周三上证指数受外盘大跌影响大幅低开低位震荡，成交量大幅萎缩。以下为7家权威机构推荐个股：

　　武钢股份：取向硅钢盈利能力下降

　　取向硅钢盈利能力下降。因为国内产能扩张，取向硅钢产品价格单边下降。取向硅钢的毛利率降低使得公司整体的盈利能力下降幅度大于行业平均水平。09年宝钢的取向量产，鞍钢、华菱的取向硅钢产能也在释放。虽然国内的产能在替代进口，但是武钢取向硅钢高盈利能力的时代已经过去。公司三硅钢今年有望投产，将增加产能20万吨，达到162万吨。

　　投资建议。预计公司2010年将生产铁1630万吨、钢1705万吨、材1605万吨，分别同比增长21%、25%和28%。产量增量主要来自三冷轧和CSP的投产、达产。预计公司10年和11年的每股收益分别为0.30元和0.46元。维持公司的投资评级为“增持”。

　　(世纪证券 陆勤)

　　华新水泥：一季度业绩低于预期

　　华新水泥公告一季度报告：2010年一季度实现扣除少数股东权益后净利润为4912.21万元，每股收益为0.12元，业绩同比增长50%。

　　考虑到一季度业绩低于预期和近期房地产调控对水泥行业的影响，公司股价短期压力较大，我们下调华新水泥2010年和2011年EPS预测分别至1.51元和1.62元(按照当前股本计算)，但我们长期看好公司的发展，维持公司的“买入”评级。

　　(东方证券 罗果)

　　辽宁成大：业绩符合预期 受益参股广发

　　业绩预测和估值——2010-2011年公司EPS分别为1.55元和1.94元；目标价41.13元，“买入”评级。假设2010-2011年A股日均成交金额分别为2151亿元和2581亿元；考虑到2010年A 股市场行情尚存在较大的不确定性，因此我们将公司自营收益率调低至10.25%(低于2009年14.58%的自营收益率)，按照广发上市后公司参股24.10%的比例计算，公司参股广发获得的EPS为1.38元。

　　(海通证券 谢盐)

　　中泰化学：盈利能力继续提升

　　业绩继续好转。2010年第一季度公司实现营业收入8.09亿元，同比增长21.78%；实现归属母公司所有者的净利润0.35亿元，同比增长581.06%；按照增发摊薄前基本每股收益0.064元；单季度综合毛利率为19.1%，同比提高了3.5个百分点，环比也提高了1个百分点。业绩增长的主要原因是主营业务产品PVC销售价格的同比上涨，根据化工在线数据统计，长三角地区PVC(电石法)2010年一季度平均价格为7295元/吨，去年同期平均价格为6229元/吨，同比增长17.1%。

　　维持“推荐”投资评级。由于公司不断有新的产能投放，公司的业绩将持续增长。我们预计公司2010、2011年的EPS(最新股本)分别为0.40元、0.68元，目前的股价对应的PE分别为61.29倍、36.30倍，由于公司增发导致股本扩张的缘故，公司估值水平高，不过得益于公司产能的扩产，公司业绩将快速增长。并且公司巨大的煤炭储能将有可能使公司业绩超预期的可能，另外国家将出台对新疆地区的重大扶持政策，对公司构成利好，我们给予公司“推荐”投资评级。

　　(东莞证券 李隆海)

　　潍柴动力：重卡市场增长的最大受益者

　　2009年净利增长76.4%。潍柴动力2009年实现营业收入355.3亿元，同比增长7.2%，实现净利润34.1亿元，同比增长76.4%，每股收益4.09元，分配预案为每10 股派现4.8 元(含税)。2010年1季度公司实现营业收入151.7亿元，同比增长146.1%，实现净利润16.2亿元，同比增长348.2%，每股收益1.94元。同时，公司公告上半年业绩同比增长110-160%，每股收益约3.08-3.80元。

　　给予“增持”评级。预测公司2010-2012年EPS分别为6.12元、6.86元和7.34元，公司目前股价对应2010年、2011年P/E分别为10倍和9倍，估值处于行业最低端，我们给予公司未来6-12个月目标价格80元和“增持”的投资评级。2010年4月底公司法人限售股解禁，投资者可在股价调整时介入。

　　(金元证券 陈光明)

　　海通证券：经纪业务和自营表现较好

　　海通证券2009年以来经纪业务表现较为稳健。目前拥有180家营业网点，市场份额基本维持在4.05%左右，值得一提的海通证券2009年来以来的平均佣金率基本稳定，2010Q1佣金率为0.1205%，相比2009Q1的0.133%下降了9.5%，相比2009Q4的0.121%环比基本保持稳定，这在目前已公布季报的上市券商中是不多见的。同比看，经纪业务成交额增长基本与市场同步，增长了11.6%，但佣金率略有下降，最终经纪业务收入同比基本持平。

　　维持对公司的增持评级。

　　(中信建投 魏涛)

　　北京银行：息差反弹的两种路径

　　北京银行09年利息净收入同比下降1.21%，营业收入同比下降3.33%，营业利润同比增长4.64%，净利润同比增长3.99%。ROAE为16%。每股收益0.90元。

　　09年北京银行不良贷款余额27.96亿元，不良贷款比例1.02%。拨备覆盖率215.69%。资本充足率14.35%，核心资本充足率12.38%。

　　我们预计北京银行2010年EPS1.17元，对应当前股价的PE为11.27倍，持“审慎推荐”评级。

　　(第一创业 陈曦)