文/林羽

　　近日，德勤（Deloitte）发布《中国银行业2021年发展回顾及2022年展望》报告。该报告指出，中国银行业在克服疫情影响，提升服务实体经济能力，防范系统性金融风险，实现高质量发展方面取得不凡新成绩。

　　截止2021年底，商业银行资产总额达到人民币288.6万亿元，同比增长8.6%，增速回落至个位数，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平；不良贷款余额人民币2.8万亿元，不良贷款率1.73%，较2020年末下降0.11个百分点，信贷资产质量保持稳定。

　　德勤中国金融服务业副主管合伙人杨勃表示，“国内多项政策引导银行支持实体经济复苏，贷款投放和投资规模持续增长，推动了整体利息收入的增加，境内银行2021年营收增长平稳，合计46071亿元，整体增幅为8.75%。”

　　展望2022，报告指出，银行业需要在业务模式转型的过程中探寻新的利润增长极，恰当处理资产规模和资产质量的关系，高度重视风险防控，为可能出现的最坏情形做好充分准备。

　　银行业盈利能力随实体经济稳定增长，

　　增长模式展现积极变化

　　银行稳则金融稳，中国银行业总资产在金融业总资产中占比超过90%，是金融体系稳定的“压舱石”。

　　报告显示，2021年，境内银行归属于母公司的净利润合计人民币15685亿元，整体增幅14.25%，所有境内银行均实现两位数增长，盈利能力持续改善。其中，国有银行平均增速超过10%，股份行平均增速超过26%。

　　来源：中国银行业2021年发展回顾及2022年展望

　　“境内银行拨备前利润整体呈向好趋势，总额合计29472亿元，同比增加1755亿元，整体增幅为6.33%。银行业资产质量持续改善，盈利能力随实体经济稳定增长，增长模式亦继续展现积极变化。”德勤中国银行业及资本市场主管合伙人郭新华表示。

　　来源：中国银行业2021年发展回顾及2022年展望

　　与此同时，银行业为实体经济复苏和发展提供了坚实有效的支持。报告指出，2021年，社会融资规模存量同比增长10.3%，经历了年初13%小幅冲高后，降至9月份的最低点10%，较2019年正常水平还要低，之后第四季度逐月回升，趋近于疫情前2019年的水平。

　　贷款投向方面，绿色贷款为增速最快的部分，2021年末绿色贷款余额同比增长33%，比上年末提升12.7个百分点；普惠金融贷款余额增速回落，同比增长23.2%，较上年末降低1个百分点；工业中长期贷款增速明显提升，同比增长22.6%；受监管调控影响，房地产开发贷款增速明显降低，至2021年四季度逐渐趋于零。

　　来源：中国银行业2021年发展回顾及2022年展望

　　整体来看，在国内疫情总体平稳的大背景下，境内银行支持实体经济力度明显提升，贷款规模稳固增长。随着全球经济复苏，境外银行发放贷款及垫款余额虽呈下降趋势，但幅度较上年同比有所减缓。

　　国有大行理财产品规模增幅平稳，

　　股份行将理财产品作为竞争利器

　　2021年是资管新规过渡期收官之年，各家银行以监管要求为指引，净值化转型加快推进，各大商业银行除个案外，理财业务整改基本完成，预期收益率产品逐步退出，净值型产品成为市场主力。

　　为推进理财业务整改完成，各家商业银行采取了多种方式有序推进，并于2021年报中披露了净值化转型的进度及途径，主要包括资产回表、市场化转让、理财产品承接等方式。报告显示，2021年末，10家商业银行理财产品规模合计人民币17.88万亿元，增幅11%。平均净值化率为90.42%，较2020年末的57.15%较大增幅。

　　来源：中国银行业2021年发展回顾及2022年展望

　　国有大行方面，除中国银行外，其他五大行理财产品规模增幅均低于存款增幅，“存款立行”的经营理念未发生根本性的转变。从AUM结构来看，国有大行的存款占比均值为89.99%，理财占比均值为10.01%，存款占有绝对优势地位。从存款和理财产品的相对结构看，国有大行的理财业务规模占比明显偏低。

　　与此同时，所有股份行的理财业务规模占AUM的比例均值为26.05%，其中招行表外理财占比最高为30.31%。在实际经营中，股份行在存款和财富管理业务平衡方面往往会面临较小压力，在大财富管理的经营理念下，理财产品已成为股份行在资金端竞争的有效利器。

　　来源：中国银行业2021年发展回顾及2022年展望

　　从AUM增速来看，银行业整体保持稳定，但理财增速差别较大。报告显示，2021年末，上述10家银行的AUM平均增幅为9.35%。其中6家国有大行AUM平均增幅为7.66%，4家股份行AUM平均增幅为11.89%。

　　此外，报告显示，客户存款增幅略低于整体AUM增幅，平均增幅为7.49%。而10家银行的理财规模变动幅度差别较大：其中工行的理财规模下降4.68%；平安银行理财规模增长显著，增幅为34.51%；中信银行、中行和兴业银行均实现了超过20%的增长。（文/林羽）

责任编辑：王婉莹