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    国电南瑞：管理效益逐步显现 强烈推荐

　　公司2006年实现主营业务收入74924万元，同比增长19.5%，实现净利润11065万元，同比增长7.8%。与2006年年度计划进行比较，收入和净利润完成情况分别为101.3%和94.7%，基本符合预期。

    苏宁电器：股权激励方案出台 估值约80元

　　2007年1月30日，公司发布公告，董事会通过了《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》，该股权激励方案的核心内容是：

    上海医药：盈利增长趋势确立 战略性配置

    盈利增长趋势确立：我们判断公司未来几年盈利增长趋势确立主要是来自两个方面：(1)传统医药分销业务盈利能力提高：药品分销业务是公司主要的利润来源。从行业层面分析，我们坚持国内大型医药商业盈利能力走出拐点的判断。其它多家医药公司的财务数据也显示，医药商业在2006年行业转暖的迹象。

    东方电机：整体上市盈利大幅增加

　　东方电机(36.07,3.28,10.00%)今日公布定向增发方案：向东方电气集团购买其东方锅炉股权分置改革后持有的东方锅炉的股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)以及电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机100%的股权，上述股权的总价值约为119亿元。

    赣南果业：渠道龙头持续价值创造

　　手机市场的消费旺盛以及公司分销品牌增加及与运营商合作促进了天音通信(持股70%)06年销售大幅增长，全年总销量攀升至近1247万部(市场份额10%)，销售收入达到141亿元，增长71%，其中诺基亚、MOTO、三星GSM销量翻倍增长，天音通信净利润达到2.4亿元，相比去年同期增长71%。我们预计07年全年的销售将突破200亿元，利润增长50%。销售激增产生的规模经济导致销售费用率持续下降，我们认为未来2年，公司的费用率将继续呈下降趋势。存货跌价计提致使管理费用增加8000余万元，管理费用率略有提高。

    营口港：业绩符合预期 维持买入评级

　　由于公司的股价满足了转债赎回条款，公司同时公布了转债赎回计划，准备赎回在07年3月27日之前尚未转股的全部转债，赎回价格为转债条款规定的105元。公司2月5日的转债价格为164元。预计公司剩余转债将全部转股。在此后的业绩预测中，股本均采用公司转债全部转股后的股本计算；这样，将消除公司股价上升的不确定因素；

    久联发展：甘肃市场垄断完成

　　久联发展(13.9,0.47,3.50%)先后在甘肃省收购三家民爆生产企业，2006年产量占甘肃省需求50%。作为收购奖励，甘肃久联将获得新建生产线的资格，随着2008年民爆行业整合进入尾声，久联在甘肃省工业炸药市场份额达到85%，在甘肃省形成生产垄断。

    山东黄金：资产注入将大幅提升盈利水平

　　公司2006年全年实现主营业务收入35.62亿元，同比减少6.34%；主营业务利润4.7亿元，同比增长39.5%；净利润1.28亿元，同比增长46.62%。实现每股收益0.8元，同比增长45.74%，略低于我们的预期。主营业务收入减少主要是公司外购非标准金精炼标准金销售量减少所致，06年公司外购非标准金精炼收入为27.24亿元，同比减少了13.1%。而黄金价格上涨，公司生产能力的提高，选冶综合回收率的上升及选矿处理量的增加是公司净利润上涨的主要原因。

    申能股份：利润增长前景十分可观

　　目前公司是上海唯一的天然气气源，拥有东海平湖油气田项目总开发面积为240平方公里，预计2010年的天然气销售量将达到70亿-80亿立方米，公司利润增长前景十分可观。