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项目1已在建设中,预计10年下半年达产,增加氧化铝产能80万吨;项目2,3若能于10年开工,则可于两年后达产,再增加150万吨氧化铝产能。
增发前公司总股本135亿,我们的预测已经考虑了业绩摊薄,因而维持对公司09,10,11年EPS -0.13,0.43, 0.73的预测,维持“推荐”评级。