低端制造业中小企临“断炊” 银行信贷政策调整
经济导报记者 刘勇
解决中小企业融资难，政府和市场都在呼吁。然而，经济导报记者近日在调查中发现，随着汇丰PMI创出12个月新低，同时面对不良率和不良贷款余额的上升，银行调整了信贷政策，部分低端制造业的中小企业将面临无款可贷的局面。
“我们现在正对制造业的各个细分行业进行评估，如果经济下行趋势超出预期，即使该领域的信贷比较分散，风险情况也有可能超出预期。”济南一家国有银行高新支行的办公室主任杨勇对导报记者表示。
15日，导报记者跟随一家商业银行的对公客户经理王林，一同前往章丘考察了2家欲贷款的中小企业。按照王林的预测，2家企业中只有1家可能会得到贷款。
随时可能停贷
按照约定，早上7点，我们就坐上车出发了。
路上，王林告诉导报记者，这2家企业1家是家具生产企业，1家是科技公司。“之所以这么早去，就是想看到真实的情况，到底多少工作人员和正常的业务。”
王林介绍，以前都是按照上报材料进行审查，但从今年年初开始，加大了考察力度，对部分资料符合贷款条件的企业，要进行实地考察，并上报结果。“现在考察结果也是审核的条件之一，考察结果不好的企业无法得到贷款。”
大约8点10分，我们到了章丘新泽家具公司。公司总经理张建看到王林的到来有点惊讶：“怎么这么早就来了，还以为要过几天呢。”
据导报记者了解，张建的公司主要市场除了章丘，还有周边的济南、淄博和莱芜。随着楼市的好转，家具市场也开始转好，张建想趁此机会从银行贷点款适当扩大规模，多占据些市场份额。
寒暄几句后，王林就让张建拿出相关的资料进行审查，除财务报表外，还有电费单等。
半个小时后，王林看完资料并没有对张建表示什么，只是说回去后会第一时间将考察结果上报：“能否审批下来，我就不好说了，等结果吧。”
王林告诉导报记者，从资料上看，新泽家具公司获得贷款的可能性比较小：“他们大量的产品都是免费铺货到下游的市场，而上游的木材是现款购买，一旦下游的零售市场出现问题，就会影响整个公司的运作。而且，从近一年的电费单子上看，这个公司处于开开停停的阶段。其中连续3个月的电费相当低，接着出现1个月的高电费，这样的循环有好几个。就是最近几个月的用电量比较大，而且相对稳定。”
在第二家公司，王林同样仔细查看了财务报表以及其他一些资料后，没有什么表示就离开了。
在回济南的路上，王林说，科技公司获批的可能性比较大：“这个公司要从事教育行业的一些软件和硬件的研发及制造，占据了一定的国内市场。但由于市场中这样的企业数量较多、销售局面尚未打开等原因，公司仍面临着一定的资金压力。”
路上王林接了个电话，然后马上给张建打了过去：“非常抱歉啊，刚接到行里通知，对于家具制造业的贷款一律不批，你再试试其他银行吧。”
放下电话，王林苦笑着对导报记者说：“看到没有，我们会随时接到停贷的通知，家具、钢铁和煤炭行业已经禁贷了，不知道下周会轮到谁。”
王林说，除了要去考察要贷款的企业，他还要紧跟已经获得贷款尚未归还的中小企业：“围绕客户基础数据、关联关系、融资用途、担保关系、或有负债等情况对风险进行全面排查。一旦发现有问题，立马上报，对该客户进行连续跟踪。”
就怕坏账率
“现在对低端制造业的贷款，我们基本不放。”杨勇告诉导报记者。
按照他的说法，大环境并没有得到改善，经济还在寻求一个探底的过程。“整个实体经济很差，大家都能看到，不过个别行业中个别企业也有发展较快的。钢厂、纸厂、印刷厂等低端制造业企业倒闭了很多。”
在杨勇看来，低附加值、以中小企业为主体的制造业企业不断出现经营困难和破产的情况，迟早会反映到银行的贷款质量上。
他告诉导报记者，银行在放贷前调查时，调查小企业比调查大企业困难得多。“因为大企业一般都有完善、清晰的会计和审计报告，而小企业没有。如果在不了解企业财务状况的条件下向小企业发放贷款，银行就会承担较大风险。”
“而且中小企业贷款的坏账率相对较高，核销呆坏账的流程又特别严格，基层支行在考核压力下，无法向中小企业积极放贷。”杨勇表示，要解决这一问题，必须对呆坏账核销政策进行调整。
“现在路越走越窄，不知道能做什么。”王林对导报记者说，“很多以前可以做的业务，像纸类、低端制造等，现在都不让做了，身边很多对公客户经理都在抱怨这也不能做、那也不能做。现在，几乎每周行里都有不良贷款产生的通报。”
导报记者在采访中了解到，就在不久前，一家股份制银行将信贷资金投向的行业分门别类，下发给前端的业务人员进行指导。其中，压缩退出类包括钢铁、煤化工、造船、水运、非金属矿物制品等；审慎介入类包含了去年从各大银行年报中反映出来的不良贷款比较集中的低端制造业，还有电子商务等；适度支持住宿餐饮、旅游、采矿、棚户区改造等；优先支持节能环保、文化、医药医疗、现代农业、教育等。
数据显现
导报记者注意到，除了调整信贷政策，部分银行也在中小企业贷款上放慢了脚步。此前以专注小微企业贷款为特色的民生银行，其一季报显示，本银行审慎投放高收益小微贷款，小微贷款较年初仅增长1.3%，远小于平均贷款增速4.0%。
从众多股份制银行发布的年报看，2014年不良贷款主要集中在制造业（尤其是低端制造业）、零售批发业。截至今年3月末，16家上市银行不良贷款余额已接近7600亿元，较上年年末再增近900亿，仅五大国有银行就激增了702.58亿。
此外，在不良贷款率指标上，大部分上市银行均较年初有所上升———除3家城商行不良贷款率保持在1%以下外，其余银行该项指标均已“破1”。数据显示，今年一季度16家上市银行中除光大银行、宁波银行外，其余银行不良贷款率较去年年末均有所上升。
山东省金融办的数据显示，一季度山东不良贷款比年初“双升”。一季度末，全省银行业金融机构不良贷款余额1082.2亿元，较年初增加86.2亿元；不良贷款率1.95%，较年初上升0.09个百分点。利润同比少盈，一季度实现净利润300.2亿元，同比下降10.33%。
普华永道报告预计，中国银行业不良贷款余额和不良贷款率进一步“双升”，信贷资产质量风险持续显现。
交通银行金融研究中心11日发布的一份报告认为，商业银行资产质量下行幅度扩大。今年，企业资产质量仍将成为商业银行不良贷款增长的关键因素，其中“两高一剩”和小微企业较为集中的制造业和商贸服务业，是不良贷款增长的重点领域。
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