中远控股30日香港主板上市 | ||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年06月21日 13:41 上海青年报 | ||||||||||||
本报讯(记者 张良) 继交通银行开始招股之后,今年上半年最后一家大型重磅上市企业中国远洋控股股份有限公司昨日在香港正式开始公开招股。中远控股将以每股4.25-5.75港元的价格发行2..44亿H股,相当于总股本的36.5%,集资95亿-129亿港元,6月30日在香港联交所主板挂牌上市。
据中远控股的招股说明书显示,汇丰证券及瑞银为此次中远控股上市保荐人,汇丰证券、瑞银及摩根大通为包销商。为吸纳交行回流资金,中远控股的公开发售期将延长1天,从本月20日至24日,最终价格将于25日确定。 据参与此次中远控股上市路演的中远集装箱运输公司总经理许立荣向记者透露,此次中远招股分“红筹股”、“蓝筹股”,“红筹股”在美国路演,“蓝筹股”在英国路演。“现在招股情况良好,从此次中远控股上市可清晰地折射出集装箱运输及码头业务在整个行业中的价值。” 中远控股是一家从事集装箱运输、经营集装箱码头及集装箱租赁的航运企业,其母公司为中国远洋运输集团总公司。中远集团表示,若以发行价每股5港元均价计算,估计此次上市集资净额可达97.36亿港元,其中42.34亿港元将用作扩充船队和增加载运能力;42.34亿港元用作偿还部分贷款;9.41亿港元用作提升货运服务;余下用作为一般营运资金用途。 据悉,机构投资者恒基地产李兆基、和记黄埔以及新加坡淡马锡将一共认购4亿美元股份,约占上市后已发行股本的10.1%。 |