老艾侃股:旧能源力压新能源 疯狂到何时?

2021年09月09日16:13    作者:老艾  

      文/新浪财经首席评论员 艾堂明

[微博] 微信公众号:老艾股学堂(laoaigxt)

  距离3700点还有7个点,距离收复年初高点只剩不到40点。

  近期沪指表现明显好于深指,除了金融消费贡献一波之外,这几天主要靠周期股。

  煤炭、钢铁、石油、有色、水泥建材,重资产的大块头可不少,对指数的推动作用是“元宇宙”远远比不了的。

  和股市的疯狂相比,商品期货更胜一筹,今天煤炭三大品种焦煤、焦炭、动力煤以及螺纹钢、镍、铝均再创新高。

  要知道,期货是带杠杆的,通过杠杆的放大作用,短短两三天就可以翻倍。

  万万没想到,在全球进入工业化后期,工业原材料居然出现大涨,在大力发展水电光伏核电的背景下,煤炭这种污染空气的发电材料居然一路暴涨,难道这么多年白干了?

  归根结底,是疫情中断了全球的供应链,但这种情况会永远存在吗?除非人类永远战胜不了疫情。

  可以预见的是,这将是大宗商品最后的黄金荣耀时期,因为以后再也没有中国这么大体量的工业化国家带来的巨大需求,靠疫情推高价格注定是不能长久的。在中国进入工业化后期的背景下,需求注定是往下走的。

  上午统计局公布数据,8月居民消费价格同比增长0.8%,预期1%,前值为1%。8月工业生产者出厂价格同比增长9.5%,预期9%,前值9%。

  CPI不及预期,但PPI继续狂飙超预期,上游工业原料大涨,对下游造成强烈挤压,现状丝毫没有得到改变。

  同样可以预见的是,CPI和PPI之间罕见的剪刀差,PPI罕见的扭曲大涨,以后也是难以再现。

  而今天特别有意思的一点是,煤炭石油这些旧能源上涨带来的跷跷板,却把新能源撬了下去。

  锂电、光伏、风能这些风光无限的新能源都被干倒了,顺带把半导体和刚风光没两天的“元宇宙”概念也给带倒了。

  新能源干不过旧能源,着实有些迷幻,要知道,煤炭火力发电的占比一直在下降,要不然咱们花巨资搞的新能源岂不是白忙活了?

  现在的行情又变成了极致偏颇甚至有些扭曲的程度了,之前是疯狂追逐新能源,现在是疯狂追逐老能源,怎么看都不像是投资而是投机,跟着期货炒股票,如果期货生变了呢?

  风一会吹向东,一会吹向西,如果跟不上风的方向,倒不如静下心来,耐心等待不靠风口,真正依靠自身基本面的价值投资的到来。

  旧能源和新能源打架,鹬蚌相争,渔翁得利。谁是渔翁?茅五泸洋汾午后集体异动直线拉升,或许给出了方向。

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  (本文作者介绍:新浪财经首席评论员、资深投资人。)

责任编辑:艾堂明 SF002

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