航运板块发力走高,宁波海运等涨停,中远海控等拉升

航运板块发力走高,宁波海运等涨停,中远海控等拉升
2022年02月28日 14:38 证券时报网

航运板块28日盘中发力走高,截至发稿,宁波能源(3.970, 0.02, 0.51%)宁波海运(2.910, 0.01, 0.34%)涨停,中远海控(14.270, 0.01, 0.07%)涨超7%,安通控股(2.650, -0.04, -1.49%)涨逾6%,长航凤凰(4.350, -0.08, -1.81%)中远海发(2.430, -0.01, -0.41%)中远海特(6.840, 0.05, 0.74%)等上扬。

消息面上,央视新闻报道,当地时间2月27日,乌克兰边防局表示,将从周一(28日)起暂时关闭与俄罗斯、白俄罗斯和德涅斯特河沿岸地区的边境口岸。

中信建投(23.800, -0.53, -2.18%)交运行业分析师表示,全球集运供应链始终处于紧绷的状态,“对于任何事件冲击没有抵抗力”。从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港(4.740, 0.06, 1.28%)停摆等事件冲击来看,均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易,但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响,大大延缓全球供应链的恢复速度。

具体来看,供给方面,俄乌局势升级或将导致船期混乱,相应运力供给减少;主要班轮公司或将减少进入黑海海域的班轮航次,平均运距或将提升;若俄乌局势持续升级,俄罗斯或将网络攻击IT系统等基础设施,或对全球集装箱供应链造成较大打击。

需求方面,欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加,或将增加来自运距较远国家的进口量,带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显,运价或产生非线性突变。

招商证券(18.090, -0.30, -1.63%)亦指出,地区冲突或将刺激航运运价上行。(1)集运:需求端,战争因素可能刺激欧洲地区大量囤积生活物资,短期欧线需求可能有所提升;供给端,战争因素可能导致相关地区港口停摆,部分航运线路受阻,在全球供应链已经十分紧张的背景下,集运供给可能将持续紧缺。(2)干散货:俄罗斯与乌克兰是全球主要的粮食及煤炭出口枢纽,地区冲突将会使得相关进出口贸易转向美洲、澳新等地,运距拉长有望使得干散货运价提升;另一方面,地区冲突导致了进出口贸易双方对供应链稳定的担忧,短期内相关航线运价可能有明显提升。(3)油运:欧洲地区对俄罗斯能源依存度较高,目前约有230万桶/天的俄罗斯原油通过管道网络向西流向波罗的海和黑海的出口终端,并直接流入欧洲中部和东部的炼油厂。如果地区局势恶化,西方国家对俄罗斯采取制裁,欧洲炼油厂将转向中东地区进口原油,而俄罗斯也将寻找替代客户,届时原油运输距离拉长,总体原油运输价格将有明显提升。另一方面,地区冲突导致了进出口双方对供应链稳定的担忧,短期内相关航线运价可能有大幅提升。标的方面,重点推荐中远海控,并积极关注中远海能(12.250, -0.45, -3.54%)

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