中信证券12月2日研报指出,11月30日上海机场拟收购机场集团资产,交易估值基本合理,完成后料将化解同业竞争、打造品质领先的世界级航空枢纽。发挥两场差异化优势,打造非航业务双向发展,精品航线优势显著的虹桥有望打造第二成长曲线。预计2025年上海两场旅客吞吐量1.8亿人次,长三角地区出境客流垄断地位决定变现逻辑仍存在,国际客流复苏将推动上海机场议价能力恢复,2025年有望实现500亿免税销售额,料将成为区域内最大免税渠道从而化解分流风险,为下一轮谈判获取溢价提供基础。
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