近日，上市银行一季度财报陆续披露完毕。

　　经梳理，6家国有大行和10家上市股份行归母净利润的平均增速为8.48%。具体来看，国有大行净利平均增速为8.5%，其中，邮储银行以17.81%位居第一，工行以5.72%位居末位；上市股份行净利平均增速为8.46%，其中，平安银行以26.83%位居第一，民生银行以-6.94%位居末位。

　　值得注意的是，邮储银行不良贷款率最低，为0.82%，华夏银行不良贷款率最高，为1.75%；招行拨备覆盖率以462.68%排名首位，民生银行以143.11%排名末位。

　　净利润及营收增速同比稳升，工行成为“双料冠军”

　　报告显示，今年一季度，银行业整体盈利能力延续去年增长趋势。具体来看，在上述16家上市行中，工行归母净利润和营业收入保持领先地位，成为一季度“双料冠军”，分别为906.33亿元和2494.67亿元；渤海银行以归母净利润36.25亿元和营业收入61.54亿元排名最末位。

　　增速方面，在16家上市行中，平安银行归母净利润增速位居第一，为26.83%；浙商银行营业收入增速位居第一，为18.34%。同时，渤海银行营业收入增速以-23%位居16家上市行最末位。

　　值得注意的是，民生银行上述两项指标均有不同程度的下滑：一季度，归母净利润137.24亿元，同比下降10.23亿元，降幅6.94%，在16家上市行中排名最末位；营业收入366.34亿元，同比下降64.38亿元，降幅14.95%。

　　注：渤海银行两项增速数据依据去年报告计算

　　针对营业收入下降的原因，民生银行在一季报中表示，在深化客群经营的同时，公司进一步优化客群结构，降低信用风险，加大对优质客户的信贷投放；继续落实减费让利政策，提升对实体经济的支持力度；报告期内，本行发放贷款和垫款平均收益率同比下降，导致贷款利息收入同比减少40.4亿元；截至报告期末，本行境内投资中投向房地产领域的业务余额比上年同期末下降18.78%，报告期内，本行金融投资平均收益率同比下降，导致投资利息收入同比减少14.04亿元。受资本市场及保险政策等因素影响，代理基金业务和代理趸交保险等业务规模下降，本行代理业务收入同比减少9.47 亿元。

　　不良贷款率普遍下降，民生银行拨备覆盖率居榜单最末位

　　报告显示，16家上市行总资产规模较上年末均有所增长，但增长速度有所放缓。其中，工行位列16家上市行首位，总资产为37.30万亿元，渤海银行规模最小，为1.59万亿元。

　　从资产增速上看，浙商银行增速最快，总资产较上年末增长8.53%；渤海银行增速最慢，较上年末增长0.66%。

　　从资产质量上看，相较于去年末，16家上市行不良贷款率整体均有所下降，资产质量有所好转，但不良贷款余额基本处于上涨态势。

　　具体来看，在上述16家上市行中，邮储银行不良贷款率最低，为0.82%；华夏银行不良贷款率最高，为1.75%。浙商银行不良贷款余额最低，为218.12亿元；工行不良贷款余额最高，为3068.87亿元。

　　值得注意的是，农行、中行、建行、交行的不良贷款余额和不良贷款率均较上年末呈现“一升一降”，工行、邮储银行的不良贷款率与上年末持平。

　　从风险抵御能力看，16家上市行拨备覆盖率普遍处于上涨阶段，其中，招行拨备覆盖率以462.68%排名首位，但增速较上年末降低21.19%；民生银行拨备覆盖率最低，为143.11%，较上年末降低2.19%。

　　房地产行业预期尚在修复之中，招行对公房地产不良率有所上升

　　虽然上述16家上市行不良贷款率较上年末有所好转，但受疫情等因素影响，房地产业务依旧是银行现阶段主要风险之一。

　　招行一季报显示，该公司对公房地产贷款余额3652.66亿元，较上年末增加92.89亿元；对公房地产不良贷款率2.57%，较上年末上升1.18个百分点。针对该问题，招行方面解释，房地产行业的预期尚在修复之中，市场回稳仍需要一定的时间周期，行业整体风险还处在释放的阶段，前期负债水平较高的房企和困难房企资金链紧张局面尚未有明显缓解，部分房地产企业信用风险持续暴露。

　　与此同时，该行披露，受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务影响，本集团不良贷款、关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所增加。

　　此外，平安银行一季报指出，集团承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额，数据为2928.2亿元，较上年末增加38.97亿元。该行指出，后续，集团将严格按照“房住不炒”大政方针，继续在落实监管要求的基础上，切实做好房地产贷款均衡有序投放。

　　中信银行指出，在房地产风险管控方面，本行继续保持稳健的房地产行业授信政策，持续优化授信结构、加强风险管控，坚决维护房地产市场健康平稳发展。

　　（文/翘楚）

责任编辑：李琳琳