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近期港股市场表现较好,显著优于A股,我们认为这可能是港股未来相当长一段时间内较好表现的开始,主要是基于(1)过去2-3年港股持续跑输A股美股,港股中优质资产相比A股美股的投资性价比已经非常明显;(2)港股中优质投资标的业绩稳定增长,竞争优势突出、成长前景清晰,盈利将呈现回升并加速的趋势;(3)中美关系逐步回暖,有利于提升海外投资者对于港股的投资风险偏好;(4)人民币持续升值,这意味着代表人民币资产的港股内地企业整体升值,投资吸引力持续上升。因此,我们看到南下资金近期持续加码,2021年以来南下资金已经净买入港股超过1500亿人民币,且呈现加速趋势,近两日更是连续创单日净买入新高,同时海外资金也在逐步回流。
展望中长期,南下资金买入港股才是刚刚开始,随着优质资产纳入港股通,南下资金会进一步加速。我们尤其看好港股中优质核心资产的未来表现,如消费医疗科技互联网、回归港股的中概股等港股中的新经济企业。
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责任编辑:陈志杰
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