六家国有银行2022年成绩单出炉!工行建行营收下降,邮储不良率上升

2023-03-31 20:09:10 作者:林羽 收藏本文
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  随着六家国有大行陆续披露2022年年报,各家期末“成绩单”已全部揭晓。

  去年,国有六大行合计实现归母净利润13482.96亿元,同比增长5.97%,日赚约36.94亿元。其中,工商银行以3604.83亿元位居榜首;邮储银行增幅最高,达11.89%。

  同时,国有六大行合计实现营业收入36912.73亿元,同比增长0.29%,每日收入达101.13亿元。其中,工商银行、建设银行营收同比均有所下降,分别下滑2.6%、0.22%。

  从资产质量看,2022年,除邮储银行之外,其他五大行不良贷款率均实现下降。值得注意的是,六家大行去年房地产不良率及不良贷款均有所攀升,部分管理层在业绩发布会上对相关问题作出一一回应。

  国有六大行日赚近37亿,工行、建行营收同比下滑

注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理

  2022年报显示,国有六大行去年合计实现归母净利润13482.96亿元,同比增长5.97%。若按一年365天计算,六大行去年日赚约36.94亿元,每小时赚1.54亿元。

  去年归母净利润稳居国有六大行榜首的依旧是工商银行,达3604.83亿元,相当于每日净赚9.88亿元;其次,建设银行归母净利润也超过3000亿元,以3238.61亿元紧随工商银行之后;农业银行中国银行以2591.4亿元、2274.39亿元分列第三、第四位;第五、六位分别是交通银行及邮储银行,前者为921.49亿元,后者为852.24亿元。

  从净利润增速方面看,邮储银行为六大行中增幅唯一超过两位数的银行,归母净利润同比增长达11.89%;其次为农业银行、建设银行、交通银行、中国银行、工商银行,净利润增速分别为7.45%、7.06%、5.22%、5.02%、3.49%。

  营业收入方面,国有六大行去年合计实现营收36912.73亿元,同比增长0.29%,每日收入达101.13亿元。

  具体来看,工商银行、建设银行、农业银行排名前三位,营收分别为9179.89亿元、8224.73亿元、7248.68亿元;中国银行以6180.09亿元的营收排名第四;邮储银行、交通银行分别为3349.56亿元、2729.78亿元。

  虽然六家国有大行营收保持增长,但营收增速出现明显分化。其中,营收占据前两位的工商银行和建设银行均同比出现下滑,分别下降2.6%、0.22%;而营收排名第五位的邮储银行则实现了最高涨幅,同比提升5.08%;中国银行,交通银行、农业银行营收分别微增2.06%、1.33%、0.69%。

  谈及工商银行营收下滑的原因,从年报看,该行营业收入由利息净收入、非利息收入(手续费及佣金净收入+其他非利息收益)构成,其中,非利息收入2243.02亿元,比上年下降11%。同时,其他非利息收益下降最明显,较上年末减少240.21亿元,下降20.2%。该行在年报中解释,受资本市场波动影响,个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少;投资银行、担保及承诺业务费率下降,非利息收入有所减少。

  此外,从资产规模看,国有六大行均实现了正向增长,增幅最大的为农业银行,达到16.72%;增幅最小的是中国银行,为8.2%。

  五家大行不良贷款率下降,邮储银行拨备覆盖率下滑

注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理

  从资产质量上看,国有六大行不良贷款余额较上年末均有所上升,但不良率有5家银行较上年末有所下降,仅1家邮储银行有所提升。

  具体来看,“工农中建交”不良贷款率均高于1.3%,分别为1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%,相较于上年末均有所下降。而邮储银行不良率虽上升0.02个百分点,但不良率低于1%为0.84%。

  从邮储银行产品类型划分不良贷款分布看,该行去年个人贷款不良率由0.94%升至1.13%,细分产品不良贷款率也均有所提升。

  从拨备覆盖率方面看,除邮储银行下降33.1个百分点至385.51%,其他大行均有所上升。

  房地产市场何时能回暖?六大行房地产不良贷款集体走高

注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理

  从国有六大行披露的2022年数据看,房地产不良率及房地产不良贷款均有所上升。

  从房地产不良率看,中国银行以7.23%排名国有六大行首位,较上年末上升2.18个百分点,其次是工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮储银行;从房地产不良贷款看,中国银行同样排名第一,为559.66亿元,同比增长61.31%。其次是农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行。

  工商银行副行长王景武在业绩发布会上表示:“我行房地产领域不良贷款率6.14%,较年初上升135个基点,但房地产信贷余额占比比较低,对资产质量整体的影响有限。”

  邮储银行在年报中解释称,受个别大额公司客户风险暴露影响,房地产业、租赁和商务服务业、农林牧渔业等行业不良率有所上升。

  据建设银行2022年报显示,该行个人住房贷款不良率升高0.17个百分点至0.37%,建设银行行长张金良在业绩说明会上对此表示:符合预期,没有对其整体资产质量的稳定造成冲击。

  关于房地产市场何时能够回暖的问题,中国银行行长刘金表示,随着中国各项支持房地产政策的陆续落地,市场会有一个恢复的过程,房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道。特别是国家现在优化房地产供给,多措并举,未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。

  五家大行去年净息差收窄,高管直言指标反弹有一定压力

注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理注:新浪金融研究院根据银行2022年报整理

  从六大行净息差方面看,除中国银行实现上升外,其他五家国有大行均有所下降。具体来看,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行净息差分别是1.92%、1.9%、1.76%、2.02%、1.48%、2.2%,分别较上年末下降0.19个百分点、0.22个百分点;上升0.01个百分点;下降0.11个百分点、0.08个百分点、0.16个百分点。

  针对去年净息差收窄问题,工商银行行长廖林在业绩发布会上表示,收窄是行业的整体态势,工行收窄了19个基点,变动和行业是一致的。

  对于净息差收窄原因,他进一步指出,从资产端看,主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素影响;从负债端看,主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升影响。

  对于净息差何时能出现反弹的问题,廖林强调,预计还将保持收窄的态势,今年反弹有一定压力,要在资产负债端协同发力。

  中国银行副行长张毅在业绩发布会上表示,“我们今年集团的息差仍然面临较大压力,从人民币端口来看,LPR下调在今年的影响大于去年。就中行来说,人民币贷款的重定价的占比基本上达到90%以上。外币息差来看,去年是我们有利的因素,但是今年美联储目前市场都在预计它的加息步伐会放缓。”

  此外,对于今年净息差的趋势,建设银行首席财务官生柳荣在发布会上表示, 2023年仍有一定下行压力,从四个季度的分布来看,一季度压力稍大一些,后三季度下滑会趋缓。

  邮储银行副行长张学文称:“今年形势在好转,稳息差的压力也在减少,我们还是有信心保持息差在同业中较优的水平。”

  他进一步指出,2023年息差既有挑战也有机遇。所谓的挑战就是银行业共同面对的,比如,去年LPR多次调整,特别是五年期LPR下调了35个,大部分按揭贷款和一些浮动利率贷款在今年1月份重定价,对银行业影响较大。

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