VR新技术引爆!多只概念股遭“爆炒”

VR新技术引爆!多只概念股遭“爆炒”
2022年08月23日 16:11 证券时报网

转自:中国基金报

VR产品大体积、大重量,佩戴体验感不佳一直是困扰行业难题,最新的Pancake方案有望解决这一痛点。

随着打开市场增量空间。近期这一新技术路径也引爆A股VR概念股,8月部分概念股走势强劲,国光电器苏大维格创维数字等累计涨幅超过40%。其中,与Pancake息息相关的偏光片赛道尤其受到资金青睐,其中三利谱月内涨幅接近翻倍,而深纺织已经连拉五个涨停。

据了解,Meta、 苹果、华为等巨头已经计划推出Pancake方案头显,Pancake方案有望成为未来3-5年VR升级的首选光学方案。

VR升级首选光学方案

VR头显设备的视觉效果主要由显示技术和光学方案决定。近些年来,大部分VR眼镜采用菲涅尔光学方案,原理是仅保留负责光学折射的凸透镜表面部分,以此减少透镜的厚度和整机的重量,但依然未达到理想的厚度和重量。

而为了解决菲涅尔透镜VR设备的进一步轻薄化的瓶颈,Pancake光学方案成为重要的技术路线。Pancake方案利用偏振光原理,当图像源进入半反半透镜之后,光线在镜片、相位延迟片、反射式偏振膜之间多次折返,最终进入人眼。

此种光学方案产品优势在于轻薄化,相对于目前主流VR头显重量减轻了一半以上,有效提升舒适度。创维VR在7月底发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机,其搭载的Pancake折叠光学方案,体积仅为传统菲涅尔镜片的1/4,厚度减少50%以上,主机重量仅189g。

而以Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业已经计划推出Pancake方案头显,Pancake方案有望成为未来3-5年VR升级的首选光学方案。

偏光片赛道被带火

值得注意的是,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏振片,又称偏光片。其是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。

财通证券研报显示,偏光片具有较高的技术门槛,相较于日本、韩国、中国台湾等地企业而言,国内企业起步较晚,2020 年前竞争格局一直是由LG化学、住友化学、日东电工三大厂商主导。

随着新兴市场持续的技术积累,大陆厂商由主打低阶产品升级,加速导入中高阶产品。根据CINNO Research报告,2021年偏光片厂商销售额前三名分别为住友化学、日东电工 以及完成对LG化学偏光片产线收购的杉金光电,三家约占整体市场份额的63%左右,日韩厂商的市场集中度有所降低。

而在国内,主要玩家包括杉金光电、三利谱与深纺织A。三利谱日前在投资者调研中表示,针对Pancake折叠光路系统能提供两类解决方案:一类是偏光片在 Pancake 模组显示端的应用,另外一类是在近眼端的线偏侧贴合和QWP侧贴合,并通过激光切割或CNC切割来对该类偏光片进行加工。

三利谱方面称,该公司已经布局VR生产设备,与客户联合开发VR产品,并积极与下游厂商验证VR产品,新品有望于2022下半年率先出货。

在二级市场上,三利谱自7月底以来,从最低点37.8元/股一路涨至最高74.8元/股,涨幅接近翻番。另外,涉足偏光片赛道的深纺织A在最近五个交易日内连续封板,8月以来涨幅也达到80.7%,而冠石科技一个月内涨幅也达到30.37%。

国内VR头显潜力有望激发

另外,Pancake方案有望为VR出货增长扫除障碍,实际上也为VR市场带来增量预期。

IDC数据显示,2022年Q1全球VR头显设备出货量356万台,同比增长242%,而中国VR头显出货25.7万台,同比增长约15%,占全球比例约为7%,受疫情等因素影响出货量增速放缓。IDC预计2022年全年VR头显出货量将达到1390万台,同比增长约27%。

此外,国内VR行业的热度有望迅速升温。据IDC数据,随着中国市场潜力不断激发,预计2022年中国市场VR出货量将突破300万台,2025年有望达到1162万台,4年CAGR为70.3%。

PlayStation中国官方微博23日最新宣布,其虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”将会在2023年初推出。据了解,在2023年,Meta、Pico、都将推出下一代VR头显设备,苹果或将发布MR头显设备,市场出货量有望加速增长。

国联证券研报指出,随着元宇宙生态逐步萌芽,VR/AR设备快速放量,新的显示需求出现,偏光片行业也将因此迎来全新的增长空间。

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