饿了么与口碑合并 阿里拟融资与美团“对决”

    本报记者 陶力 实习生 秦元舜 上海报道

    “以往美团具有团购、酒店等流量入口，而饿了么只有外卖业务，因此人们常说美团站在二楼打击一楼的饿了么。但是接入阿里系以后，饿了么从一楼爬上六楼，形势发生了逆转。”饿了么CEO王磊曾在接受21世纪经济报道记者专访时如是表示。

    王磊的爬楼梯比喻，指的正是饿了么与阿里巴巴体系的协同。如今，王磊可能要爬到更高。10月12日，阿里巴巴集团宣布，旗下饿了么和口碑合并成立本地生活服务平台。合并公司成立后，王磊将担任阿里本地生活服务公司总裁，向阿里巴巴CEO张勇汇报，并兼任饿了么CEO；阿里巴巴集团副总裁范驰将继续负责口碑业务，向王磊汇报。

    这一整合在情理之中。阿里巴巴在今年第一季财报中已提及成立新公司，涵盖饿了么与口碑两大业务。目前已经收到 30亿美元的投资承诺，投资方包括阿里和软银。

    “两个平台的合并，给我的第一反应就是要融资了，也传闻很久了。”10月12日，易观咨询分析师杨旭在接受21世纪经济报道记者采访时表示，口碑与饿了么成立合并公司，与当初蚂蚁金服独立出阿里巴巴具有很强的相似性。“把饿了么与口碑独立出去，融资方便的同时，还可以使岗位职责更明确，更好服务目标群体。”

    就在刚刚过去的9月20日，美团点评在港交所上市，融资金额为326亿港元。未来的O2O领域，补贴之战显然还不会结束，两强对垒的局面也将持续僵持下去。

    加深协同

    本地生活已经成为阿里巴巴志在必得的一项主营业务。

    一如此前王磊所言，“毕竟95亿美元花出去了，这么大一笔钱就是为了拿下本地生活这个入口。”

    阿里巴巴集团CEO张勇在内部信中指出，阿里本地服务公司的成立，是阿里巴巴对大消费领域布局的里程碑。继新零售取得成果后，本地生活服务已成为阿里战略的新高地。“目标不仅仅是做大餐饮市场，它将承担更大的使命。重新定义城市生活，让生活更美好、更便利。”

    饿了么也在逐渐拓展外卖之外的边界，与盒马鲜生、手机淘宝都展开了一系列合作。尤其是在8月1日，手机淘宝App首页的“外卖”入口切换为“饿了么外卖”。这意味着，饿了么已经能够覆盖支付宝的4.6亿用户以及淘宝的4.4亿用户。

    随着流量入口的打开，饿了么与阿里也产生了化学反应。官方公布的数据显示，2018年1月-8月，饿了么生鲜蔬果、商店超市的增长量同比均超过85%，面包蛋糕、鲜花绿植的增长量同比达到60%，而医药健康类配送订单数量增速最快，较上一年同期同比增长816%。

    另一方面，饿了么与口碑在大商户业务、POS机业务上展开了合作，将打包到店和外卖的解决方案给K1商家（即大商家）。10月12日，口碑平台相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示，由于两个App的主要用户群体，也都有不同，业务方向上也是一个到店为主、一个到家为主，因此依旧会采取独立运营的方式。“虽然成立了本地生活服务公司，口碑与饿了么仍是两个独立运营的品牌与平台。这两个App将继续运作，同时会加深协同效应。”

    而在阿里巴巴的规划中，这一决定被视作协同作战而非合并同类项。“即使口碑和饿了么加起来，占整个本地生活服务的市场份额也很小，哪怕是美团也远远没有渗透线下。市场还有非常大的空间，我们只会加强投入而不会精简。”10月12日，饿了么一名内部人士则对21世纪经济报道记者如此描述合并的初衷，餐饮到店和外卖两个场景并不一样。

    从整个市场来看，互联网餐饮业务仍有很大的增长空间。易观数据显示，2018年第2季度，中国互联网餐饮外卖市场整体交易规模达1028.4亿元人民币，环比上涨45.7%。与去年同期相比，增幅达123.8%。

    杨旭认为， 饿了么先与阿里生态进行深度融合，融合完以后再独立出去。可以说，饿了么具备了支撑阿里系全场景的能力，有着巨大的想象空间。

    剑指美团

    饿了么与口碑的合并不可谓不快，距离饿了么被收购仅有五个月左右的时间。这背后与竞争对手的发力不无关系，可谓时不我待。

    9月20日，美团点评成功赴港上市。9月初，美团发布上市首份财报，数据显示，2018年上半年，美团交易总额达到2319亿元人民币，同比增长55.6%。上半年营收为263亿元人民币，营业收入较去年同期增长91.2%。

    其市场占有率同样不可小觑。DCCI互联网数据中心发布的《2017中国网民网络外卖服务调查报告》显示，美团外卖、饿了么、百度外卖是用户最经常使用的平台，用户对美团的选择高于其他两个平台，达到53.9%。而易观千帆的数据则显示，截至2018年6月，美团外卖月活人数达3794.5万人。

    “骑手、商户与用户是外卖行业亘古不变的三件法宝。美团在做团购时积累了强大的地推团队，因此在骑手与商户方面没有显著的短板。此后通过上市积累了足够的资本，美团并不惧怕补贴战。”杨旭认为，美团与饿了么之间的对决，已经不是单纯的外卖业务厮杀。而是美团以餐饮为核心的本地生活服务矩阵，与阿里巴巴新零售体系间的碰撞。外卖领域更多的是流量入口的争夺，目前鹿死谁手尚未可知。

    就在饿了么开启补贴“夏季战役”的同一时间点，7月18日，美团点评正式上线美团闪购业务，涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类。目前，该业务覆盖全国2500个市县，可实现30分钟配送上门，进一步加快在本地生活服务场景的布局。

    可以预见的是，在外卖赛道，阿里巴巴与美团间的战役仍将持续很久。或许，市场也并不急于决出胜负，两强并存也未尝不可。只是，本地生活服务仍然看不到盈利的曙光。两家公司的财报透露，今年前四个月，美团点评的亏损额为25.26亿元。而口碑平台在2017年第四季度的亏损也达到15.2亿元。因此，对于它们来说，建立健康的商业模式和差异化的用户价值，成为下半场竞争的关健。毕竟，靠补贴换取市场并不能赢得用户的真心。

    （编辑：张星）