新赛道!能耗“双控狂飙!中信证券称电力趋紧,输送能力仍需提升!附三大投资机会,央企新能源,火电,水电全名单
罕见信号!地产股为何突发异动?机构高喊“刚需按揭是十年逻辑”!从终局思维选择标的
9月28日上午的A股市场总体平稳,截至午间收盘,沪指涨0.53%报3601.66点,深成指涨0.14%,创业板指微涨0.03%;两市合计成交6576亿元,北向资金净流入48.5亿元。
房地产板块罕见拉升走高。截至午间收盘,金科股份(1.500, -0.01, -0.66%)、保利发展(8.200, 0.00, 0.00%)、金地集团(4.560, -0.06, -1.30%)、招商蛇口(9.300, -0.06, -0.64%)、万科A(7.620, 0.10, 1.33%)等多股大涨。
房地产板块罕见大涨
房地产板块今日突然大涨,深交所发布的房地产指数(399241.SZ)涨幅超过5%。
A股市场昔日的四大地产龙头股“万保招金”悉数大涨。万科A大涨,截至午间收盘,涨9.09%,总市值2428亿。保利发展盘中涨幅也一度超过9%,截至午间收盘,涨6.89%,目前总市值超过1600亿元。招商蛇口盘中涨幅一度超过8%,截至午间收盘,涨7.53%,总市值在1029亿。金地集团盘中一度涨超8%,截至午间收盘,涨7.69%,总市值518亿。
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其他地产股中,金科股份、铁岭新城(2.830, 0.01, 0.35%)盘中一度冲击涨停。新城控股(12.500, 0.18, 1.46%)、广宇发展(8.430, 0.01, 0.12%)等也涨幅居前。
此外,港股的融创中国涨超17%,中国恒大涨近5%。
央行:维护房地产市场的健康发展
中国人民银行9月27日消息称,货币政策委员会2021年第三季度例会于9月24日召开,会议分析了国内外经济金融形势。
会议明确了货币政策总基调,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。
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《每日经济新闻》记者还发现,与二季度例会相比较,本次会议对货币政策的表述出现了新增内容。例如“增强信贷总量增长的稳定性”、“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”。
另外,本次例会最引人注目的亮点是:央行针对楼市提出了“两个维护”的新说法。会议明确提出,要维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。
六个核心要点
1、维护房地产市场健康发展,维护住房消费者的合法权
2、在分析经济形势的时候,使用了“要加强国内外经济形势边际变化的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,防范外部冲击”的说法
3、搞好跨周期政策设计,统筹做好今明两年宏观政策衔接
4、稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性
5、落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作
6、有序推动碳减排支持工具落地生效
机构:建议优先选择行业龙头
据证券时报,对此,中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)证券指出,此次例会央行新提出“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,以及“支持银行补充资本,提高服务实体经济和防范金融风险的能力”。实际上这两句话是一个问题的两个方面,按照最新的统计,个人住房信贷业务占商业银行贷款的比重约为19.7%,同时,居民部门的贷款约有75.9%流向房地产市场,显示银行、居民、房地产企业在金融风险领域的深度绑定。
目前,房住不炒的总基调下,居民端限购、限贷,金融机构端压降房地产业务比例,企业融资端推出三道红线政策都对房地产市场产生了明显影响。在持续的政策调控下,房地产企业的融资能力明显收紧,销售、拿地乃至价格的下行趋势比较明显。因此,边际上微调房地产政策,为错杀的优质房企提供融资的窗口期、为保交付的项目提供融资支持、为首套房和合理置换的居民购房需求提供融资帮助都值得后续关注。
兴业证券(6.120, 0.12, 2.00%)表示,结合9月银保监会发言人“督促银行机构在贷款首付比例、利率等方面对刚需群体进行差异化支持”,以及媒体报道广佛区域一些银行情况,RMBS发行大幅增加等。满足刚需按揭可能是未来政策边际变化最重要的点。
平安证券亦指出,对比来看,通过放宽按揭助力销售回款,作用或相对更大,如放宽按揭贷款审批条件、缩短按揭贷款放款周期等(目前新房放款周期普遍3-6个月,二手房更长),将带来行业整体销售回款端资金改善,利于保障刚需合理的住房消费。放宽房企融资虽有望缓和行业流动性,但出于资金安全考量,金融机构或更倾向与资金本就相对充裕的国企、财务优质民企合作,而具有真实纾困需求民企则较难受益。
该机构认为,近期地产产业链出现大幅调整,但短期行业阵痛期有望加速房企优胜劣汰,未来“幸存”房企无论经营、财务将更加稳健,拥有品牌、管理、融资等优势的房企有望持续享受更高利润率水平。
投资方面,由于行业流动性担忧尚未消除,短期建议优选财务稳健、现金健康、销售高增的行业龙头,如金地集团、保利地产、万科A、招商蛇口等;中期来看,若后续个别房企信用风险逐步释放,关注财务状况好转,具备估值弹性的潜在“幸存”房企,如金科股份、融创中国等。物业管理方面,考虑行业空间广阔、自主发展强化以及具备抗周期属性,看好中长期发展,建议关注综合实力突出、关联房企发展稳定的物管龙头,如碧桂园服务、保利物业等。同时建议关注融资端缓和带来的地产上下游产业链修复机会。
(本文不构成投资建议,据此操作后果自负)
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责任编辑:张书瑗
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清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
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【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股! -
趋势领涨今天 01:05:03
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在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
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