以及光伏应用场景复杂多样化，电站安全的问题受到行业高度关注。国家能源局此前发布的《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器，“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能，能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。

上市公司中，福达合金电接触材料三大系列之触头组件是断路器的重要部件，公司下游客户有为华为、中兴等企业配套提供5G专用的新型断路器。金杯电工的扁电磁线产品在光伏逆变器的终端客户有华为、阳光电源、固德威、以色列SolarEdge等。

国有资本将加大战略性新兴产业布局

国资委党委2月20日召开扩大会议，会议指出，要加快推进国资央企高质量发展，围绕“一利五率”目标管理体系，推动中央企业实现质的有效提升和量的合理增长。强化企业创新主体地位，不断提高科技投入产出效率。着力推进新一轮国企改革，提高企业核心竞争力、增强核心功能。优化调整国有资本布局结构，加大对战略性新兴产业的布局。

中信建投陈果指出，信创是打造自主、安全可靠产业链中的重要一环，是数字经济中赋能产业数字化、提升效率的重要基础，有望成为2023年业绩改善弹性和确定性最高的细分方向之一。央国企的价值重估是核心诉求，参与大安全有关领域的建设正是央国企肩负时代使命的彰显，数字经济建设上升为国家战略，相关方向的央国企有望充分享受时代红利。多重催化下，代表战略新兴方向的科技型央国企成为阻力最小方向。

公司方面，深桑达A聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四大主业，重点打造数字政府2.0时代的"通"系列产品，形成一网统管、一网通办、一网协同等特色解决方案，公司是中国电子信息产业集团的数据创新业务承载主体，向地方政府、中央部委、大型集团企业等客户，提供核心产品和一体化解决方案；英飞拓是以人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供商、建设商和运营服务商，智慧政务的业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等，子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池领域展开合作，公司实控人为深圳市国资委。

这个消费细分行业首次被写入一号文件

河南省人民政府办公厅印发支持绿色食品业加快发展若干政策措施，支持预制菜产业发展。每年安排财政资金5000万元，对预制菜单项菜品年销售收入超过1亿元、预制菜套餐产品年销售收入超过5亿元、新开发畅销预制菜单品或套餐产品的预制菜企业给予奖励。鼓励重点预制菜企业加强基地建设、技术改造、产品研发、营销宣传，提升产品创新能力，提高市场占有率。

东兴证券孟斯硕指出，各地政府主导出台支持预制菜行业发展的政策，一批预制菜企业崛起，行业也在快速增长。2022年中国预制菜市场规模预计达到4196亿元，推测2025年将突破9000亿元。预制菜首次写入中央一号文件，会为预制菜产业带来更多资源，推动产业发展提速，加速预制菜标准化、规模化、品牌化。预期会有更多的企业加入到预制菜产业中，龙头预制菜企业市场份额会进一步提升。

公司方面，味知香主营半成品菜的研发、生产，为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴，公司建立了以味知香和馔玉两大品牌为核心的产品体系，产品包括肉禽类、水产类及其他类，涵盖数百种菜品；中水渔业主营远洋捕捞，主要产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品，是目前国内唯一一家拥有世界顶级野生金枪鱼品种-蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司，公司拥有金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品。