文/既见君子

　　上半年，疫情冲击导致银行业净利润罕见负增长，在国内经济迅速恢复的三季度，银行业经营能否迎来拐点备受市场关注。

　　目前上市公司2020年三季报披露告一段落，37家A股上市银行已全部交上“成绩单”。新浪金融研究院统计发现，前三季度A股上市银行归母净利润同比减少1073.21亿，但相比半年报，同比下降幅度有所收窄。

　　前三季度，六家国有大行总计实现归母净利润8，511.09亿元，较去年同期的9，317.41亿元下降8.65%。值得注意的是，交通银行归母净利润不仅被邮储反超，且在六大行中降幅最大，同比负增长12.36%。

　　此外，股份行业绩下滑趋势也有所减缓，仅民生银行前三季度归母净利润同比下降18.01%，较上半年的同比减少10.02%再次“滑坡”。

　　利润同比负增长增至21家

　　新浪金融研究院统计，三季度37家A股上市银行实现归母净利润12848.16亿元，相比去年同期的13921.37亿元减少1073.21亿元。

　　三季度37家A股上市归母净利润同比下降7.71%，截止上半年末这一数据为9.40%。整体来看上市银行归母净利润同比降幅有所收窄。

　　10月厦门银行上市交易，A股上市银行增至37家。上半年，37家A股上市银行中有18家归母净利润同比负增长，19家实现了正增长。三季度归母净利润同比负增长的银行数量增长至21家，占比56.76%。

　　邮储归母净利润超越交行

　　作为某种意义上的“行业风向标”，六家国有大行的盈利状况备受市场关注。数据显示，前三季度六大行总计实现归母净利润8，511.09亿元，较去年同期的9，317.41亿元下降8.65%。

　　具体来看，“宇宙行”工商银行依旧保持了领先地位，前三季度累计实现归母净利润2286.75亿元，同比下降9.15%；其后是建设银行，实现归母净利润2058.32亿元，同比下降8.66%；农业银行和中国银行分别实现归母净利润1653.35亿元和1457.11亿元，同比分别下降8.49%和8.69%。

　　值得注意的是，前三季度邮储银行实现归母净利润528.44亿元，超过了交通银行，且交通银行的归母净利润在六大行中降幅最大，为同比负增长12.36%。

　　数据显示，截至9月底，交通银行前三季实现净利润527.12亿元，同比下降12.36%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.69%和9.32%，同比分别下降0.14个和2.42个百分点。

　　上半年六大国有银行因让利实体经济息差承压，归母净利润集体负增长。数据显示，这一情况在三季报中得到一定程度改善，六大行归母净利润同比降幅均有所减小。譬如工商银行归母净利润同比降幅由11.40%缩小至9.15%，建设银行的降幅由10.74%缩小至8.66%。

　　值得注意的是，邮储银行这一指标“明显回暖”，由上半年的同比下降9.96%缩小至前三季度的同比下降2.66%。市场似乎也对邮储银行这一业绩颇为认可，今日收盘邮储银行A股涨1.96%，其港股走势也领涨内银股，收涨8.947%。

　　虽然归母净利润降幅有所回暖，但三季报显示，六大行净息差依然处于下行趋势。三季报显示，工商银行净息差为2.10%，同比下滑0.16个百分点，较上一季度下降0.03个百分点；中国银行净息差为1.81%，同比下滑0.03个百分点，较上季度下滑0.01个百分点。

　　针对净息差的进一步下滑，建行在三季报中表示，“主要受利率市场化稳步推进、市场利率低于去年同期和存款竞争激烈等因素影响所致”。市场分析认为，是受LPR下调等带来的重定价影响，银行净息差继续收窄，但随贷款重定价影响趋于尾声，净息差将环比趋稳。

　　在股份行方面，前三季度归母净利润的前三甲为招商银行、兴业银行和浦发银行。其中招商银行实现归母净利润766.03亿元，不仅占据股份行头把交椅，还超越了邮储银行和交通银行。其归母净利润同比降幅也最小，为0.82%。前三季度兴业银行实现归母净利润518.75亿元，同比下降5.53%；浦发银行实现归母净利润447.42亿元，同比下降7.46%。

　　归母净利润改善在股份行中也是普遍现象。在A股上市的9家股份行中，除了民生银行继续“大跳水”外，其余8家归母净利润同比降幅均有一定程度改善。

　　其中招商银行、中信银行、浙商银行归母净利润同比降幅收窄不足1%；浦发银行、兴业银行降幅收窄3%左右；光大银行、华夏银行降幅收窄4%左右；平安银行由同比下降11.20%提升为同比下降5.18%。民生银行前三季度归母净利润同比下降18.01%，较上半年的-10.02%再度大幅下降。

　　数据显示，民生银行前三季度实现拨备前利润总额1063.85亿元，同比增加79.64亿元，增幅8.09%。三季报中民生银行表示，该行归母净利润同比下降82.00亿元，主要是加大了拨备计提和资产处置力度。

　　值得一提的是，三季度，民生银行迎来了新任董事长高迎欣、拟任副行长袁桂军等空降高管，近期该行董事会换届工作也已落定。

　　城商行、农商行利润增幅较半年报下滑

　　相较国有六大行和股份行，上市城商行、农商行在归母净利润方面表现不一。23家银行中，包括宁波银行、杭州银行等在内的16家归母净利润同比实现正增长，渝农商行、北京银行、浙商银行等7家同比下降。

　　值得注意的是，贵阳银行、上海银行和西安银行归母净利润由二季度的同比正增长转为负增长。其中贵阳银行由二季度的同比增长6.68%降至负增长0.96%，上海银行由同比增长3.90%大幅变脸为负增长7.99%，西安银行由正增长1.12%下滑为-1.00%。

　　三季报中上海银行表示，2020年1至9月，该行实现归属于母公司股东的净利润150.52亿元，主要是加强风险形势应对，主动加大拨备计提力度，计提金额同比增长19.84%。基本每股收益1.06元，年化平均资产收益率为0.86%，年化加权平均净资产收益率12.33%。

　　不过总体来看，城商行、农商行业绩仍有一定下行压力。数据显示，三季报有16家城商行、农商行归母净利润同比增幅较半年报有所下滑。

　　另一方面，城商行、农商行的资产质量问题有待进一步关注。三季度，渝农商行、西安银行、上海银行和无锡银行不良贷款率均较二季度有所上升，其中上海银行不良贷款率由1.19%上行至1.22%，无锡银行由1.14%上行至1.17%。而相比去年三季报，有9家区域银行的不良率同比上升。

责任编辑：王进和