新浪财经

四大跨国投行看好建行

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 05:09 全景网络-证券时报

  证券时报记者郭蕾

  息差扩大、中间业务收入快速增长刺激建行业绩大涨,同时回归A股指日可待,诸多因素令海外机构投资者普遍看好建行股价未来的走势。记者收集到的四家著名跨国投行报告显示,他们均上调了建行H股的目标价格,并作出了“买入”的投资建议。

  建议买入建行H股

  摩根大通维持对建行“增持”的评级,并将其H股到2007年12月为止的目标价从之前的6.8港元提升至7.1港元,同时指出,回归A股将进一步刺激H股走强。

  德意志银行也重申了“买入”建议,并将其目标价从原来的6.00港元提升至于7.30港元。德意志银行表示,目标价格的上调反映了2009年建行的预期净资产收益率上升至21.2%,以及股本成本将从10.25%下降至10.7%,盈利增长将维持在6.5%。

  雷曼兄弟将建行的盈利预期由6.51港元上调至7.22港元,并将建行及工行定为中资金融股首选。雷曼兄弟表示,受益于加息及内地股市畅旺,建设银行的息差收入及服务费收入显著增长,维持对建行正面评价。

  里昂

证券也表示,建行仍是其金融板块中的首选个股,其给建行定的目标价为6.82,在其报告中,里昂还表示,建行价格可能在此基础上再升17%。

  次按危机无碍建行业绩增长

  各大投行均认为,美国次级按揭贷款危机对建行的影响不大。里昂证券原本预期建行持有的按揭贷款证券为19.6亿美元,但实际金额却远低于该水平。里昂证券认为,建行在按揭贷款证券方面面临的风险远低于中国银行(5.380,-0.03,-0.55%),也低于工行,并相信,主营业务增长超出预期,将抵消按揭贷款证券对建行盈利的负面影响。

  德意志银行预期,建行持有的美国次级按揭贷款相关证券有20亿美元,而中报公布的实际金额只有10.6亿美元,仅占其总资产的0.13%。德意志银行认为,由于这些债权的评级都在AA或以上,加之已经做了1800万美元的损失准备,次按问题对建行的直接影响有限。

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