华创证券今天中午电话会议纪要总体结论:不是因为房产税,也不是因为加息,可能只是因为资金面的因素(资金新规或者基金赎回),地产龙头存在超跌的可能。当前影响市场的核心因素是监管。这里面存在阶段缓和的预期差。现在处于市场急促杀跌中后期,成长更多是回弹。在类滞胀和市场结构绝对收益占主导下,守正把握确定性仍然要坚持。继续推荐银行、地产、能源、大众消费板块。
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