金融营销新势力--中国基金营销50人

　　基金管理公司重要的资产之一是人。基金公司的组成部分大致可分为三块——投资研发、营销和风险控制。属于第一块的投研人才曝光得最为充分，如基金经理和研究人员的业绩与简历随处可见，其中的有些人还是“明星”。其他两块的人才就很少露脸了，但他们同样很有意思很有价值。

　　Value做了三年多的基金排行榜，2005年才陆续推出了有关“人”的各种评比与报道， 如基金公司总经理、基金经理、投研团队、营销团队和最佳从业人员，这并非“有眼无珠”，而是人是无法“量化”和“标准化”的，或者说，这类报道总会带有一定的主观性。

　　有困难总得去克服，而且可以逐步达到目标。我们此次评选首先采取由基金公司自己推荐内部人才的办法产生了50名营销人员中的大部分人选，我们向目前所有已成立的内地共同基金管理公司发函，希望他们推荐1到2名公司内部的营销人员。结果，有不少公司积极响应，在很短的时间内推荐了自己的人选。我们从中也发现了一些公司的营销热情和才能，典型的例子之一是博时基金公司，他们推荐了4名营销人员，然后解释说，这4位同事同样优秀，还是让Value自己评出2位吧！我们通过各种途径了解后，觉得4位都不错，于是均进入了中国基金营销50人中。

　　众所周知，在内地的基金公司中，总经理乃至董事长往往都是头号营销人员，他们跑

证监会、代销渠道银行、券商和出席投资者见面会等等，忙得不亦乐乎。我们此次评选虽然不列入基金公司的总经理，可仍有不少总经理的佳话可以一说。当我们向几位比较熟悉的总经理谈及此次评选，他们的第一反应是半真半假地开玩笑说：“这不是让猎头公司按图索骥我们公司的人才嘛。”可是接着会饶有兴趣地出谋划策，除了推荐自己公司的人才之外，还对此次评选的形式提了一些建议和意见，如每位人选将自己的营销理念总结成一句话，就是一位公司老总的智慧。

　　其实，我们也了解到，许多公司接到推荐信后，都郑重其事地层层讨论，最后拍板的领导大部分应该是总经理。

　　至于其他基金公司人员的各种帮助就更多了。有的主管基金公司的副总直接向我们推荐人才，有的基金营销主管认为评选仅局限于基金公司还不够，又为我们推荐了几名银行和券商方面的基金营销人员，于是，又多了几位“业外”的新鲜面孔。

　　尽管如此，我们要强调的是，由于种种原因，一些基金公司并没有推荐营销人才，所以，此次评选并不能代表中国基金营销业人才的全貌。

　　好在我们一开始就没有通过一次评选囊括中国基金业营销人才的企图，即便基金公司都推荐了人才，就代表了业内的全貌？非也，50人至少要乘上5或者10，达到250人或500人的规模才行。

　　像五千年出土的古玉，有残缺之美；像

泰山顶上的日出，有朦胧之美。2005年度中国基金营销50人的评选是反映年轻的业内人才和营销努力的一种尝试，它代表了中国金融营销方向的一股新势力。

　　意犹未尽的是，刊登在Value上的50位营销人员的介绍仅仅是推荐材料的一部分，我们省去了所有人精彩的简历，更略去了一些人才的营销心得和策略。

　　我们对此觉得非常可惜。在中国基金业，投研人才的交流是最多的，尤其实在熊市中，大家想“抱团取暖”，趋同化的投资策略或明或暗地显示出各种交流的痕迹。而市场营销则是形势越艰难，越要求体现差别化，这可能在无形中限制了大家的交流。

　　所以，这次评选并不意味着我们努力的结束，而仅仅是开始。不仅明年还有中国基金营销50人的评选，我们在不远的将来将尝试推出中国营销策略总报告，要做到这点，离不开我们的基金业内人士和Value读者的大力协助。

　　另外，本次排名按每位营销人员的姓氏拼音排序，同时根据版面配置作了一些调整。

　　最后，让我们再一次呼唤中国金融营销新势力的崛起。

　　附言：在感谢所有帮助我们此次评选的人士后，我们要特别感谢：

　　国联安基金总经理先江、长信基金总经理叶烨、泰信基金总经理高清海、上投摩根基金总经理王鸿嫔、华安基金常务副总邵杰军和副总林晓、天同基金督察长甘世雄、华安基金的何琦、博时基金的万云、银河基金的曲军、广发基金的陈剑峰、中信基金的张婉、光大保德信基金的王健瑾、大成基金的郑小兰、易方达基金的徐子杰、上投摩根的王峰和张茹、南方基金的祝兆晖、中银国际的高悦等。

　　姓名：曹东杰

　　职务：国泰基金管理有限公司营销策划部总监

　　基金营销是一种集合

理财服务理念的营销，是一项给客户带来增值的专业化服务

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　国泰基金管理有限公司是内地规范成立的第一家基金管理公司，截至2005年6月，其旗下已有4个封闭式基金和6个开放式基金，产品线完整，管理规模达超100亿，投资业绩优良，曾荣获多项奖项。

　　自2005年8月从事基金营销工作以来，在“根据不同的市场时机向不同风险偏好水平的客户推出合适的基金产品”这一基金理财服务理念的指导下，组织完成了国泰金象保本增值混合基金和国泰货币市场基金的发行销售工作。

　　国泰金象保本增值混合基金以中国银行为主代销渠道，销售业绩位于主代销银行基金同期销量的前列，该基金在当前股市持续下跌的环境下，为投资者带来了2.4%的绝对收益，受到基金持有人的高度认同。国泰货币市场基金以中国农业银行为主代销行，发行销售量创2005年以来发行的新高，达44.44亿元。

　　姓名：曹阳

　　职务：中银国际基金管理有限公司执行董事

　　秉承诚实信用原则，以优良的产品与服务满足与引导我们的客户需求

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　曹阳先生担任中银国际基金管理公司销售总监，负责基金销售、市场营销策划、媒体宣传、客户服务等相关工作，亲自参与设计基金产品、制定营销方案、执行营销方案和客户服务工作。追求卓越的客户服务是他工作的一大重点，借鉴美林的经验，他与团队一起策划有特色的、个性化的增值服务，并经常与投资人面对面地交流理财经验。在他的倡导下，中银国际基金管理公司正在对网上交易、网站、呼叫中心进行系统和服务的升级，向客户提供多层次的服务。在投资人教育方面，他相信，即使您现在并非中银国际基金的客户，中银国际基金仍然愿意向您提供理财知识的咨询和帮助，公司的发展有赖于行业的成长，对投资人进行教育是他和中银国际基金一项长期不懈的工作。

　　姓名：曹毅

　　职务：南方基金管理有限公司南部理财中心总经理

　　先做人，后做事

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　2001年年底加盟南方基金管理有限公司，负责搭建公司的基金直销体系；2002～2003年，带领直销团队积极开拓市场，取得了良好的业绩；2003年年末参与重组南方基金管理公司的销售体系，2004年开始担任南部理财中心总经理，负责中南七省的基金营销业务。2004年，南部理财中心服务的渠道和机构客户累计销售货币基金近100亿，在基金的持续性营销方面取得了显著的成效。

　　姓名：曹玥

　　职务：富国基金管理有限公司高级经理

　　把正确的产品提供给正确的客户

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　2000年7月加入富国市场团队，先后从事了开放式基金的市场策划、渠道管理、机构服务等工作，至今已成功参与了公司旗下4只开放式基金的发行，目前主要专注于公司产品策划、市场形象建设等工作。

　　2001年，根据市场环境特点和富国自身的情况，组织策划了“诚信宣言”系列活动，并邀请中诚信国际对公司的组织管理架构进行评级，成为首家获得“AAA-”信用评级的基金公司。此次活动策划被国内外数十家新闻媒体争相报道，获得广泛好评。

　　此后，结合市场销售情况，又先后组织策划了“基金经理走近你”、“非典健康行”、“富国双红利计划”、“财经媒体沙龙”等活动，得到客户、合作方和同行的一致好评，为公司基金的销售奠定了坚实的市场基础。

　　姓名：陈峻

　　职位：博时基金管理有限公司北京分公司副总经理

　　基金业是投资业，更是服务业

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　1999年加入博时研究部任研究员，三个月后，离开博时去了cisco systems 任大客户经理(只因喜欢做销售市场，不太喜欢做研究)。2003年回到博时，任北京分公司副总经理，负责北方大区的机构大客户。

　　姓名：陈楠

　　职位：天治基金管理有限公司市场营销部副总监

　　胜不骄，败不馁，平常心做人，进取心做事

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　2003年年初，加盟天治基金管理有限公司，历任市场部经理、总监助理、副总监等职，全面参与了公司两只基金产品的发行工作，其间带领渠道团队从无到有、逐步培育起公司的渠道网络，对基金营销及销售过程中的诸多细节均有丰富经验和深刻体会。在公司第二只产品——天治品质优选基金的发行过程中，任大区经理，亲历亲为，与区域销售渠道亲密接触，凭借诚恳、亲切、敬业、理性的工作风格赢得投资者的认同。最直接的收获有三：一是所属区域超额完成销售任务，荣获优秀渠道奖；二是结交了数位志同道合的好朋友，经常友情出演私人理财顾问之职；三是由于高密度的演讲培训，终于患上慢性咽炎，受“益”终生。

　　姓名：陈明月

　　职务：国联安基金管理有限公司市场发展部总监

　　成功的行销就是从心行销

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　国联安基金管理有限公司筹备期间，具体负责撰写筹建申请材料之市场部的管理制度，并参与多项系统的开发工作，包括制定客户关系管理系统、呼叫中心系统、公司网站及基金TA系统功能需求并协助系统厂商招标，此外，还对五大银行的基金托管及代销业务进行了多层次的业务考察。

　　自公司成立开始，具体负责基金代销业务，包括人员招募及培训、建制区域经理制度及多层次代销渠道经营模式、实践顾问式营销，在渠道营销方面树立了良好的口碑，成功地发行了第一只基金。

　　在完成了新客户的第一次开发后，配合公司战略调整，从代销转战客户服务与整合营销领域，组建营销支持体系及制定完善的客户服务体系，包括营销策划与执行、成立客服中心、客户分级关系管理、客服品质管理等，同时还制定了媒体关系管理体系，包括媒体关系维护、媒体宣传策划与执行、危机公关等一一成立。坚持以最佳客户关系作为工作方针，在后续的基金发行中持续取得实效。

　　姓名：陈彤

　　职务：易方达基金管理有限公司上海分公司总经理

　　营销创造价值

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　从2001年10月起，在易方达基金管理公司从事保本基金等课题的研究，参与了易方达平稳增长、策略成长等5只开放式基金在十省二市的宣传推广、路演、培训、客户开拓和售后服务等工作。

　　目前负责上海分公司(四省一市)的代销、直销、年金业和网上基金销售业务。上海分公司在2004年度位居全公司基金销售和保有份额第一。

　　姓名：何寒熙

　　职位：富国基金管理有限公司客户服务部经理

　　服务无止境

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　2001年进入富国基金市场部，先后从事产品开发、营销策划、客户服务等，参与了富国旗下所有开放式基金的产品设计、营销方案制订以及后期的客户服务工作。2005年任富国基金客户服务部经理，上任后在富国“大客服”理念指导下，对富国的客户服务进行整合，将call-center、网站、网上交易、销售支持、营销策划等多种职能整合于客服的统一平台之上。依托CRM系统，加强对中小客户、机构和渠道客户的资讯服务；策划和组织投资者见面会，为VIP客户提供更多的增值服务；改版网站、升级网上交易系统、呼叫中心系统，提升基础服务水平。2005年4月，在富国天瑞强势地区精选基金首发过程中，通过外呼、投资者见面会等多种方式挖掘客服的销售潜能，取得相当成果，为富国天瑞最终在弱市中取得16.3亿的首发规模贡献出一己之力。

　　姓名：侯儒波

　　职务：融通基金管理有限公司总经理助理

　　天道酬勤，创新致胜

　　◎ 基金从业经验和业绩：

　　自主管公司市场业务以来，针对行业新环境和公司现状，提出了公司市场业务发展规划，大力抓制度建设，制定了公司直销管理办法和渠道管理办法，努力理顺市场体系激励与管理机制，并在之后大张旗鼓地展开市场业务重建计划，完善了公司市场业务组织架构，引进了优秀人才，建立了良好的培训体制和优胜劣汰机制，提升了团队的凝聚力和执行力，从重视客户服务角度出发，制定了公司客户服务守则，使得各项工作得以全面推进。

　　主持完成公司新基金产品销售，全面筹划并组织实施了发行前后的各项工作，包括从与各主管部门、托管行沟通，到与银行、券商等渠道建立合作关系、主交易商沟通、营销策划、营销活动组织、销售工作组织等各环节。

　　主持了融通巨潮100(LOF)指数基金的发行，推动完成了融通巨潮100(LOF)指数基金备兑权证的金融创新。

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