摩根士丹利发表技术意见报告，相信合景泰富股价在未来15天将跑赢同业，发生概率约60%至70%。该行予其“增持”评级及目标价7元，此相当于对其每股资产净值折让50%。该行表示，合景泰富举行分析员会议，公司提供管理层指引预测2017年至2020年纯利复合增长率介于30至40%，高于市场预期，而该行原先预计同期复合增长率仅7%。
大摩：升万科（02202）目标价至21.5元 评级“与大市同步”
摩根士丹利发表研究报告称，万科企业上半年纯利同比增长37%，主要是由于毛利率改善，毛利率由去年同期的17.9%升至25.3%。该行预料，公司今年毛利率介于23%至24%，全年纯利增长则为30%。大摩另称，公司上半年合同销售同比增长46%至2770亿元人民币，预料全年合同销售将达到5000亿元人民币，将万科目标价由原来的19.8元上调至21.5元。
大摩：中海油（00883）成本优势可持续 升目标价至11.71元
摩根士丹利发表报告表示，对中海油成本控制具信心，在较低成本假设下，预计公司享有更高的内在价值，重申对其“增持”投资评级，按现金折现率作估值，目标价由10.85元上调至11.71元，相当2017年预测市账率1.2倍。该行称，中海油于过去四年均持续令成本降低，相信其较低成本结构可持续，上调今明两年盈利预测各32%及29%。
星展：恒大（03333）上半年业绩强劲 吁买升目标至27.72元
星展唯高达发表研究报告，称中国恒大上半年业绩强劲，期内纯利相当于该行及市场对其原先全年度盈利预测各95%及99%，该行称公司上半年核心盈利达178亿人民币，属一众内房发展商中最高。该行表示，上调对恒大投资评级，由原来“持有”升至“买入”，将目标价由15.48元升至27.72元，此相当于2018财年预测市盈率8倍。
交银国际：民生银行（01988）业绩符预期 目标价微升至9.07元
交银国际发表报告称，民生银行中期盈利符合预测，小微金融开始企稳回升，社区金融产能提升，但资产质量压力仍较大。交银国际下调民行17-18年盈利预测分别为1.2%和3%，预计17-19年盈利增速分别为1.4%、6.2%及8.2%，维持其“中性”评级，目标价由8.72元微升至9.07元。
大和：上调金风科技（02208）评级至“优于大市” 升目标至9.6元
大和发表研究报告称，预料金风科技的风力涡轮发电机（WTG）销售将会出现谷底反弹，而公司第三季起的经常性利润同比跌幅将会回复平稳。大和因此将公司评级由“持有”上调至“优于大市”，而目标价亦由8.8元升至9.6元。报告称，金风科技管理层预期今年首九个月的净利润将有最高五成增长，主要由于出售风电场所得的4.5元亿人民币一次性收益延至第三季入帐。
麦格理发表研究报告，将中石化目标价由7元下调至6.7元，但维持“优于大市”评级。该行调高了2017年每股盈利预测7%，以反映提炼及销售表现超预期。不过，该行下调2018至2019年度的EBITDA11%，并降此期间的每股盈利22%，因开采、勘探及生产（E&P）及化工业务下跌。
里昂：上调中国铝业（02600）评级至“买入” 目标价升至6.4元
里昂上调中国铝业评级，由“跑输大市”升至“买入”，目标价也由4.3元升至6.4元。里昂称，上调2017年下半年至2019年铝价预测9-13%，因此对中国铝业2017-2018年盈利预测也上调10-47%，至30.38亿元人民币及51.73亿元人民币，该预测较市场平均预测高27-51%。虽然中国铝业今年股价表现已非常好，但认为冬天仍会有进一步上升空间。
汇丰环球：中广核（01816）中期经常性盈利符预期 维持“持有”
汇丰环球研究表示，中广核电力中期纯利60.9亿元人民币，同比升63%。该行估计，撇除扣除汇兑损益净额以及合营变更为附属公司重估收益整合，经常性盈利同比升11%至47亿元人民币，业绩符合预期。该行表示，中广核旗下福建宁德调整核电上网价，令市场担心新核电项目亦要面对电费下调风险。基于估值考虑，维持对其“持有”投资评级，目标价2.4元，此相当预测今年市盈率10倍及市账率1.2倍。
大和：好孩子（01086）核心品牌销售增长加速 升目标价至4.6元
大和总研发表研究报告表示，将好孩子国际目标价由4元上调至4.6元，并维持“买入”评级。该行称，公司上半年业绩符合预期，核心品牌销售增长加速。该行预期收购Oasis Dragon非耐用品及零售业务的交易将会在今年10月完成，有望为盈利带来增长动力，或会带动股份评级上调。
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责任编辑：马婕
