受昨日美联储没有加息的利好影响，大盘小幅高开后震荡走高，市场量能较昨日略有放大。以下为7家权威机构推荐个股：

　　中国平安：修正预期 把握反弹

　　年报前瞻，业绩重估，预计EPS1.59元。新会计准则下假设的变更对公司的净利润和净资产有重大影响，此前我们也多次分析过，我们认为现阶段公司的最终财务数据应仍在审核计算当中，未最后定论，而1500%的预增应该是在相对保守和谨慎的假设条件下的精算结果。结合近期平安财险、平安证券和平安资管等子公司相继发布利润报表，我们重新估算了平安集团的年报业绩，预计寿险、银行和其他业务净利润分别为75亿元、16.6亿元和11.5亿元，则平安集团的净利润为117亿元，EPS在1.59元左右。

　　(招商证券 罗毅 洪锦屏)

　　华帝股份：业绩拐点确立 估值有优势

　　华帝股份2009年实现营业收入13.86亿元，同比下降1.9%，营业利润6292万元，净利润5370万元，实现每股收益0.32元，其中4季度单季业绩0.29元，大幅超出市场预期。

　　我们预计2010年-2011年公司分别实现每股收益0.56元和0.76元，目前股价对应PE分别为20.7倍和15.3倍，考虑到公司节能产品未来受国家政策支持的可能性较大，以及较低的估值水平，我们给予买入的评级。

　　(日信证券 樊恺郁)

　　金枫酒业：期待世博会带来新的发展机遇

　　公司将以世博会为契机，加大市场投入，扩张上海市外市场。公司于09年10月签约成为世博会赞助商，并将推出一系列的世博会特许酒和专供酒，对公司2010年的销量将有一定的推动。公司从2010年增加市场投入，开始市外市场的开拓，另一方面公司10万吨黄酒技改项目预计于今年8月底竣工，为未来市场扩大提供产能基础。预计公司2010-2011年的EPS 为0.55元和0.69元，给予公司2010年35倍PE,目标价20元，维持谨慎增持。

　　(国泰君安 胡春霞 洪婷)

　　苏宁电器：经营数据表现良好 空间广阔

　　苏宁电器2009年实现营业收入583.00亿元，较上年同期增长16.84%；经营利润38.75亿元，较上年同期增长30.72%；归属于上市公司股东所有者净利润28.90亿元，较上年同期增长33.17%。每股收益为0.64元。利润分配预案为每10股配送0.5元现金(含税)，转增5股。

　　我们预测公司2010年、2011年、2012年营业收入增长22.00%、20%、18%；每股收益为0.81元、1.00元、1.20元，我们看好公司的管理能力及看好行业的发展前景，维持“推荐”评级。

　　(民族证券 张丽华)

　　中国国贸：09年业绩下滑18%

　　中国国贸公布的业绩快报预计2009年主营业务收入同比下滑2.9%至8.71亿元，净利润同比下滑18.3%至2.90亿元，合每股收益0.29元，略低于我们和市场的一致预期 (分别为0.315元和0.303元)。净利润下滑的主要原因是2008年公司录得国贸一期西写字楼与集团的国贸行政楼 (将为国贸三期工程拆迁)置换带来的4,219万元的一次性评估增值，此外国际金融危机和宏观经济下滑对公司高端商务地产的经营也带来一定的冲击。我们将在下周公司公布年报后更新我们的盈利预测，维持对公司的持有评级。

　　(中银国际 周路)

　　开滦股份：注资质量和方案决定投资价值

　　注入资产质量和方案决定投资价值目前市场对开滦股份资产注入给予较多关注，我们在前期调研深度报告《开滦股份调研深度报告：量稳价升估值高，投资还看资产注入》(2010年02月04日)中对公司可能注入的资产及其盈利能力进行了分析。按照我们的假设，如果公司注入唐山本部5个矿的话，资产总价应在86-97亿附近，如果再算上蔚州矿业51%的话，则资产估价应在110-120附近。我们在假设集团将拟注入资产剥离到与公司现有煤矿差不多的盈利能力(按吨煤110元净利润)测算，收购本部煤矿后总产能达到2250万吨(本部800万吨)，净利润在24.7亿元。

　　(中信建投 李俊松)

　　中国铝业：非公开增发过会

　　项目1已在建设中，预计10年下半年达产，增加氧化铝产能80万吨；项目2,3若能于10年开工，则可于两年后达产，再增加150万吨氧化铝产能。

　　增发前公司总股本135亿，我们的预测已经考虑了业绩摊薄，因而维持对公司09,10,11年EPS -0.13,0.43, 0.73的预测，维持“推荐”评级。

　　(兴业证券 罗人渊 刘建刚)