一周定增融资:孚能科技上市两年再募33亿,华创阳安募资缩水超六成

一周定增融资:孚能科技上市两年再募33亿,华创阳安募资缩水超六成
2022年11月15日 07:00 界面新闻

上周,A股有15家上市公司发布定增计划,其中11家合计拟融资81.59亿元。

当周,华夏航空(002928.SZ)、通富微电(002156.SZ)、华创阳安(600155.SH)等10家上市公司完成定向融资合计149.8亿元。

宝钢包装(601968.SH)11月8日公告,拟向包括战略投资者双泓元投资在内不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行不超过1.54亿股公司股份,募资不超过12亿元

其中,4亿元、1.8亿元分别用于国内安徽、贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目;2.9亿元用于柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目;还有3.3亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

公司主营业务为生产食品、饮料等快速消费品金属包装产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等。

截至2022年9月30日,宝钢包装资产负债率达到56.24%,居于同行业较高水平。此次通过股权型再融资路径,宝钢包装表示,“将降低资产负债率,优化资产结构,增加抗风险能力,进一步提高公司整体盈利能力。”

2022年1-9月份,公司营收和净利分分别为62.15亿元2.11亿元 ,分别同比增长25.43%3.24%。公司经营活动产生的现金流净额为-2.43亿元,较上年同期由正转负。对此,宝武包装解释称“主要系营业收入同比2021年增加,应收账款同比2022年初增加,旺季产生的应收账款尚在信用账期内,叠加2021年提前回笼2022年到期的应收账款等因素所致”。

11月10日,中信博(688408.SH)披露2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过4071.46万股(含)。拟定增募资不超11.51亿元,用于光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目等。

中信博表示,扩大光伏支架产品生产制造能力,为未来业务的拓展提供产能基础;深化产业一体化布局,加强光伏支架业务市场竞争力;加大柔性支架投入力度,进一步提升主营业务发展潜力

值得注意的是,中信博上市仅2年,IPO融资达13.07亿元。2020年8月28日公司在上交所主板上市,发行数量为3392.89万股,发行价格42.19元/股,集资金总额为14.31亿元扣除发行费用后,募集资金净额为13.07亿元。 

中信博最终募集资金净额较原计划多6.26亿元。中信博发布的招股说明书显示,中信博计划募集6.81亿元资金。其中,5.01亿元用于太阳能光伏支架生产基地建设项目,8006.73万元用于江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目,1亿元用于补充流动资金。 

公司主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售2021年,由于部分原材料如硅料、钢材价格大幅上涨,侵蚀了下游利润,一定程度抑制了新增装机规模增长,中信博业绩增速有所下滑。

下滑趋势一直延续至今,2022年前三季度,公司营业收入为22.59亿元,同比增长31.58%,归属于上市公司股东的净利润为亏损1255.32万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2280.29万元。

近日,孚能科技(688567.SH)披露定增结果,本次发行价格23.7元/股,募集资金总额33.18亿元。孚能科技本次定增最终确定的3家发行对象均有广州国资背景

3明名出资方分别是广州工业投资控股集团有限公司、广州产业投资控股集团有限公司和广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙),认购资金分别为11.71亿元、11.01亿元和10.46亿元。本次发行完成后,广州工控、广州产控和创兴新能源将分别持有孚能科技4.08%、3.84%和3.65%的股权,跻身孚能科技前十名股东的第3至5名。

孚能科技的主营业务是,新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售三元高镍动力电池的电芯、模组和电池包按照包装方式,动力电池主要分为圆柱、方形和软包三种。特斯拉引领圆柱路线,以宁德时代为代表的国内厂商聚集方形,孚能科技则是国内软包电池的龙头,2021 年市占率达到 22%。

公司前三季度实现营业收入86.30亿元,同比增长339.22%;归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元,去年同期为-4.20亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.83亿元,去年同期为-6.54亿元;经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元。

值得注意的是孚能科技2年前刚刚完成33亿元的巨额融资。

孚能科技于2020年7月17日在上交所科创板上市,发行价格为15.90元/股,保荐机构(联席主承销商)是华泰联合证券,发行募集资金总额为340,472.96万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为322,450.73万元。

近日,华创阳安(600155.SH)发布非公开发行股票发行情况报告书。华创阳安本次发行价格为5.80元/股,发行股数为521,866,994股,募集资金总额为30.27亿元,扣除发行费用外,募集资金净额为29.8亿元。

2021年3月8日,华创阳安发布的非公开发行A股股票预案显示,本次非公开发行募集资金总额不超过80亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于增加全资子公司华创证券资本金,补充其营运资金。

经计算,华创阳安本次募集资金总额相比预案募资上限80亿元缩水约62%。

华创阳安主营业务为金融业务,包括证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、研究与机构服务业务等。

今年前三季度,华创阳安实现营业收入17.76亿元,同比下降31.81%;归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比下降64.10%;归属于上市公司股东的扣非净利润1.87亿元,同比下降71.41%。

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