随着国有六大行2023年一季度报告的披露，9家A股上市股份行一季报也相继出炉。

　　一季报显示，A股上市股份行合计实现营业收入4044.14亿元，同比下降2.88%，其中有7家股份行营业收入同比有所下滑，兴业银行降幅最高，达6.72%。

　　净利润方面，9家股份行合计实现归母净利润1516.2亿元，同比增加1.48%。浦发银行、兴业银行净利润均同比下降，降幅分别为18.35%、8.93%。值得注意的是，此两家银行也是营收及净利“双降”的A股上市股份行。

　　从净息差情况看，除四家未披露数据的上市股份行（光大、浦发、兴业、浙商）外，其他5家均同比有所下降，平安银行净息差最高，为2.63%；民生银行最低，为1.49%。

　　9家股份行净利合计超1500亿，

　　浦发、兴业营收及净利“双降”

　　注：根据银行年报整理

　　一季报显示，9家A股上市股份行合计实现营业收入4044.14亿元，同比下降2.88%。

　　具体来看，招商银行一季度营业收入“一骑绝尘”，达906.36亿元；其次是兴业银行、中信银行营业收入均超过500亿元，分别为554.1亿元、513.63亿元；浦发银行、平安银行均超过400亿元，分别为480.79亿元、450.98亿元；光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行均未超过400亿元，分别为381.58亿元、367.73亿元、231.17亿元、157.8亿元。

　　从涨跌幅看，上述股份行中有7家营业收入同比下滑，其中下滑幅度最大的是兴业银行，同比下降6.72%；其次是中信银行，同比下滑4.94%，其在一季报中解释称，受息差收窄等因素影响，营业净收入同比下降；仅两家股份行营收为正增长，包括浙商银行、民生银行。

　　值得注意的是，招商银行今年一季度营收同比下滑1.47%，这是该行自2017年一季度后，首次出现单季度营收下滑情况。

　　净利润方面，上述9家股份行合计实现归母净利润1516.2亿元，同比增加1.48%。按一季度90天计算，日赚16.85亿元。

　　其中，招商银行一季度归母净利润位列第一，达388.39亿元，占9家上市股份行净利润总数的近四成比例；兴业银行净利润超过200亿元，达251.15亿元；中信银行、浦发银行、平安银行、民生银行、光大银行均超过100亿元；华夏银行、浙商银行均未超过100亿元。

　　从涨跌幅情况看，浦发银行、兴业银行净利润均同比下降，降幅分别为18.35%、8.93%。另外，此两家银行也是营收及净利“双降”的A股上市股份行。

　　华夏银行不良率最高，

　　仅两家不良贷款余额下降

　　注：根据银行年报整理

　　从今年一季度不良贷款率情况看，华夏银行不良率位居上述9家股份行首位，达1.73%，其次是民生银行，为1.6%；第三位是浦发银行，为1.52%；招商银行是不良率唯一未超过1%的股份行，仅为0.95%。

　　另外，与上年末相比，今年一季度有5家上市股份行不良率实现下降，4家持平。其中，中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行、浙商银行较上年末有所下降；光大银行、浦发银行、平安银行、兴业银行与上年末持平。

　　从不良贷款余额看，浦发银行今年一季度不良贷款余额最高，达755.54亿元；民生银行、中信银行、招商银行均超过600亿元，分别为692.68亿元、649.1亿元、603.02亿元。

　　此外，从涨跌幅情况看，有7家上市股份行一季度不良贷款余额较上年末有所增长，仅两家有所下降，分别为中信银行、民生银行。

　　谈及不良贷款余额上升原因，招商银行在一季报中指出，一方面，受部分高负债房地产客户风险进一步释放的影响，集团不良贷款余额较上年末有所增加；另一方面，随着经济活动企稳基础不断巩固，集团关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所下降。

　　针对后续做法，光大银行指出：“将加强客户集中度管理，做好大额授信客户穿透式风险监测与强制应对，加大不良资产处置清收力度，优化落实不良资产认责和违规问责体系。”

　　平安银行表示：“将密切跟踪宏观形势变化，持续强化管控措施，保持良好的风险抵补水平，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。”

　　股份行净息差纷纷下降，

　　兴业手续费及佣金净收入跌超42%

　　注：根据银行年报整理

　　从一季度数据看，除四家未披露数据的上市股份行（光大、浦发、兴业、浙商）外，其他5家净息差均同比有所下降。具体来看，平安银行一季度净息差最高，为2.63%；民生银行净息差最低，仅为1.49%。

　　从涨跌幅情况看，招商银行净息差（净利息收益率）下降幅度最高，一季度同比下降0.22个百分点。

　　对此，该行在一季报中解释称：受2022年贷款市场报价利率（LPR）多次下调与市场利率中枢下移影响，存量贷款重定价及新发生业务收益率下行，导致生息资产收益率有所下降，叠加客户存款成本上升，推升计息负债成本。但是，集团持续优化生息资产与计息负债结构，一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。

　　另外，中信银行较去年同期下降0.15个百分点，其在一季报中表示：“主要是去年LPR多次下调，新增及重定价贷款利率降低，资产收益率承压下降所致。”

　　注：根据银行年报整理

　　从利息净收入情况看，有6家上市股份行一季度利息净收入同比下降，包括中信银行、光大银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、兴业银行，其中，浦发银行降幅最高，较上年一季度同比下降12.04%。

　　从手续费及佣金净收入看，有7家上市股份行一季度手续费及佣金净收入同比下降，仅浙商银行、民生银行未出现负增长，下降幅度最高的为兴业银行，较上年一季度同比下降42.54%；华夏银行紧随其后，同比下滑30.77%；中信银行、招商银行、浦发银行均有10%以上的下降幅度。

　　谈及利息净收入及非息净收入下降的原因，兴业银行在一季报中指出，利息净收入下降主要是受年初LPR重定价影响；非息净收入同比下降7.66%，主要是受理财、财富代销等手续费收入下降影响。

　　此外，招商银行在一季报中指出，非利息净收入同比下降主要是客户风险偏好降低，投资意愿偏弱，手续费及佣金收入有所下降。

　　中信银行在一季报中表示，一季度受市场影响，理财、代销等收入同比下降，结算、快捷支付、信用卡等业务收入在消费回暖带动下有所上升；同时，受市场利率变动影响，投资收益等其他非息收入同比减少。

责任编辑：宋源珺