佳源国际控股(02768.HK)拟6.89亿港元收购创源控股全部股本

格隆汇9月20日丨佳源国际控股(02768.HK)公告，于2018年9月19日，公司拟向沈天晴收购创源控股全部已发行股本，代价为6.89亿港元，全数将由公司按发行价每股13.73港元向沈天晴或其代名人配发及发行5018.02万股代价股份予以支付，占公告日期公司已发行股本约2.02%及经扩大后1.98%，发行价每股13.73港元较19日收市价折让约5.31%。

根据买卖协议，沈天晴同意促成实施重组，而完成重组乃为完成的先决条件。根据重组，沈天晴须促使中国营运公司的全数股权转让至一家中国有限公司，而其全数股权将由目标公司全资最终拥有。重组完成后，目标集团将由目标公司（作为投资控股公司）及进行物业管理业务的中国营运公司组成。完成后，各目标集团公司将成为集团的全资附属公司。

于公告日期，沈天晴为公司主席、非执行董事、最终控股股东及私人集团的最终实益拥有人，于公司已发行股本中拥有约55.20%权益。

创盛控股乃根据中国法律成立的有限公司，由沈天晴最终实益拥有，主要从事物业开发、股权投资、企业投资及企业管理咨询服务。

目标集团主要从事物业管理业务，主要包括向住宅社区及商用物业的物业业主提供保安、维修及保养、清洁及花园景观保养等物业管理服务；及于成立业委会前向物业开发商提供的交付前物业管理服务，包括现场保安、清洁、绿化及园艺，以及客户服务及其他配套服务。

目标集团管理的物业位于中国。于2018年6月30日，目标集团管理的物业，主要包括住宅社区及商业物业，总合约建筑面积超过2500万平方米。

截至2017年12月31日止年度，目标集团除税及非经常项目后的溢利净额为2384.25万港元。于2018年6月30日，目标集团的未经审核合并备考资产净值约1.13亿港元。

公告称，集团相信收购事项符合公司的发展策略，而扩展至物业管理业务将使得集团的业务价值链更为全面，集团藉此次收购事项进一步开拓新的盈利管道，而集团可从中产生稳定的管理费用来源。

加上两项业务之间的协同效应，集团预期提供物业管理服务可加强业主对集团物业发展业务的黏度。集团相信收购事项将持续扩大集团于物业市场的业务规模及市场份额，并为投资者带来长期稳定和可持续的投资回报。