随着六家国有大行陆续披露2022年年报，各家期末“成绩单”已全部揭晓。

　　去年，国有六大行合计实现归母净利润13482.96亿元，同比增长5.97%，日赚约36.94亿元。其中，工商银行以3604.83亿元位居榜首；邮储银行增幅最高，达11.89%。

　　同时，国有六大行合计实现营业收入36912.73亿元，同比增长0.29%，每日收入达101.13亿元。其中，工商银行、建设银行营收同比均有所下降，分别下滑2.6%、0.22%。

　　从资产质量看，2022年，除邮储银行之外，其他五大行不良贷款率均实现下降。值得注意的是，六家大行去年房地产不良率及不良贷款均有所攀升，部分管理层在业绩发布会上对相关问题作出一一回应。

　　国有六大行日赚近37亿，工行、建行营收同比下滑

　　2022年报显示，国有六大行去年合计实现归母净利润13482.96亿元，同比增长5.97%。若按一年365天计算，六大行去年日赚约36.94亿元，每小时赚1.54亿元。

　　去年归母净利润稳居国有六大行榜首的依旧是工商银行，达3604.83亿元，相当于每日净赚9.88亿元；其次，建设银行归母净利润也超过3000亿元，以3238.61亿元紧随工商银行之后；农业银行、中国银行以2591.4亿元、2274.39亿元分列第三、第四位；第五、六位分别是交通银行及邮储银行，前者为921.49亿元，后者为852.24亿元。

　　从净利润增速方面看，邮储银行为六大行中增幅唯一超过两位数的银行，归母净利润同比增长达11.89%；其次为农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、工商银行，净利润增速分别为7.45%、7.06%、5.22%、5.02%、3.49%。

　　营业收入方面，国有六大行去年合计实现营收36912.73亿元，同比增长0.29%，每日收入达101.13亿元。

　　具体来看，工商银行、建设银行、农业银行排名前三位，营收分别为9179.89亿元、8224.73亿元、7248.68亿元；中国银行以6180.09亿元的营收排名第四；邮储银行、交通银行分别为3349.56亿元、2729.78亿元。

　　虽然六家国有大行营收保持增长，但营收增速出现明显分化。其中，营收占据前两位的工商银行和建设银行均同比出现下滑，分别下降2.6%、0.22%；而营收排名第五位的邮储银行则实现了最高涨幅，同比提升5.08%；中国银行，交通银行、农业银行营收分别微增2.06%、1.33%、0.69%。

　　谈及工商银行营收下滑的原因，从年报看，该行营业收入由利息净收入、非利息收入（手续费及佣金净收入+其他非利息收益）构成，其中，非利息收入2243.02亿元，比上年下降11%。同时，其他非利息收益下降最明显，较上年末减少240.21亿元，下降20.2%。该行在年报中解释，受资本市场波动影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；投资银行、担保及承诺业务费率下降，非利息收入有所减少。

　　此外，从资产规模看，国有六大行均实现了正向增长，增幅最大的为农业银行，达到16.72%；增幅最小的是中国银行，为8.2%。

　　五家大行不良贷款率下降，邮储银行拨备覆盖率下滑

　　从资产质量上看，国有六大行不良贷款余额较上年末均有所上升，但不良率有5家银行较上年末有所下降，仅1家邮储银行有所提升。

　　具体来看，“工农中建交”不良贷款率均高于1.3%，分别为1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%，相较于上年末均有所下降。而邮储银行不良率虽上升0.02个百分点，但不良率低于1%为0.84%。

　　从邮储银行产品类型划分不良贷款分布看，该行去年个人贷款不良率由0.94%升至1.13%，细分产品不良贷款率也均有所提升。

　　从拨备覆盖率方面看，除邮储银行下降33.1个百分点至385.51%，其他大行均有所上升。

　　房地产市场何时能回暖？六大行房地产不良贷款集体走高

　　从国有六大行披露的2022年数据看，房地产不良率及房地产不良贷款均有所上升。

　　从房地产不良率看，中国银行以7.23%排名国有六大行首位，较上年末上升2.18个百分点，其次是工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行；从房地产不良贷款看，中国银行同样排名第一，为559.66亿元，同比增长61.31%。其次是农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行。

　　工商银行副行长王景武在业绩发布会上表示：“我行房地产领域不良贷款率6.14%，较年初上升135个基点，但房地产信贷余额占比比较低，对资产质量整体的影响有限。”

　　邮储银行在年报中解释称，受个别大额公司客户风险暴露影响，房地产业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业不良率有所上升。

　　据建设银行2022年报显示，该行个人住房贷款不良率升高0.17个百分点至0.37%，建设银行行长张金良在业绩说明会上对此表示：符合预期，没有对其整体资产质量的稳定造成冲击。

　　关于房地产市场何时能够回暖的问题，中国银行行长刘金表示，随着中国各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复的过程，房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道。特别是国家现在优化房地产供给，多措并举，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。

　　五家大行去年净息差收窄，高管直言指标反弹有一定压力

　　从六大行净息差方面看，除中国银行实现上升外，其他五家国有大行均有所下降。具体来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行净息差分别是1.92%、1.9%、1.76%、2.02%、1.48%、2.2%，分别较上年末下降0.19个百分点、0.22个百分点；上升0.01个百分点；下降0.11个百分点、0.08个百分点、0.16个百分点。

　　针对去年净息差收窄问题，工商银行行长廖林在业绩发布会上表示，收窄是行业的整体态势，工行收窄了19个基点，变动和行业是一致的。

　　对于净息差收窄原因，他进一步指出，从资产端看，主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素影响；从负债端看，主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升影响。

　　对于净息差何时能出现反弹的问题，廖林强调，预计还将保持收窄的态势，今年反弹有一定压力，要在资产负债端协同发力。

　　中国银行副行长张毅在业绩发布会上表示，“我们今年集团的息差仍然面临较大压力，从人民币端口来看，LPR下调在今年的影响大于去年。就中行来说，人民币贷款的重定价的占比基本上达到90%以上。外币息差来看，去年是我们有利的因素，但是今年美联储目前市场都在预计它的加息步伐会放缓。”

　　此外，对于今年净息差的趋势，建设银行首席财务官生柳荣在发布会上表示， 2023年仍有一定下行压力，从四个季度的分布来看，一季度压力稍大一些，后三季度下滑会趋缓。

　　邮储银行副行长张学文称：“今年形势在好转，稳息差的压力也在减少，我们还是有信心保持息差在同业中较优的水平。”

　　他进一步指出，2023年息差既有挑战也有机遇。所谓的挑战就是银行业共同面对的，比如，去年LPR多次调整，特别是五年期LPR下调了35个，大部分按揭贷款和一些浮动利率贷款在今年1月份重定价，对银行业影响较大。

责任编辑：李琳琳