专题摘要:由投中集团主办的“2012ChinaVenture中国投资年会·北京”于2012年10月31日在北京举行,主题为“变革中的创新机会”。
会议时间:2012年10月31日
会议地点:北京JW万豪酒店
主办单位:
独家门户合作伙伴:
二级市场的低迷以及一级市场的竞争激烈导致估值倒挂已经成为趋势,以退出渠道和投资机会而言,并购在中国变得越来越重要,中国很多产业急需整合。
我想在现在这种品类,可能性不会太大了,因为前面讲到,大家经历了一个周期,但是不是在新的品类不再发生呢?很难说。
无论是国企还是民营企业,还是互联网,像百度这类的公司,我觉得在国外都还是会继续的有傲人的业绩,这些业绩是最终赢得投资人心的一个重要步骤。
2012年不仅是中国PE大调整的元年,更将是中国PE大创新的元年,同时也将是中国PE走向理性、走向成熟、走向新的繁荣的元年。
去年也曾参加过这个会,今天我觉得我们大家的心情都很沉重,其实我觉得如果从价值投资来说的话,如果大家心情都沉重,就说明投资机会到来了。
由投中集团主办的“2012ChinaVenture中国投资年会·北京”于10月31日在北京举行,主题为“变革中的创新机会”。图为ChinaVenture投中集团首席分析师李玮栋主持论坛。
·经济增速放缓背景下,企业规模快速扩张模式能否持续?融资泡沫过后,企业成长方式如何调整?VC的投资价值判断方式是否应作出转变?
·新技术与新模式如何创造新的投资逻辑?其中蕴含哪些机会与风险?未来哪些细分领域更值得深度挖掘?
·天使投资人、战略投资者等市场主体日渐活跃,投资退出方式与增值服务都更为灵活,竞争多元化的趋势下,VC如何构建核心竞争力?
·创业板估值下降、赴美上市窗口艰难重启,投资者如何应对IPO退出压力?在构建多元化退出渠道方面,还有哪些创新空间?
·经济增速放缓、资本流动性下滑的现实背景下,募资及投资节奏如何统一?LP变现与收益的需求,PE需要如何协调?
·政治经济体制改革如何影响PE投资策略?量化宽松、利率市场化、鼓励民资进入国资垄断行业等宏观经济现象中,蕴含哪些投资机会?
·中小企业私募债、新三板、一二级市场投资融合、中概股私有化与海外并购等新投资模式下,机会与风险如何把握?投资团队人员配置、基金策略应做何调整?
·银行、券商、保险公司等金融机构多种方式介入PE市场,该趋势将对行业格局将产生哪些影响?从资产管理角度,应如何看待PE市场地位?
企业全称 | 地区 | 创始人/CEO | 主营产品及服务 | 成长潜力综合评分(满分5分) |
互联网 | ||||
途家在线信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 罗军 | 度假公寓预订平台 | 4.2 |
广州客多传媒广告有限公司 | 广东 | 郑志祥 | C2B电子商务平台 | 4.2 |
观澜网络(杭州)有限公司(丁香园) | 浙江 | 李天天/张进/周树忠 | 医药行业网络平台 | 4.2 |
上海到喜啦信息技术有限公司 | 上海 | 李文 | 婚宴预订 | 3.8 |
星云融创(北京)科技有限公司(安全宝) | 北京 | 马杰 | 网站保护系统 | 3.8 |
深圳市青番茄文化传媒有限公司 | 广东 | 张丽娟 | 网络图书馆 | 3.8 |
广东健客医药有限公司 | 广东 | 苏展 | 网上药店 | 3.8 |
青岛云成互动网络有限公司 | 山东 | 张旋/胡森 | 网络视频技术服务 | 3.8 |
深圳市聚橙网络技术有限公司 | 广东 | 耿军 | 票务在线 | 3.8 |
北京轻松每餐科技有限公司(美餐网) | 北京 | 赵骁/徐杨 | 网络订餐 | 3.6 |
移动互联网 | ||||
我查查信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 赵立新 | 条码扫描比价 | 4.4 |
北京维旺明信息技术有限公司(VIVA) | 北京 | 韩颖 | 手机杂志 | 4.2 |
杭州财米科技有限公司 | 浙江 | 赵晓炜 | 记账理财移动应用 | 4.0 |
上海有的放矢广告有限公司(Vpon) | 上海 | 吴诣泓 | LBS移动广告 | 3.8 |
北京米天下科技有限公司(米途) | 北京 | 邓熔 | 网上酒店预订 | 3.8 |
福州智永信息科技有限公司(宝宝巴士) | 福建 | 刘洋 | 幼教移动应用 | 3.6 |
上海信行软件有限公司 | 上海 | 周翔 | 移动电商解决方案 | 3.6 |
北京春雨天下软件有限公司 | 北京 | 张锐 | 医疗健康移动应用 | 3.6 |
深圳市创梦天地科技有限公司 | 广东 | 陈湘宇 | 手机游戏发行运营 | 3.6 |
成都品果科技有限公司(Camera360) | 四川 | 徐灏 | 手机图形应用软件 | 3.2 |
IT及服务 | ||||
上海商派网络科技有限公司 | 上海 | 李钟伟 | 电子商务软件及服务 | 4.6 |
上海泽阳信息科技有限公司 | 上海 | 孙建平 | 食品安全追溯解决方案 | 4.0 |
心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 | 辽宁 | 邰从越 | 医疗数字化影像解决方案 | 4.0 |
极晨智道信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 李永红 | 管理咨询解决方案 | 3.8 |
北京四达时代软件技术股份有限公司 | 北京 | 宠新星 | 有线电视网络运营 | 3.8 |
深圳市一信通软件有限公司 | 广东 | 宋晓伟 | RFID阅读器、电子标签 | 3.6 |
广东南方数码科技有限公司 | 广东 | 杨震澎 | 地理信息公共服务平台 | 3.4 |
深圳市合广测控技术有限公司 | 广东 | 刘生 | 智能照明 | 3.2 |
上海屹通信息科技发展有限公司 | 上海 | 吴燕 | 金融软件、网络系统 | 3.2 |
深圳市时代经纬科技有限公司 | 广东 | 黄荣标 | GPS解决方案 | 3.2 |
传媒娱乐 | ||||
深圳市自由美标识有限公司 | 广东 | 邹云 | 旅游景区导示 | 4.8 |
福建天狼星动漫有限公司 | 福建 | 林煌 | 手机动漫 | 4.2 |
北京颜开文化发展有限公司 | 北京 | 沈悦 | 原创动漫 | 4.2 |
北京缘成中视传媒广告有限公司 | 北京 | 梁涵森 | 立体电影制作 | 4.2 |
江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 | 江苏 | 吴晖 | 动漫影视制作 | 4.2 |
深圳市聚声文化传播有限公司 | 广东 | 陈明重 | 文化体育活动策划 | 4.0 |
成都铁皮人科技有限公司 | 四川 | 魏纬 | 儿童动画书籍 | 3.8 |
成都牧鹰数码艺术设计有限公司 | 四川 | 简波 | 原创动漫 | 3.6 |
江苏希际数码艺术网络股份有限公司 | 江苏 | 施雯 | 原创动漫数字产品 | 3.6 |
北京合力宏通广告有限责任公司 | 北京 | 刘宏 | 动画制作 | 3.6 |
消费品 | ||||
湖北周黑鸭食品有限公司 | 湖北 | 周鹏 | 卤制品 | 4.6 |
广州百得胜家居有限公司 | 广东 | 张健 | 定制家具 | 4.4 |
浙江曼卡龙珠宝股份有限公司 | 浙江 | 孙松鹤 |
珠宝 | 4.4 |
浙江三点水童装有限公司 | 浙江 | 陈中怀 | 童装 | 4.4 |
厦门燕安居连锁经营有限公司 | 福建 | 骆义宁 | 燕窝 | 4.2 |
湖北珍珠液酒业有限公司 | 湖北 | 王建智 | 白酒 | 4.0 |
北京格格旗袍有限公司 | 北京 | 王金乔 | 定制旗袍 | 4.0 |
广州肌言堂贸易有限公司 | 广东 | 黄祥泓 | 美容食品及护肤品 | 3.8 |
湖北妞妞食品有限公司 | 湖北 | 宋爱洁 | 休闲食品 | 3.8 |
上海红富士家纺有限公司 | 上海 | 董服龙 | 家纺 | 3.6 |
服务 | ||||
广州市德迈国际旅行社有限公司 | 广东 | 林建勋 | 高端旅游定制 | 4.6 |
广州市北奥体育文化发展有限公司 | 广东 | 吴友俊 | 高端旅游定制 | 4.6 |
易佰连锁旅店有限责任公司 | 浙江 | 吴跃春 | 连锁酒店品牌管理 | 4.2 |
北京亿莎商业管理有限公司 | 北京 | 井岩 | 线下化妆品零售连锁 | 4.2 |
北京凤凰假期国际旅行社 | 北京 | 谢立新 | 出境游批发商 | 4.2 |
北京居泰隆科贸有限公司 | 北京 | 何柳苇 | 家居整体解决方案开发研究 | 4.2 |
重庆金夫人实业有限公司 | 重庆 | 周生俊 | 婚纱摄影连锁服务 | 3.8 |
东北人餐饮文化股份有限公司 | 海南 | 姜明义 | 东北菜系 | 3.8 |
每克拉美(北京)钻石商场有限公司 | 北京 | 郝毅 | 钻石连锁零售 | 3.6 |
北京东方之星网络教育技术有限公司 | 北京 | 杨文泽 | 幼儿教育 | 3.2 |
农业 | ||||
正谷(北京)农业发展有限公司 | 北京 | 张向东 | 有机食品销售 | 4.2 |
江西万年贡米集团有限公司 | 江西 | 蔡阳厚 | 粮食生产加工 | 4.2 |
怀山堂生物科技股份有限公司 | 河南 | 康明轩 | 山药种植与销售 | 4.0 |
福建天马饲料有限公司 | 福建 | 陈庆堂 | 水产饲料 | 4.0 |
广州青怡农业科技有限公司 | 广东 | 陈建勋 | 有机农产品售送 | 4.0 |
成都拉土拉生态农业开发有限公司 | 四川 | 何正保 | 有机食品电商 | 3.8 |
广西北斗星动物保健品有限公司 | 广西 | 宋永健 | 兽药研发生产 | 3.8 |
珲春华瑞参业生物工程有限公司 | 吉林 | 金立华 | 人参种植 | 3.6 |
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 新疆 | 吴亮 | 红提葡萄种植 | 3.6 |
广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东 | 魏顶国 | 西岩茶/乌龙茶 | 3.6 |
清洁技术 | ||||
国能生物发电集团有限公司 | 北京 | 蒋大龙 | 生物质能源开发 | 5.0 |
青岛乾程电子科技有限公司 | 山东 | 陈福军 | 智能电能表 | 4.4 |
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 | 李卫国 | 固体废物、废液等污染物防治 | 4.0 |
深圳市洁驰科技有限公司 | 广东 | 李建光 | 蚀刻液循环再生系统 | 4.0 |
上海攀业氢能源科技有限公司 | 上海 | 田丙伦 | 质子交换膜燃料电池 | 4.0 |
杭州富伦生态科技有限公司 | 浙江 | 羊军 | 再生纸、再生塑料粒子、铝粉 | 4.0 |
江苏百斯特环境工程有限公司 | 江苏 | 周文权 | 建筑环保机械 | 3.8 |
北京华夏科创仪器技术有限公司 | 北京 | 张新民 | 分析仪器 | 3.4 |
新疆铭辉科技有限公司 | 新疆 | 膜分离产品 | 3.4 | |
厦门市威士邦膜科技有限公司 | 福建 | 吴金泉 | 污水处理环保 | 3.2 |
医药医疗 | ||||
金域检验集团 | 广东 | 梁耀铭 | 医学检测服务 | 4.4 |
福建华灿生物科技有限公司 | 福建 | 黄发灿 | 工具酶 | 4.4 |
青海省青海湖药业有限公司 | 青海 | 骆俊才 | 麻黄素制品 | 4.2 |
昆明寰基生物芯片开发有限公司 | 云南 | 滕仕喜 | 生物芯片 | 4.2 |
南京得康生物工程技术有限公司 | 江苏 | 时宏珍 | 树突状细胞肿瘤疫苗 | 4.2 |
山东金泰生物药业有限公司 | 山东 | 解琨 | 人神经生长因子 | 4.0 |
四川新帆语生物医药科技有限公司 | 四川 | 张翼冠 | 肿瘤放化疗保护药 | 3.6 |
南宁金贝生物技术有限责任公司 | 广西 | 苏国强 | 天然水蛭素 | 3.2 |
安徽济人药业有限公司 | 安徽 | 曹勇 | 中药饮片与中成药 | 3.2 |
瑞奇外科器械(中国)有限公司 | 北京 | 方云才 | 外科手术器械 | 3.2 |
先进制造 | ||||
慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江 | 阮立平 | 插座 | 4.8 |
湖北力帝机床股份有限公司 | 湖北 | 覃林盛 | 废钢破碎生产线 | 4.6 |
河南冰熊冷藏汽车有限公司 | 河南 | 陆鑑青 | 保温冷藏车 | 4.4 |
上海竞舸自动化科技有限公司 | 上海 | 金学国 | 物流自动化设备 | 4.2 |
江苏六维物流设备实业有限公司 | 江苏 | 徐正林 | 货架制造 | 4.0 |
山西天海泵业有限公司 | 陕西 | 刘院昌 | 潜水电泵 | 4.0 |
惠州飞泰科科技有限公司 | 广东 | 王飞波 | 多媒介流化冰 | 3.8 |
河北申科电子股份有限公司 | 河北 | 王敬贺 | 微型仪用电流互感器 | 3.8 |
江西杰克机床有限公司 | 江西 | 陈华贵 | 高端数控磨床 | 3.4 |
常州至精精机有限公司 | 江苏 | 陈昌 | 电机配套用精密零件 | 3.4 |
注: 1、成长潜力综合评分基于企业营收、商业模式、市场地位、竞争优势四个维度评分得出,各单项评分采取5分制 2、计算公式:成长潜力综合评分=企业营收得分*20%+商业模式得分*20%+市场地位得分*20%+竞争优势得分*40% |
中科招商董事长兼总裁
单祥双
复星集团副董事长
梁信军
君联资本首席投资官
陈浩
德邦证券总裁
姚文平
创新工场董事长
李开复
北极光创投创始人
邓锋
启明创投主管合伙人
甘剑平
创东方创始合伙人
肖水龙
英飞尼迪创始管理合伙人
高哲铭
凯旋创投创始管理合伙人
周志雄
德同资本创始合伙人
田立新
凯鹏华盈主管合伙人
周炜
达晨创投合伙人/副总裁
傅哲宽
德太集团(TPG)合伙人
黄晶生
建银国际财富总经理
许小林
同创伟业董事总经理
马卫国
永宣投资主管合伙人
冯涛
春华资本合伙人
廉洁
歌斐资产管理管理合伙人
甘世雄
东方富海合伙人
赵辉
2012年10月31日
--------------------------------------------------------------------------------
主会场
08:00 - 09:00 嘉宾签到、会前茶点
09:00 - 09:25 主办方致词
09:25 - 09:40 主题演讲一
09:40 - 09:55 主题演讲二
10:10 - 10:25 PE白皮书揭幕仪式
--------------------------------------------------------------------------------
10:25 - 11:25 Panel 1 挖掘VC行业创新价值
·经济增速放缓背景下,企业规模快速扩张模式能否持续?融资泡沫过后,企业成长方式如何调整?VC的投资价值判断方式是否应作出转变?
·新技术与新模式如何创造新的投资逻辑?其中蕴含哪些机会与风险?未来哪些细分领域更值得深度挖掘?
·天使投资人、战略投资者等市场主体日渐活跃,投资退出方式与增值服务都更为灵活,竞争多元化的趋势下,VC如何构建核心竞争力?
·创业板估值下降、赴美上市窗口艰难重启,投资者如何应对IPO退出压力?在构建多元化退出渠道方面,还有哪些创新空间?
--------------------------------------------------------------------------------
11:25 - 12:25 经济调整中的PE投资机会
·经济增速放缓、资本流动性下滑的现实背景下,募资及投资节奏如何统一?LP变现与收益的需求,PE需要如何协调?
·政治经济体制改革如何影响PE投资策略?量化宽松、利率市场化、鼓励民资进入国资垄断行业等宏观经济现象中,蕴含哪些投资机会?
·中小企业私募债、新三板、一二级市场投资融合、中概股私有化与海外并购等新投资模式下,机会与风险如何把握?投资团队人员配置、基金策略应做何调整?
·银行、券商、保险公司等金融机构多种方式介入PE市场,该趋势将对行业格局将产生哪些影响?从资产管理角度,应如何看待PE市场地位?
--------------------------------------------------------------------------------
12:25 - 14:00 午宴
--------------------------------------------------------------------------------
分会场 一
14:00 - 14:10 主题演讲一
14:10 - 15:10 Panel 1 互联网投资专场
·中国VC/PE投资市场持续降温,行业投资热点乏善可陈,静待宏观经济回暖之外,互联网领域有哪些技术与模式创新,有望支持新的投资逻辑?
·网络广告、游戏市场格局趋于稳定,电子商务、视频、社交网络等仍处盈利困境,投资者如何挖掘互联网行业新的投资价值?哪些细分领域值得关注?
·SoLoMo、O2O、大数据等新概念层出不穷,云计算、物联网等推动各细分行业相互融合,繁芜背后如何直达商业本质?哪些投资原则需要坚守?
·网络巨头纷纷布局移动互联网,业务扩展与战略投资并行,移动互联网投资策略格局面临哪些调整?创业者及投资者各面临怎样的挑战与机会?
--------------------------------------------------------------------------------
15:10 - 15:20 茶歇
--------------------------------------------------------------------------------
15:20 - 15:30 主题演讲二
15:30 - 16:30 Panel 2 消费、服务行业投资:向上走向下走
·全球经济疲软,国内外消费需求骤减,如何逆经济周期寻找高增长消费企业?餐饮企业IPO政策的放宽,能否为行业投资带来新一波热潮?
·连锁模式企业的高速扩张屡屡催生质量控制危机,如何通过尽职调查和投后管理有效控制风险,实现优秀品牌的迅速复制和稳健增长?
·库存积压已成服装行业新生"痼疾",对国外成功模式的大范围模仿均始终难以望其项背。产品同质化严重、人力和渠道资本高企、消费者要求日益提高,投资人该如何选择?
·中高端酒店格局未定,个性化酒店崭露头角,酒店行业重回投资人视野,原因何在?上市经济型酒店业绩不佳,纷纷回购股票,规模扩张伴随亏损放大,行业是否已到"抄底"良机?
--------------------------------------------------------------------------------
16:30 - 17:30 Panel 3 农业投资专场
·农业生产的集约化与产业化已是大势所趋,但土地政策、气候、环境等风险因素始终令PE倍感束缚,企业亦难以获得银行贷款支持。产业资本涉足农业投资,能否比PE更具优势?
·产品打通下游渠道、直面消费者已成农业企业提升竞争实力的重要选择,投资人如何在其中发掘真正具有市场开拓空间的产品与方向?又该为企业做些什么?
·三聚氰胺、瘦肉精、黄曲霉素等国内公众食品安全事件频发,体现出农业企业在经济效益增长与产品质量控制间的矛盾心态,在投前与投后,投资人应如何规避控制此类风险?
·市场供求信息不对称严重影响地区农业发展,农业流通行业成长潜力巨大。农产品与农资流通领域能否诞生新模式与新企业,成为行业投资的新引爆点?
--------------------------------------------------------------------------------
17:30 - 17:40 主持人结束语
--------------------------------------------------------------------------------
分会场 二
14:00 - 14:20 主题演讲一
14:20 - 15:20 Panel 1 节能环保投资专场
·在经历过去几年爆发式增长后,以风电、光伏为代表的新能源行业投资大幅降温。行业哀鸿遍野现状之下是否隐藏着星火之光?在细分领域中是否存在着可以深挖的投资良机?
·千呼万唤始出来的新能源汽车产业发展规划并无太多亮点,不可小觑的安全隐患、尚未完善的基础设施建设等都是当前电动汽车产业面临的困境。投资者如何看待该领域的机遇与风险?
·作为备受瞩目的新一代光源,LED产业一度令各路资本蜂拥而至,但产能过剩、标准缺乏、专利纷争等问题已使LED产业乱象丛生。补贴政策的落地、内需增长的释放是否会对整个行业带来利好?是否还有投资机会可供挖掘?
·经济结构转型及日益严重的污染令环保产业成为长期投资热点,除传统的污水处理、脱硫脱硝、垃圾处理等细分领域,再生资源、土壤修复、环保监测等领域能否造就明日之星?
--------------------------------------------------------------------------------
15:20 - 15:30 茶歇
--------------------------------------------------------------------------------
15:30 - 15:50 主题演讲二
15:50 - 16:50 Panel 2 医疗健康投资专场
·本土大型综合药企已基本被资本割据殆尽,与资金实力雄厚的外企共同把持市场,投资人如何看待特效药、仿制药和中药等领域的企业成长机会,又应如何帮助其打造渠道能力?
·医改带来的潜在市场令器械与设备领域的市场竞争呈现白热化趋势,技术基础薄弱的背景下,本土化替代是否已成为核心投资主题?哪些创新领域还存在爆发式成长机会?
·民资进入医疗行业政策不断放宽,企业涉足民营医院案例屡见不鲜,行业与政策环境是否出现实质性改善?PE对民营医院与医疗服务机构又有何选择标准?
·养老产业已成社会各界焦点,地产与保险企业开始先行试水,PE是否仍处观望阶段?有哪些核心矛盾制约了产业发展,对其又能有何种中国特色的创新?
--------------------------------------------------------------------------------
16:50 - 17:00 主持人结束语
--------------------------------------------------------------------------------
分会场 三
14:00 - 14:20 主题演讲一
14:20 - 15:40 Panel 1 跨境并购专场
·疲软的经济形势下,中国企业迎来欧洲出境并购良机,境外企业亦希望通过并购开拓国内市场。如何避免抄底冲动,实现企业发展战略与并购交易操作的完美结合?
·企业应如何控制跨境并购的交易价格与成本,以避免价格陷阱?应如何为并购后的整合设置评估标准与目标,其推进整合的路径与关键节点是什么?
·随着尽职调查水平的提高,出境并购的交易结构设计已变得日益重要。如何顺利剥离历史遗留债务和法律隐患,并实现利益分配和业绩激励的统一?
·借助财务工具与资本市场融资,出境并购可有效提高资金效率,推动交易顺利完成。此方面有何可供分享的经验与教训,案例与建议
--------------------------------------------------------------------------------
15:40 - 16:00 茶歇
--------------------------------------------------------------------------------
16:00 - 17:30 Panel 2 境外中概股投资与私有化专场
·VIE监管、财务造假丑闻、业绩下滑等负面消息令海外中概股近年频起波澜,不少公司遭遇股价大幅波动与估值下滑,其中是否存在结构性投资机会?
·日渐增多的主动与被迫退市案例,是否会令境外主流投资者对中概股的投资、估值策略出现较大转变,进而影响高科技企业未来的境外IPO与VC/PE退出?
·PE支持的中概股私有化交易不断涌现,其中有哪些需要注意的问题?在这一美元基金更为擅长的交易领域,本土机构有无创新空间?
·完成境外私有化退市的公司,未来资本战略应如何树立?企业业务与股权结构需如何调整?国内资本市场能否提供顺畅的退出渠道和理想的回报
--------------------------------------------------------------------------------
17:30 - 17:40 主持人结束语
会议垂询:
刘旸 Alvin Liu
电话:+86-10-59799690-601
传真:+86-10-85893650-603
Email:Alvin@chinaventure.com.cn
媒体合作:
杨啸萌 Ada Yang
电话:+86-10-59799690-694
传真:+86-10-85893650-603
Email:Ada@chinaventure.com.cn
赞助垂询:
李小溪 Celia Li
电话:+86-10-59799690--674
传真:+86-10-85893650-603
Email:Celia@chinaventure.com.cn
王倩颖 Emma Wang
电话:+86-10-59799690--676
传真:+86-10-85893650-603
Email:Emma@chinaventure.com.cn
ChinaVenture Group 投中集团
北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层,100007
电话: +86-10-59799690
传真: +86-10-85893650-603
上海市南京西路1266号,恒隆广场1座1201室 200040
电话:+86-21-61919966
传真:+86-21-61919967
深圳市福田区金田路3037号金中环商务大厦3302室 518048
电话:+86-755-33067695
传真:+86-755-33067699