合计斥资约10.73亿元淄博国投拟入主汇金科技|淄博市_新浪财经

转自：证券时报·e公司

新春之后，山东地方国资在A股市场上开始了新动作。

日前，汇金科技(300561)公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）将通过协议转让、大宗交易以及认购股份的方式取得公司29.9%股份，并成为汇金科技控股股东，汇金科技实控人变更为淄博高新技术产业开发区财政金融局。

不过，紧随其后，汇金科技收到深交所关注函，要求说明相关情况及风险应对。

值得注意的是，近两年，淄博国资平台多次在A股出手，入主上市公司，至于国资平台如何进一步赋能上市公司，则有待市场检验。

淄博国投逐步巩固控制权

2月1日晚间，汇金科技公告，公司控股股东、实际控制人陈喆及其一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司、马铮与淄博国投签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让框架协议》，前者拟将其持有的合计公司20%的股份分两次转让给淄博国投。交易完成后，淄博国投将成为汇金科技控股股东，汇金科技实际控制人将发生变更。并于2月2日起停牌。

据公开资料，淄博国投是淄博高新技术产业开发区财政金融局出资组建的国有独资公司，是淄博市高新区唯一的国有资产投资建设、经营管理主体。

淄博国投主要承担区内基础设施及相关配套设施建设、土地整理等任务，同时淄博国投涉足自有物业出租、物业管理、区域内智慧城市设计及建设、供水及停车场等特许经营权运营管理等。截至2021年12月31日，淄博国投的资产总额为474.54亿元，负债总额为312.79亿元，所有者权益为161.74亿元。

在汇金科技股票停牌近一周后，2月6日晚间，该公司公告，2月4日，双方分别签署股份转让协议和《保证金协议》，约定陈喆、马铮、瑞信投资拟将其合计持有公司6562.16万股股份(占协议签署日公司总股本的20%)通过协议转让和大宗交易的方式分两次转让给淄博国投，受让总价款不超过7.13亿元。

自第一次股份转让的5329.81万股公司股份(占公司总股本的比例为16.24%)过户至淄博国投名下之日起，陈喆、马铮不可撤销地放弃其所持有的剩余公司全部股份之表决权，公司的控股股东由陈喆变更为淄博国投，公司的实际控制人将变更为淄博高新技术产业开发区管理委员会。

此外，淄博国投又通过定增认购股份进一步巩固控股地位。

2月4日，淄博国投与汇金科技签署《附条件生效的股份认购协议》，淄博国投拟以7.77元/股的价格认购汇金科技定向发行股票4633.8万股，认购款总金额3.6亿元。

通过上述方式，淄博国投对汇金科技持股比例达到29.90%。

不过，就在公告次日，汇金科技2月8日收深交所关注函。

深交所要求汇金科技说明在淄博国投持股比例小于陈喆、与马铮相差不足3%的情况下，通过陈喆、马铮阶段性放弃表决权认定控制权变更依据是否充分，是否存在控制权不稳定的风险。说明是否存在陈喆、马铮通过缔结一致行动关系等方式取得控制权等可能导致控制权不稳定的风险，公司拟采取的应对措施。

淄博国资多次出手收购上市公司

对于淄博国投入主一事，汇金科技在公告中表示，公司是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一。随着金融信息技术的不断创新，公司需巩固市场先发优势，布局未来发展。公司产品销售一代、研发一代、预研一代，保持产品持续满足市场需求的变化，探索符合行业发展趋势的新产品以保持公司竞争力。

汇金科技称，受下游回款周期变长影响，2022年以来公司应收款项比重较高，而公司主要原材料供应商的地位也较为强势，付款周期相对较短。这导致经营性应收款项占用了公司较多的营运资金。公司需要提高并保持一定水平的流动资金，提高公司抗风险能力。在市场环境较为有利时，较高的流动资金水平有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

同时，汇金科技将利用募集资金打造安全、可靠、高效的数字化支撑平台，为公司发展战略和各项业务提供强有力的保障。处理公司数字化建设碎片化现象，加强各系统模块之间兼容性与数据互通性，努力达到用信息化全面提升管理水平及促进战略目标的需求及目的。

对与入主汇金科技，淄博国投表示，拟通过认购汇金科技向特定对象发行的股份进一步增加控股数量，进一步巩固公司控制权，保证公司股东结构的长期稳定和优化，借助国有资本的资源优势，夯实公司持续稳定发展的基础，进一步提升公司中和竞争力和行业地位，对公司未来发展将产生积极影响。本次股份转让及认购上市公司定向发行股票所需资金来源于淄博国投的自有或合法自筹资金。

记者注意到，近两年，淄博地方国资平台就已展开对A股上市公司的收购运作。

早在2021年8月10日，淄博市财政局实控企业淄博匠图恒松控股有限公司以每股12.30元，总计约为14.72亿元，受让东杰智能近1.2亿股股份。

交易完成后，淄博匠图恒松持有东杰智能29.44％股份，其中，淄博市财政局持股29.14%，成为东杰智能实际控制人。

2022年11月30日晚间，江化微公告，公司控股股东由殷福华变更为淄博星恒途松，公司实际控制人由殷福华变更为淄博市财政局。对于此次控股江化微，淄博国资共计花费约13.16亿元。

作为山东“腰部”城市，近年来淄博发展势头较为迅猛，截至目前淄博拥有上市公司32家，数量暂列青岛、济南、烟台之后，2022年GDP增速位居山东省前列。

2021年至今，三年时间，淄博国资以1年收购1家上市公司的频率三次出手，跨省收购A股上市公司。而至于入主相关上市公司后将带来哪些助益，有待市场检验。