中国东方航空股份有限公司董事会公告_产经动态_新浪财经

　　股票简称：东方航空证券代码：600115 编号：临2008-005

　　中国东方航空股份有限公司董事会公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空股份有限公司（“本公司”）董事会于2008年1月18日收到中国航空（集团）有限公司递交的《关于投资于中国东方航空股份有限公司（“东方航空”）并与东方航空结成战略伙伴的建议》的信函。

　　全文如下：

　　2008年1月18日中国东方航空股份有限公司董事会

上海虹桥路 2550号

　　邮政编码 200335

　　中国

　　敬启者：

　　关于投资于中国东方航空股份有限公司（“东方航空”）并与东方航空结成战略伙伴的建议

　　我们——中国航空（集团）有限公司（“中航有限”）——在此邀请贵公司考虑我们在本信函中提出的关于投资于东方航空并与东方航空结成战略伙伴的建议（“本建议”或“建议”）。我们在此引用东方航空2007年11月23日的通函（“通函”）内容。除文意另有所指外，本建议中词语与通函已界定的词语具有相同涵义。

　　根据我们于2008年1月7日发布的声明，我们建议由中航有限和/或其代表的有关方（“中航有限方面”）和中国东方航空集团公司（“东航集团”）以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购东方航空将发行的2，984，850，000股H股。该等H股的最终发行价将取决于各方的讨论。截至本建议提出日，中航有限方面无持有东方航空本次增发后30%或以上股权的意愿。

　　在业务合作方面，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成中国国际航空股份有限公司（“中国国航”）与东方航空在以下三个方面开展业务合作：

　　1、配合东方航空在上海建立以东方航空为主体的枢纽运营体系

　　努力促成中国国航配合东方航空加速上海枢纽的建设；协助东方航空完善其航线网络；协同东方航空优化浦东、虹桥两场的运营资源配置；推动东方航空在上海浦东机场枢纽建设中的主导作用。

　　2、整合双方货运业务

　　努力促成中国国航和东方航空整合双方的货运业务：合资组建货运航空公司，提高双方货运业务的竞争力。

　　3、双方开展广泛业务合作

　　努力促成中国国航和东方航空在航班代码共享、航线和运力优化、常旅客计划、维修、地服和地面货站等业务领域进行广泛深入的合作。

　　我们认为本建议的全面实施将为双方创造可观的协同效应，并将带来显著的股东利益、企业及员工利益和良好的社会效益。

　　1、根据我们的财务顾问中国国际金融有限公司的测算，本建议将有效改善东方航空的财务状况和提高双方的经营业绩

　　● 东方航空将获得不低于149亿港元现金。

　　● 东方航空财务状况得到明显优化，资产负债率从入股前的94.3%降至入股后的77%以下。

　　● 东方航空获得入股资金后，每年贷款利息费用节省7.76亿元人民币（约合8.36亿港元）以上。