每日晚间实力机构点评热门个股精选
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周二上证指数宽幅震荡，盘中创出本次调整新低，截至收盘两市有16家个股涨停，成交量较上一个交易日萎缩明显。以下为7家权威机构推荐个股：
在新会计准则下，由于保险公司首年费用可以隐性递延，利润实现时点前移，营业支出同比减少，因此，利润大幅度上升。另外，2009年投资环境向好，公司投资收益同比增长76.9%，投资收益大幅增长提高了公司的盈利能力。
我们假设新业务的增长速度为20%，在20倍新业务倍数的假设下，公司估值为66.8元。维持“谨慎推荐”评级。2009年中期以来，在新会计准则推出的预期下，中国平安的股价受到较大的压制，但会计准则的调整仅仅是数字游戏，并不改变公司内含价值的增长，随着年报的推出，新会计准则对中国平安股价影响的一些不确定因素已经解除。
(东北证券 赵新安)
房地产业务规模增长拉动了09年业绩提高。09年招商地产主营业务收入同比增长183.72%，毛利润同比增长183.12%，但净利润同比增长33.93%，实现每股收益0.96元。主营业务收入大幅提高，主要原因在于贡献83.75%收入的房地产开发业务结算面积同比增长450.48%，而结算均价则下降20.5%。此外，净利润的同比增速明显低于收入，则源于，首先，受结算区域结构变动的影响，房地产项目结算毛利率下降7个百分点；其次，公允价值变动损益和投资收益二者合计较08年下降7.47亿元，占净利润的42.6%。房地产业务规模增长拉动了09年业绩提升。
一方面，资金和土地储备相对充裕将降低政策调控的压力，另一方面，政策调控将带动行业集中度提高，公司可分享其中收益；此外大股东资源储备丰富，存在资产注入预期。维持买入评级。
(渤海证券 周户)
公司业绩符合预期。2010年一季度实现营业收入2.72亿元，同比增长30.12%；公司净利润0.41亿元，同比增长30.68%；每股收益为0.13元，而去年同期为0.12元，按照目前的总股份摊薄之后为0.44元，业绩增长符合我们预期。
维持“推荐”评级。维持公司2010-2011年可分别实现每股收益072元、0.90元和1.07元，目前的股价对应的PE为34.76倍、27.83倍和23.45倍，今年的看点主要有：热毒宁注射剂新近09年医保目录，10年将继续保持高速增长；银杏内酯生产批文的下发；09年渠道清理及中药材价格高涨带来的负面因素也有望逐步清除等等，故维持“推荐”评级。
(东莞证券 谭小兵)
一季报业绩符合预期：公司2010年一季度实现营业总收入和归属于上市公司股东的净利润分别为20.87亿元和0.31亿元，同比分别增长10.32%和26.54%，实现EPS0.0254元，加权平均净资产收益率0.42%，业绩基本符合我们及市场的预期。
我们预计2010-2012年的EPS分别为0.81、0.96和1.13元，以4月19日收盘价21.06元计算，10-12年动态PE分别为26X、22X和19X,维持对公司的“增持”评级。
(光大证券 张力扬)
公司一季度业绩回升主要来自吞吐量的恢复。随着全球经济进入恢复性增长，中国进出口业务也逐步复苏。港口生产持续了去年第四季度以来的升势。公司一季度吞吐量同比上升35.1%，其中集装箱量增长15.5%，散杂货吞吐量增长52.3%。
作为一个步入成熟的大型港口，未来增长将主要取决于经济增长速度，目前估值优势仍不明显，半年内继续维持中性投资评级。
(中信建投 钱宏伟)
2009年公司实现营业收入398亿元，同比下降4.81%，利润总额6.4亿元，与2008年亏损140亿元相比扭亏为盈，实现归属母公司净利润5.4亿元，基本每股收益0.084元。截至期末公司资产负债率95.7%，每股净资产0.324元。
考虑到公司盈利改善的趋势和引入战略投资者的预期，我们仍维持其“增持”评级。
(天相投资 李毅)
公司今日发布1季报，2010年1季度公司实现营业收入4.03亿元，同比增长65%；营业利润1.08亿元，同比增长432%；归属母公司股东的净利润9451万元，同比增长392%，实现每股收益0.21元。同时，公司预计2010年1-6月归属于母公司股东的净利润增长250%-300%。
盈利预测及投资评级。我们维持公司10-11年的EPS为0.65和0.79元的盈利预测(暂不考虑增发摊薄)，鉴于公司拥有的无法复制的资源优势、销鲜和加工业务一体化经营带来扇贝景气周期的延长，我们仍旧坚定看好公司业绩的长期增长，维持公司“买入”的投资评级。
(海通证券 丁频)
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