每日晚间实力机构点评热门个股精选
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事件：
北新建材在5月29日发布公告，详细介绍了美国石膏板事件的前后经过，指出“投诉总数3000起”和“索赔额或逾10亿美元”是不准确和没有依据的。
美国石膏板事件给公司的声誉造成一定的负面影响，但我们认为，公司的经营业绩几乎不会受到影响，而且近期公司在营销方面取得不错的成绩。我们维持原来的业绩预测，得出2010、2011、2012年北新建材每股收益分别是0.73、1.00、1.34元，对应2010年5月31日股价12.22元的市赢率分别是16.7、12.2、9.1倍，维持“买入”评级。
(万联证券 余志翔)
百盛商场经营稳定。08、09年百盛商场贡献利润1700万左右，由于附近新建八佰伴对购买力的分流，未来1、2年利润预计要低于09年，考虑到2010年修路的影响，预计10、11年利润贡献分别为1000万、1300万元，贡献EPS0.08、0.10元。
未来增长主要看酱醋产业，预计公司2010、2011年EPS分别为0.37、0.59元，给予2011年30倍左右的估值，目标价格18元左右，“谨慎增持”。
(国泰君安 胡春霞)
虽然中信建投股权出售以后，传统业务贡献的业务利润将减少，随着创新业务的开展和壮大，创新业务贡献的利润能逐渐足以弥补这一损失。目前直投业务已经有15亿多元的浮盈，融资融券和股指期货也能带来接近8亿元左右的收益，不含产业基金的业务贡献，2010年，预计其他3项创新业务能为中信证券的EPS增厚0.35元左右。目前股价没有反应出创新业务的成长空间，因此，依然给予“推荐”的评级。
(东北证券 赵新安)
投资要点：
公司迎来极大历史发展机遇。首先，国家政策扶持力度正逐步加大；其次，桂林旅游的交通条件未来三年将得到非常可观的改善。
盈利预测、估值与投资评级：我们给予公司2010年每股收益为0.35元，2011年0.49元/股，2012年0.54元/股的盈利预测。目前股价为9.66元左右，我们认为公司合适PE为40倍左右，给予目标价位14.00-20.00元的预计。我们认为，公司具有资源优势，发展机遇极大，未来增长前景可观。继续维持对公司的“买入”评级。
(山西证券 加丽果)
盈利预测及估值分析： 我们预计2010-2012年公司分别实现收入55.37亿元/64.92亿元/73.84亿元，同比分别增长19.6%、17.3%和13.7%；归属于母公司所有者的净利润分别为2.16亿元/2.42亿元/2.66亿元，同比分别增长30.6%、11.8%、10.3%；EPS分别为1.28元/1.43元/1.58元。以目前股价计算，公司估值严重低于行业同类上市公司，因此具有较高的投资安全边际。根据DCF和PE估值法，公司目标价格为38.0-38.4元/股，对应10/11/12年PE分别为30倍/26倍/24倍。给予“买入”评级。
(德邦证券 李项峰)
内容摘要：
行业进入壁垒高，公司优势明显。公司作为国内为数不多的IC设计企业，尤其在安全芯片市场占有率有明显的优势，其市场先行优势及本身作为IC设计企业的天然稀缺性已得到市场认可。
预测与估值。预计公司2010-2012年EPS分别为1.48元，2.08元和3.00元，公司目前的股价是151.32元(2010-6-2)，相当于10-12年102倍、73倍和50倍的动态市盈率，鉴于其市场稀缺性，我们给予其“增持”评级，建议逢低买入。
(西南证券 马凤桃)
盈利预测与估值：我们预测双鹤药业10年、11年、12年EPS分别为0.98元、1.21元、1.44元。鉴于公司未来良好的发展机遇，参照可比公司的估值，我们给予公司六个月34.30元的目标价，对应10年市盈率为35倍，相对于当前的股价尚有19.14%的上升空间，给予“增持”投资评级。
风险提示：大输液行业价格竞争激烈，过度竞争可能压缩行业的利润空间，从而影响公司盈利水平。
(东海证券 袁舰波)
投资要点：
光伏前景看好，风电景气不变。今年预计光伏装机量超过12GW，根据各国的光伏发展计划，光伏产业前景仍然美好，但由于产能扩张过快，多晶硅和组件价格下行趋势已然确立，未来成本领先企业占据优势地位。中国风电装机量已连续4年翻番，海上风电启动又将带来新一轮风电装机狂潮，风力发电的低成本特点决定了国内将优先发展风电，风电景气度可维持。
投资建议：根据我们的盈利预测，公司在2010-2012年的EPS分别为0.85元、1.02元和1.25元，目前股价对应的PE仅27、22和18倍，考虑到其作为新能源龙头企业及集团资产注入预期，给予“买入”评级，短期目标价30元。
(渤海证券 崔健 江艳)
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