澳狮环球(01540.HK)拟发行1.05亿股 预期10月8日上市

格隆汇9月20日丨澳狮环球(01540.HK)2018年9月20日-26日招股，拟发售1.05亿股股份，其中，公开发售1050万股，配售9450万股；发售价每股1.00港元-1.10港元；每手3,000股；预期2018年10月8日上市。

公司是位于澳洲的一站式印刷解决方案及服务供应商。公司印刷生产流程及服务涵盖印刷解决方案咨询、生产计划及编排、印前、柯式印刷、数码印刷、印后、品质检查、包装及交付。印刷产品包括(i)悦读书籍；(ii)政府印刷品；(iii)交付时间短的教育书籍；及(iv)目录、操作手册及宣传单张。

根据弗若斯特沙利文报告，以2017年收益计算，公司是澳洲整体商业印刷业内最大的政府分部印刷服务供应商(在澳洲整体商业印刷业内属第五大)；及澳洲书籍印刷业最大的印刷服务供应商。

公告显示，截至2016年12月31日止年度，公司实现持续经营业务收益8697.7万澳元；毛利2140.8万澳元。

截至2017年12月31日止年度，实现收益7920.6万澳元；毛利1799.3万澳元。

截至2018年3月31日止3个月，实现收益1929.1万澳元；毛利476万澳元。

据悉，基石投资者单伟彪按发售价认购3000万港元发售股份。单伟彪为路劲基建有限公司的联席主席，亦为惠记集团有限公司副主席兼行政总裁及利基控股有限公司主席。其持有工程系理学士学位及工商管理硕士学位。彼为特许工程师、英国土木工程师学会会员及英国石矿学会资深会员。

公告称，所得款项净额约为7330万港元(以发行价中位数计算)。其中，约57.2%将用于藉购买机器以扩张产能及提升效率；约24.1%将用于升级ERP系统及IPALM平台；约8.7%将用作扩充仓储设施及╱或精简印刷设施；约10.0%将用作集团一般营运资金。