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神华能源A+H发行方案已获批 总融资额将达234亿


http://finance.sina.com.cn 2005年03月11日 04:56 四川新闻网-成都商报

  前期盛传的神华能源“A+H”发行方案终于被彻底证实:日前,全国政协委员、原神华集团有限责任公司董事长叶青接受公开采访时表示,神华能源“A+H”两地上市方案目前已获得两地监管部门的批准。

  尽管叶青已于2003年卸任神华集团董事长一职,但作为神华能源“A+H”上市工作的参与者,他一直密切关注其上市进程。他透露,此次“两会”期间,一些香港的机构还向他建
议,神华能源在H股市场以红筹股的方式发行。

  今年1月,神华能源向香港证券监管部门递交了上市申请表,并有望于今年4月启动招股程序,预计发行A股和H股的总融资额将达到234亿元。在发行比例方面,神华能源计划此次公开发行比例为总股本的25%,其中18%以H股形式发售,7%以A股的形式发售,预计A股筹资规模为120亿元左右。

  此前有消息称,在主承销商的选定中,美林证券和德意志银行两家国际大投行领先于其他投资银行,中金公司也将被指定为神华集团首次公开发行的顾问。据透露,由于选择A+H的发行方式,所以可能组成一个承销团来共同完成发行工作。

  市场人士指出,神华集团“A+H”发行,很可能会拖低市场重心。海通证券的煤炭行业研究员韩振国表示,神华集团实施A+H,一方面会拖累市场的重心下移,对整个市场估值产生影响。同时,公司作为国内一家大型的煤炭公司,也将对煤炭股的短期走势形成影响。不过,在煤炭股下跌之后,将是一个比较好的买点。记者毛晋楠


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