周五，A股三大指数集体下挫，跌幅均超过1%，白酒、光伏、半导体板块跌幅较大。此外，当日收盘后，富时中国A50指数季度调整正式生效，导致尾盘多只个股异动，美的集团、三一重工被大单砸盘。而宁德时代在尾盘则被大单扫货，股价直接从645.37元拉升至651.19元，尾盘集合竞价阶段成交了6.5万手，成交额高达42.33亿元，占到宁德时代全天成交额88.6亿元的近一半。
尽管周五大盘大幅下行，但元宇宙概念依然十分活跃，太龙股份（300650）、湖北广电（000665）等封板，汤姆猫（300459）、盛天网络（300494）、中青宝（300052）、宣亚国际(300612)等依然屡屡冲击涨停。
我在上周周评的文章中用了“元宇宙已经发疯或正在发疯路上，下周碳中和会不会跟上”标题，坦率说，元宇宙确实如预料的那样非常强势。几乎天天都有元宇宙概念股涨停，有的还连拉了3板、4板，资金追捧之热烈，宛如热恋中的男女，如胶似漆，欲罢不能。
面对此景，连官方的证券媒体也看不下去了，不禁感叹“尽管监管部门通过各种方式追问上市公司（元宇宙）概念的含金量，但投资者依然追捧，资金围猎之下眼中已没有利空”。还明里暗里好言相劝“历史上一直不缺少热点轮换，互联网金融、工业4.0、手游、VR、可燃冰等，都给一些投资者带来回报。可现如今多数概念都沉寂下来，留下的是满地狼藉。元宇宙即使很有前途，但是和之前很多概念一样，只有极少数公司能够胜出，能投中的人少之又少。这个阶段的炒作，不过是一部分跟风者将钱财交送给了聪明人，为一些别有用心的上市公司当作股东退出筹码”。
我不得不说，媒体的这种提醒还是有必要的，凡题材炒作，热闹劲过后，往往都是一地鸡毛，这已经被无数次历史经验所证实。8天7板的美盛文化，即便拥有元宇宙光环也难掩内控缺陷，实控人违规占资就被独董硬刚。
不过，尽管元宇宙概念已经火了一阵，但目前只是分化，主要原因是元宇宙这个赛道长且宽，市场资金堆积其中，想刹车估计也有惯性作用。何况很多元宇宙概念股还在诞生中，不少上市公司冷不丁发布个公告，摇身一变就加入到了元宇宙行列，令投资者措手不及，像上周提到的天舟文化(300148)，再前一周提到的大富科技（300134）都是这种情况。
周四顺网科技（300113）在互动平台上称：元宇宙需要大量的计算和渲染能力，公司目前的算力都以中高端GPU为主，并且有网吧行业的特征，每2-3年就会完成CPU、GPU的迭代升级，公司的算力具有海量、分布式的特征，目前来看符合元宇宙的需求。于是周五其股价突然逆势冲高超过14%。
公司的算力具有元宇宙特征也可以算作题材吸引资金炒作，那大A中至少有一半或因为这样那样的原因都能跟元宇宙扯上边啦。这不，自称“元宇宙完美缔造者”的大富科技近日就在招聘平台发布多则相关招聘信息，年薪高达100万元。这条“招聘元宇宙合伙人”的消息还冲上了热搜，自然被不少投资者认为是利好，显然上市公司为了挤进“元宇宙”领域使出了各种招数：我若没有元宇宙项目，还会招聘这方面人才吗？盘外语言，你读懂了吗？
所以呢，不管是真的元宇宙概念股还是假的元宇宙概念股，这个板块的热一时半会儿还真的歇不下来。但我不建议追高本周连续拉升的个股，特别是那些连续拉板的元宇宙股票，若被窗口“严加”指导，股价分分钟会打回原形。如果一定要参与元宇宙概念股的行情，可以参照二次上车原理，对尚未走出右侧的个股多加关注。总之忽略前排，深挖后排，也许下周还能有点收获。
本周碳中和碳达峰板块只是异动了一下，还没有完全站上风口。但我相信，碳中和碳达峰已经是国家战略，是有时间节点的，这个时间节点已经相当迫近，必须要在短时间内，作出扎实的工作。其中碳汇交易就是重要一环。“绿水青山终有价”是未来的新常态。碳汇资源将“可量化、可交易、可增值、可持续”，相关上市公司一定会因此受益。
技术上，大盘周五出现了回落，沪市也回补了12月9日的跳高缺口。大格局上，大A的跨年行情不会因为周五的回落而有所改变，我们操作股票，当手中的标的跌下来时，就不用太考虑盘口的强度。股票回落，盘口肯定会趋弱，但我们首先要考虑的是买进标的物的逻辑是否还在，是不是有了改变。只要逻辑够硬，就不用过分担心。这种有强逻辑支撑的股票下跌是暂时的，上涨才是必然的。
所以，如果下周元宇宙开始分化，哪个板块能接上茬才是我们应该考虑的。是氢能源、绿电、数字货币还是继续元宇宙，抑或碳汇、大消费？我觉得这些都有可能。而这种看似不确定的结论，其实具有确定性。即下周还是要坚守主赛道，不要被股指起起落落所迷惑。所谓的板块热点，只是在主赛道里轮动而已。
我个人是比较看好氢能源板块的。前日，深圳发布《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》，提出深圳氢能产业规模到2025年达到500亿元、2035年达到2000亿元的目标。放眼全国，目前已有多个省、市发布氢能产业政策，一个万亿规模的朝阳产业正冉冉升起。而事实上，游资们早就布局了这一板块。这个利好一出，估计下周初又会有一批氢能源概念股封上涨板。
最后还想说一句，周五的时候北向资金加速离场，全天净卖出65.61亿元，净卖出额创下近1个月新高，同时也终结了本轮连续12天净买入的态势。大家都很奇怪：近来很猛的北向资金怎么突然收敛了？直至收盘后，看到证监会重拳出击“假外资”的消息才恍然大悟。很多人认为这是重大利空，北向资金将会瘦身。我倒觉得此消息最多算中性。过渡期要一年时间呢，内资要撤出也会在明年春季行情之后，所以“假外资”离场会很从容，不可能不顾一切用砸盘方式离开。
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
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