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原标题:房企债务“拉锯战”进行中……
来源:国际金融报
近期,包括荣盛发展(1.560, 0.02, 1.30%)、阳光城(0.370, 0.00, 0.00%)、上坤地产等企业就临期美元债先后与债权人达成交换要约,获得一定的债务“缓冲期”。
这些企业是行业“大浪淘沙”中的缩影,债务大潮面前,寻求展期、交换要约成为行业高频词,大家都在尽量保证不被卷入潮水之中。
2021年以来,随着融资环境的持续收紧,房企现金流承压,选择进行债务交换要约的企业数量明显增多,规模也明显增长。安信证券数据显示,去年全年共15家房企的20只地产美元债进行交换要约,规模达83.2亿美元,为近5年来最高水平。
这一情况在2022年仍在持续。从目前的情况来看,对美元债进行交换要约似乎是债务双方选择度最高的方案,但即便如此,也并非所有的企业都能顺利达成协议。
在同策研究院研究总监肖云祥看来,交换要约最难的环节在于否能“打动”债权方,“交换要约若失败,意味着公司很大程度上不能按时偿还债务,后期或将面临债务重组”。
多家企业获得债务缓冲
据悉,交换要约的方式分为平价交换、溢价交换两种。
平价交换即交换前后债权人持有的现金+债券总规模不变,对同意交换要约债权人的补偿通常为调升票面利率;溢价交换则指交换后债权人获得的现金+新债券金额大于交换前,用于对同意交换的债权人的补偿。
以荣盛发展为例,其于1月10日公告表示,在现有票据持有人的支持下,公司两笔美元票据交换要约已经成功完成,现金结算资金已转入相关账户。
该公司的交换要约涉及两笔债券,其中一笔于2022年4月24日到期,总额5亿美元,年利率8%;另一笔到期日为2022年1月18日,总额3亿美元,年利率8.95%,二者合计存续规模7.8亿美元。
上述两只美元债的最低交换比例均为本金的85%,将进行交换的新债券分别为2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中,2.5年期的美元债制定了更为细致的兑付“进度条”,第1年需兑付20%,第2年40%,第2.5年则兑付剩余的40%。
同时,两只新债券的票息率均将提升至9.5%,每半年付息,进行交换要约票据持有人的指令费也将从协议中规定的合格限制性票据本金总额的0.5%增加至1.5%。
可以看出,交换要约后的新债券在各方面的条款都设置得更为严苛。肖云祥告诉《国际金融报》记者,为缓解即将到期的债务压力,交换要约一般会附加相应的代价,比如提高新债券的利率等。
国际地产资管公司协纵策略管理集团联合创始人黄立冲亦直言,在美元债交换要约的磋商谈判中,债务人多会上调利息或提供更多的抵押品,“额外的抵押很重要”。
阳光城深谙此道。
2021年11月,其对旗下3只美元债进行交换要约,新旧债券以1:1交换,新债券的票面利率为10.25%,并于2022年9月15日到期。同时,达成交换要约的票据持有人每1000美元原票据本金可获得25美元的现金偿付。
整体来看,阳光城以更高的利息为其美元债争取了不到一年的时间。为“打动”债权人,该公司拿出的“诚意”不止于此。其母公司为交换要约后的新票据提供了担保,同时母公司实控人林腾蛟亦提供了个人担保。
中证鹏元资深研究员史晓姗曾在报告中指出,境内企业负债管理的主动性弱于境外市场,债务的偿还通常是到期兑付,在临到期时才准备兑付资金,给予债务人和债权人的操作空间有限,“临到期再采取措施,往往需要更大的交换代价”。
债务压力仍在
房企在天平端的加码也意味着其对债务管理的态度,债权人亦会借此评估企业背后的隐藏风险及持续经营能力。因而,并非所有的房企都能如愿获得债权人的支持。
因理财产品逾期兑付点燃债务导火索的佳兆业目前就面临着这样的困局。
2021年11月下旬,佳兆业就一笔2021年12月7日到期、本金总额4亿美元、年利率6.5%的美元票据进行交换要约。根据计划,其投资人将获得2.5%的现金偿付及资本化利息,新票据则将于2023年到6月6日期。
这一交换要约最终因接纳率低于95%而宣告失效。据媒体报道,在与佳兆业的沟通中,投资人曾提出新的融资方案,其中包括为佳兆业提供旧改项目贷款,为资产抛售的买家提供贷款,交换佳兆业美好或星岛新闻集团股权等。因担心优质资产流失,佳兆业并未接纳投资人抛出的方案。
而在投资人看来,佳兆业提出的交换要约中没有额外增加担保物,亦未提高票息,并将债券延期至其它几个即将到期的债券之后……这些条款并不利于投资人,他们担心若方案通过,目前正在进行资产抛售的佳兆业届时或将没有足够资产偿债。
黄立冲称,美元债交换要约本身就很难达成,债权人不认为同意对自己更加有利。从目前的情况来看,同意交换要约的债权人可能多认为企业面临的流动性危机只是一个偶发性情况。
交涉失败的佳兆业在12月下旬透露,将进行债务重组。12月20日,其公告表示,公司本金总额4亿美元、6.5%的优先票据已于12月7日到期,相关款项未付。同时,公司还存在3笔未付的优先票据利息。
截至公告日,佳兆业优先票据未偿还本金金额约为117.8亿美元,其直言,“公司一直与其优先票据持有人的代表商讨,就尚未支付的优先票据制定全面债务重组计划。”
事实上,为调整债务结构,佳兆业早在2017年就曾开展过交换要约,彼时,其通过4只新票据交换了具有不同到期日和票面利率的5只旧票据,新票据的年利率最高达到了9.375%。
同样曾通过交换要约将偿债压力延后的还有当代置业。2019年,当代置业通过交换要约发行了一笔于2021年10月25日到期、规模3亿美元、年利率12.85%的优先票据。
被延期的债务在2021年爆发危机。去年10月,当代置业对该票据发起同意征求,希望将票据到期日延长三个月至2022年1月25日,并在2021年10月25日到期日赎回本金8750万美元。
同意征求于数日后被终止,该笔票据本金及其应计但未付利息未能按期偿付,这导致了其他债权人要求提前偿还相关融资款。截至1月10日,当代置业境外优先票据未偿还本金总额约为13.48亿美元,公司当日股价暴跌40%。
当代置业称,公司正在与相关票据持有人磋商,就未偿还债务采取可能的债务重组计划。如今,其出售旗下物管公司第一服务事项也已告吹,公司的自救之路依然未出现曙光。
多位行业人士在接受《国际金融报》记者采访时均强调,达成交换要约也只是将债务压力延后,以时间换空间,需要偿还的款项依然存在。
肖云祥指出,“问题的根本还是在如何解决当前房地产业务遇到的困境,减少投资、优化债务、去库存、降杠杆才能保证企业的生存。”安信证券数据显示,2022年下半年及2023年下半年是交换要约债券的集中到期时间。
留给房企的时间依然不多。
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责任编辑:张亚楠
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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