每日晚间实力机构点评热门个股精选
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周四上证指数在前收盘点位附近窄幅震荡，尾盘小幅下跌，成交量较上一交易日略有放大。以下为7家权威机构推荐个股：
业绩符合预期：公司实现营业收入51.65亿元，营业利润7.76亿元，归属于母公司股东的净利润6.54亿元，分别同比增长1.74%、177.45%和253.11%，实现每股收益0.455元，业绩基本符合预期(我们预计包装业务EPS0.29元，房地产EPS0.15元)。利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元。
2010年增速放缓，给予“推荐”评级。预计公司2010-2012年净利润分别为7.08亿元、7.95亿元和8.45亿元，增幅分别为8.3%、12.3%和6.3%，对应EPS为0.49元、0.55元和0.59元，PE为15.7X、14.0X和13.2X。相较于2009年突飞猛进的增长，2010年公司利润增速将明确放缓，目前估值相对合理，给予公司“推荐”的投资评级。
(长城证券 寻春珍)
2009年度沈阳机床依靠债务重组收益3,640万元和政府补贴3,415万元等非经常性损益实现归属母公司盈利2,704万元，折合每股收益为0.05元，而扣除非经常性损益后的净利润为-2,548万元，折合每股收益为-0.047元。
由于下游需求的回暖，预计2010公司的主营业务将有所恢复，我们维持2010-2012年的盈利预测分别为0.16、0.18和0.20元。维持持有评级。
(中银国际 许民乐)
在节能灯市场回暖的带动下，公司订单逐月增长，产品呈现供不应求。4季度营收达到年内高峰，单季收入为2.22亿元，同比增长30.5%，环比增长10.8%。实现净利润3643万元，同比增长72.8%。
我们预期公司2010-2012 年销售收入分别为9.04亿元、10.48亿元、11.89亿元；净利润分别为1.50亿元、1.81亿元、2.10亿元；对应EPS 分别为0.67元、0.80元、0.93元。谨慎增持评级。
(国泰君安 魏兴耘 张慧)
2009年业绩符合预期：公司2009年实现销售收入26.9亿元，比上年减少9.11亿元，降低25.30%，净利润1.96亿元，比上年减少1.89亿元，降低49.04%，每股收益0.16元，符合我们前期的预测。公司的分配方案为10派0.4元含税。
维持“买入-A”评级和目标价：2010年由于炼化项目的投产，公司的净利润迅猛增长，每股收益有望达到0.77元，2011年随着开工率的提升和ABS 的投产，EPS高达1.28元。维持公司“买入-A”评级和19.2元的12个月目标价。
(安信证券 刘军 谭志勇)
我们预计2010年塔台模拟机将继续获得推广应用，会有多个小型机场空管系统中标，存在大中型主用系统获得应用的可能，同时地面交通产品继续较快速增长。
我们预计公司2010年盈利可增长101%，达到6700万元，每股收益1.07元，预期市盈率41倍。建议投资者关注公司基本面支持下的长期高成长性，着眼于长期投资，在未来2-3年将会获得良好回报。
(银河证券 王家炜)
公司在行业整合方面仍有较大的空间：首先，作为央企的煤炭科工集团近年来有较大的动力做强做大，实现整体上市是必然的选择，而目前看以天地为平台的煤炭科工集团整体上市是大概率事件；其次，目前煤机行业市场集中度仍然不高，作为煤机行业的龙头，公司完全有实力再次整合行业内的优质资产。而根据以往的历史，天地在收购方面具备良好的记录，历次收购都为股东创造了极高的回报。
(国金证券 张昊 董亚光)
我们再次强调新华百货的长期投资价值，主要基于如下理由：新华百货是区域零售企业中，同时在“品牌形象”和“政府资源”两方面享有竞争优势的典型代表企业；银川地处宁、蒙、陕、甘四省交汇地带，是方圆 500 公里内唯一的中心城市，经济发展潜力巨大，新华百货可分享区域消费增长带来的收益；公司管理层有较强的经营动力和管理能力。
业绩预测及投资建议：公司各百货店的错位经营充分、内生性增长动力强劲，新开的宁阳店及中卫红太阳店预计在未来2-3 年内陆续进入盈利期，超市和家电业务的埠外扩张按计划进行，为未来增长奠定了基础；按照 22%所得税税率假设计算，我们预计2010-2012年，新华百货可分别实现净利润2.22、2.76和3.34亿元，对应每股收益1.285元、1.594 元和1.935元，对应当前股价(29.5元)PE分别是23倍、19倍和15倍，估值偏低，维持“买入”评级。
(国金证券 张斌)
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