A股上市银行一季度净利普增疫情之下不良增加资产质量承压

2020-05-07 20:18:42 作者：新浪金融研究院收藏本文

A- A+

　　文/既见君子

　　A股上市银行一季报相继公布。数据显示，一季度多数银行营收、净利润保持增长态势。数据显示，近半数银行实现净利润两位数增长，其中多为城商行和农商行。受疫情影响，国有银行净利润增速有所回落，其中工商银行一季度营收同比下降3.62%。

　　除此之外，疫情给银行资产质量带来的影响在一季度初露端倪。银行不良贷款规模增大，中国银行、交通银行、浙商银行等不良贷款率较去年末已有所增加。值得注意的是，招商银行信用卡新生成不良贷款66亿元，同比增加27亿元。

　　六大行净利同比普增

　　交行、中行不良贷款率上升

　　2020年一季度，国有六大行的营业收入同比有五家实现正增长，仅工商银行一季度营收同比下降3.62%。数据显示，工行一季度实现业务及管理费377.28亿元，同比下降2.38%。营收同比增幅最大的是建设银行，增幅为11.94%。

　　“一正一负”之间，工行和建行的盈利差距正在被缩小。数据显示，去年一季度，工行实现营业收入2355亿，超过建行484亿，今年一季度，工行与建行之间的营收差距被缩小至176亿。一季度工行实现净利润850亿，同比增长2.81%；建行实现净利润810亿，同比增长3.92%。

数据来源：wind 单位：亿元

　　六大行一季度普遍实现了净利润的正增长。其中邮储银行净利润同比增幅最大，为8.39%。一季度交行实现净利润215亿，同比增长2亿，同比增幅垫底。

　　受疫情影响，市场对银行不良贷款情况存在普遍担忧。一季报显示，六大行不良贷款规模较上年末有所增加。

　　一季度末，工行贷款总额175，159亿元，较上年末增加7，546亿元，增长4.50%。一季末，工行不良贷款余额为2，501亿元，比上年末增加99亿；不良贷款率1.43%，与上年末持平；拨备覆盖率199.37%，提高0.05个百分点。

　　建行贷款总额较上年末增加9，605亿元，增长6.39%。不良贷款为 2，260亿元，较上年末增加 135亿元，不良贷款率1.42%，与上年末持平。拨备覆盖率为 230.27%，较上年末上升 2.58个百分点。

　　中行、农行和邮储，贷款总额同样均实现了5%以上增速。其中农行贷款总额比上年末增加 7，779亿元，增长5.82%；中行贷款总额比上年末增加7，353亿，增长5.63%；邮储银行贷款总额52，422亿元，比上年末增加2，681亿，增长5.39%。

　　六大行中，交行和中行不良贷款率较去年末有所上升。数据显示，交行不良贷款余额为885亿，较上年末增加104亿元，增幅13.34%；不良贷款率为1.59%，较上年末上升0.12个百分点。中行不良贷款总额1，907亿，不良贷款率1.39%，比上年末上升0.02个百分点。

　　招行信用卡新生成不良贷款66亿元

　　相比六大行的稳健，上市股份行的一季度业绩显得更加亮眼。9家A股上市股份行全部实现营收和净利润的正增长。其中招商银行、平安银行、光大银行的营收和净利润同比增幅均达到两位数。

　　从营收来看，招行一季度实现营收766亿，继续领跑股份行；华夏银行营收增幅最大，同比增长21%。一季报显示，华夏银行实现利息净收入176亿元，同比增加45亿元，增长34%，在营业收入中占比74%。

　　在净利润方面，招行依旧拔得头筹，一季度实现净利润280亿元，同比增长10%。平安银行同比增幅最大，为15%；增幅紧随其后的是光大银行，为12%。

数据来源：wind 单位：亿元

　　疫情给股份行资产质量带来的影响也在一季度凸显。招行在一季报中表示，受疫情影响，其收益率相对较高的零售贷款投放进度有所放缓，特别是信用卡资产、住房贷款受新冠肺炎疫情影响较大。数据显示，今年一季度，招行信用卡新生成不良贷款66亿元，同比增加27亿元；零售贷款（不含信用卡）不良生成额14亿元，同比增加2亿元。

　　浙商银行一季报显示，其不良贷款余额153亿元，比上年末增加12亿元，增长8.32%；不良贷款率1.42%，比上年末提高0.05个百分点；拨备覆盖率214.74%，比上年末下降6.06个百分点。值得注意的是，浙商银行一季度营收同比增长16%，但其净利润增幅仅为3%，居于股份行末位。

　　中信银行表示，截至一季度末，其不良贷款余额 748亿元，比上年末增加 87亿元；不良贷款率1.80%，比上年末上升 0.15 个百分点。

　　上市城商行、农商行分化持续

　　相比股份行，上市城商行、农商行的分化更加明显。2020年一季度，一边是宁波银行、郑州银行、青岛银行、青农商行和无锡银行营收同比增速均超过30%；另一边是渝农商行净利润负增长6%，江阴银行营收负增长3%。