2月21日，国家金融监管总局公布《2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示，2023年商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较2022年同期收缩2.2个百分点。同时，平均资本利润率为8.93%；平均资产利润率为0.7%，均较上季末有所下降。

　　资产质量方面，去年四季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平；不良贷款率为1.59%，较上季末下降0.02个百分点。

　　值得注意的是，近年来，受利率下行等因素影响，商业银行净息差呈现下跌态势，数据显示，商业银行去年净息差为1.69%，较前三季度下降0.04个百分点。　

　　去年银行净利同比增长3.2%，

　　股份行、外资行增速为负

　　数据显示，2023年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元，同比增长13.1%，占比42.4%；股份行本外币资产总额70.9万亿元，同比增长6.7%，占比17%。

　　注：新浪金融研究院根据国家金融监督管理总局数据整理

　　与2022年相比，商业银行2023年净利润同比增长3.2%，增幅同比收缩2.2个百分点，同时也改变了前三个季度增速连续环比提升的走势。具体来看，2023年一季度增速为1.27%；上半年增速为2.55%；前三季度增速为8.96%。

　　具体到银行类型，与2022年相比，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行去年净利润增速分别为1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%。其中，股份行及外资行去年净利润增速均为负数。

　　注：新浪金融研究院根据国家金融监督管理总局数据整理

　　从发布2023年业绩快报的部分上市银行看，股份行中的中信银行、招商银行归属于上市公司净利润增速分别为7.91%、6.22%，而去年前三季度增速则分别为9.19%、6.52%，环比幅度均有所缩减；城商行中的宁波银行、杭州银行去年归属于上市公司净利润增速分别为10.66%、23.15%，2023年前三季度分别为12.55%、26.06%，环比亦有所缩减。

　　另外，数据显示，2023年全年，商业银行平均资本利润率为8.93%，较上季末下降0.52个百分点；平均资产利润率为0.7%，较上季末下降0.04个百分点。

　　银行去年净息差1.69%，

　　业内： 存量房贷利率调整等所致

　　近年来，受利率下行等因素影响，商业银行净息差呈现下跌态势。数据显示，商业银行去年净息差为1.69%，较前三季度下降0.04个百分点。具体来看，2023年前三个季度净息差分别是1.74%、1.74%、1.73%。

　　分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、外资行净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%、1.57%，较2023年前三季度分别下降0.04、0.05、0.03、0.04个百分点；民营银行和农商行净息差分别为4.39%、1.9%，环比增加0.18、0.01个百分点。

　　中金公司方面表示，息差下行拖累盈利，预计主要由于存量房贷利率调整、贷款重定价、新发放贷款利率下行所致。

　　值得一提的是，据央行公布，2023年12月我国金融机构新发放贷款加权平均利率为3.83%，较9月环比回落31bp，同比2022年底下降31bp。

　　今年2月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，维持不变；5年期以上LPR为3.95%，较前值下行25个基点。

　　浙商证券研报认为，从情绪面看，本次降息节奏和对银行息差影响幅度符合预期，但非对称性降息显示监管对稳增长、稳地产重视程度好于预期，情绪上有利于银行股估值修复。

　　民生证券研报认为，此前存款降息、降准等行为已为LPR调降留有空间，因而息差虽有一定负面冲击，但综合来看影响有限。

　　东莞证券研报认为，虽然此次LPR下行短期来看利空净息差，但是，从长期来看利好宏观经济修复，只有经济恢复基础稳固，银行业的经营环境才能得到根本改善，资产质量、净息差等指标才能稳中向好。

　　东方证券研报指出，2024年银行经营基本面有望筑底，关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底，当前货币信用环境友好，财政也有望靠前发力稳定经济预期。

　　去年银行不良率低于1.6%，

　　拨备覆盖率、贷款拨备率下滑

　　资产质量方面，2023年四季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平。

　　同时，商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。其中国有大行、股份行、城商行、农商行季度环比变动分别为-1bp、-4bp、-16bp、+16bp至1.26%、1.26%、1.75%、3.34%。

　　拨备覆盖率方面，2023年四季度末，商业银行拨备覆盖率为205.14%，较上季末下降2.74个百分点；贷款拨备率为3.27%，较上季末下降0.08个百分点。

　　资本充足率方面，商业银行（不含外国银行分行）去年四季度末资本充足率为15.06%，较上季末上升0.29个百分点；一级资本充足率为12.12%，较上季末上升0.22个百分点；核心一级资本充足率为10.54%，较上季末上升0.18个百分点。

　　另外，去年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额70.9万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额29.1万亿元，同比增长23.3%。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元。

　　从保险业表现看，数据显示，2023年四季度末，保险公司总资产29.96万亿元，较年初增长10.4%。其中，产险公司总资产2.8万亿元，较年初增长3.3%。人身险公司总资产25.9万亿元，较年初增长10.9%。再保险公司总资产7471亿元，较年初增长11.2%。保险资产管理公司总资产1052亿元，较年初增长1.6%。

　　保费方面，2023年保险公司原保险保费收入5.1万亿元，同比增长9.1%。赔款与给付支出1.9万亿元，同比增长21.9%。新增保单件数754亿件，同比增长36.1%。

　　偿付能力方面，去年四季度末，保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为238.2%、186.7%、285.3%；核心偿付能力充足率分别为206.2%、110.5%、245.6%。

责任编辑：刘天行