中国建设银行挑选上市承销商

　　[zhongwen.ft.com, 弗朗西斯科•格雷拉(Francesco Guerrera)香港报道]

　　四大国际性投资银行——花旗集团(Citigroup)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、JP摩根(JP Morgan)和汇丰银行(HSBC)，都在竞争担任中国建设银行(CCB)上市顾问。中国建设银行上市筹资额将超过50亿美元，有望成为2004年亚洲最重要也是最有利可图的上市承销业务。

　　建行此次首次公开发行将选择两到三家顾问公司，挑选中标者的“选美大会”本周在北京举行，各公司展开激烈竞争以努力争取一个名额。在中国四大国有商业银行中，建行将第一个上市。

　　在中国金融系统中，四大国有银行的坏账达数十亿美元，而建行上市则被视为金融系统的一个转折点。预计这项工作在明年下半年分别于香港和纽约进行。

　　预计建行将任命中国国际金融公司(CICC)作为顾问之一。该投资银行是建行和摩根士丹利的合资企业。由于摩根士丹利和建行的关系，它将是竞争中的领先者，有鉴于此，相信其它三家银行已游说建行指定两家以上的顾问公司。

　　了解上述讨论的人士说，花旗集团和汇丰银行曾表示，建行需要一名拥有零售银行业务特许权的顾问，以帮助它重组分散的业务。

　　据信，JP摩根为获得任命，也已发起强大攻势，并得到美国前国务卿亨利•基辛格(Henry Kissinger)的帮助。

　　尽管在亚洲证券发行排行榜上，JP摩根今年已从第8位攀升至第4位，但该行尚未参与过中国大规模的证券发行。

　　预计中国建行将在未来几周作出决定。若建行按照预期出售25%股份，从而筹得约50亿美元，则投资银行可能会分享约1.75亿美元的顾问费。

　　据了解，高盛(Goldman Sachs)和瑞士银行(UBS)等其它大型投行未被邀请参加此次竞争，因为建行认为它们与其它国有银行关系过于密切。去年7月，高盛和瑞银为中国银行(BOC)香港子公司担任上市顾问。中国银行是中国建行的竞争对手之一。

　　竞争担任中国建行顾问的四家银行均拒绝置评，也无法联系到建行和中金公司发表评论。

　　译者/李功文

　　来源：金融时报

　　金融时报全球经济报道

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