上市股份行一季度业绩出炉!浦发、兴业净利及营收“双降”,华夏银行不良率最高

2023-05-05 18:11:48 作者:林羽 收藏本文
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  随着国有六大行2023年一季度报告的披露,9家A股上市股份行一季报也相继出炉。

  一季报显示,A股上市股份行合计实现营业收入4044.14亿元,同比下降2.88%,其中有7家股份行营业收入同比有所下滑,兴业银行降幅最高,达6.72%。

  净利润方面,9家股份行合计实现归母净利润1516.2亿元,同比增加1.48%。浦发银行、兴业银行净利润均同比下降,降幅分别为18.35%、8.93%。值得注意的是,此两家银行也是营收及净利“双降”的A股上市股份行。

  从净息差情况看,除四家未披露数据的上市股份行(光大、浦发、兴业、浙商)外,其他5家均同比有所下降,平安银行净息差最高,为2.63%;民生银行最低,为1.49%。

  9家股份行净利合计超1500亿,

  浦发、兴业营收及净利“双降”

  注:根据银行年报整理

  一季报显示,9家A股上市股份行合计实现营业收入4044.14亿元,同比下降2.88%。

  具体来看,招商银行一季度营业收入“一骑绝尘”,达906.36亿元;其次是兴业银行、中信银行营业收入均超过500亿元,分别为554.1亿元、513.63亿元;浦发银行、平安银行均超过400亿元,分别为480.79亿元、450.98亿元;光大银行、民生银行、华夏银行浙商银行均未超过400亿元,分别为381.58亿元、367.73亿元、231.17亿元、157.8亿元。

  从涨跌幅看,上述股份行中有7家营业收入同比下滑,其中下滑幅度最大的是兴业银行,同比下降6.72%;其次是中信银行,同比下滑4.94%,其在一季报中解释称,受息差收窄等因素影响,营业净收入同比下降;仅两家股份行营收为正增长,包括浙商银行、民生银行。

  值得注意的是,招商银行今年一季度营收同比下滑1.47%,这是该行自2017年一季度后,首次出现单季度营收下滑情况。

  净利润方面,上述9家股份行合计实现归母净利润1516.2亿元,同比增加1.48%。按一季度90天计算,日赚16.85亿元。

  其中,招商银行一季度归母净利润位列第一,达388.39亿元,占9家上市股份行净利润总数的近四成比例;兴业银行净利润超过200亿元,达251.15亿元;中信银行、浦发银行、平安银行、民生银行、光大银行均超过100亿元;华夏银行、浙商银行均未超过100亿元。

  从涨跌幅情况看,浦发银行、兴业银行净利润均同比下降,降幅分别为18.35%、8.93%。另外,此两家银行也是营收及净利“双降”的A股上市股份行。

  华夏银行不良率最高,

  仅两家不良贷款余额下降

  注:根据银行年报整理

  从今年一季度不良贷款率情况看,华夏银行不良率位居上述9家股份行首位,达1.73%,其次是民生银行,为1.6%;第三位是浦发银行,为1.52%;招商银行是不良率唯一未超过1%的股份行,仅为0.95%。

  另外,与上年末相比,今年一季度有5家上市股份行不良率实现下降,4家持平。其中,中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行、浙商银行较上年末有所下降;光大银行、浦发银行、平安银行、兴业银行与上年末持平。

  从不良贷款余额看,浦发银行今年一季度不良贷款余额最高,达755.54亿元;民生银行、中信银行、招商银行均超过600亿元,分别为692.68亿元、649.1亿元、603.02亿元。

  此外,从涨跌幅情况看,有7家上市股份行一季度不良贷款余额较上年末有所增长,仅两家有所下降,分别为中信银行、民生银行。

  谈及不良贷款余额上升原因,招商银行在一季报中指出,一方面,受部分高负债房地产客户风险进一步释放的影响,集团不良贷款余额较上年末有所增加;另一方面,随着经济活动企稳基础不断巩固,集团关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所下降。

  针对后续做法,光大银行指出:“将加强客户集中度管理,做好大额授信客户穿透式风险监测与强制应对,加大不良资产处置清收力度,优化落实不良资产认责和违规问责体系。”

  平安银行表示:“将密切跟踪宏观形势变化,持续强化管控措施,保持良好的风险抵补水平,牢牢守住风险底线,确保资产质量可控。”

  股份行净息差纷纷下降,

  兴业手续费及佣金净收入跌超42%

  注:根据银行年报整理

  从一季度数据看,除四家未披露数据的上市股份行(光大、浦发、兴业、浙商)外,其他5家净息差均同比有所下降。具体来看,平安银行一季度净息差最高,为2.63%;民生银行净息差最低,仅为1.49%。

  从涨跌幅情况看,招商银行净息差(净利息收益率)下降幅度最高,一季度同比下降0.22个百分点。

  对此,该行在一季报中解释称:受2022年贷款市场报价利率(LPR)多次下调与市场利率中枢下移影响,存量贷款重定价及新发生业务收益率下行,导致生息资产收益率有所下降,叠加客户存款成本上升,推升计息负债成本。但是,集团持续优化生息资产与计息负债结构,一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。

  另外,中信银行较去年同期下降0.15个百分点,其在一季报中表示:“主要是去年LPR多次下调,新增及重定价贷款利率降低,资产收益率承压下降所致。”

  注:根据银行年报整理

  从利息净收入情况看,有6家上市股份行一季度利息净收入同比下降,包括中信银行、光大银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、兴业银行,其中,浦发银行降幅最高,较上年一季度同比下降12.04%。

  从手续费及佣金净收入看,有7家上市股份行一季度手续费及佣金净收入同比下降,仅浙商银行、民生银行未出现负增长,下降幅度最高的为兴业银行,较上年一季度同比下降42.54%;华夏银行紧随其后,同比下滑30.77%;中信银行、招商银行、浦发银行均有10%以上的下降幅度。

  谈及利息净收入及非息净收入下降的原因,兴业银行在一季报中指出,利息净收入下降主要是受年初LPR重定价影响;非息净收入同比下降7.66%,主要是受理财、财富代销等手续费收入下降影响。

  此外,招商银行在一季报中指出,非利息净收入同比下降主要是客户风险偏好降低,投资意愿偏弱,手续费及佣金收入有所下降。

  中信银行在一季报中表示,一季度受市场影响,理财、代销等收入同比下降,结算、快捷支付、信用卡等业务收入在消费回暖带动下有所上升;同时,受市场利率变动影响,投资收益等其他非息收入同比减少。

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责任编辑:宋源珺

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