冰火两重天!AI繁荣尚未打破存储芯片的低迷状态

冰火两重天!AI繁荣尚未打破存储芯片的低迷状态
2023年07月08日 04:54 市场资讯

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  来源:华尔街见闻

  就当英伟达因为AI芯片大火、股价大涨200%之际,传统的存储芯片似乎还没迎来春天。不过,由于AI市场的强劲需求,有分析认为,存储芯片公司已经推出适应AI时代的新芯片,未来将有望帮助公司迎来转折。

  AI热潮带火了生产AI芯片的英伟达。尽管市场普遍预计AI热潮也会带动存储芯片显著增长,但显然当前这一增长尚未到来。

  7月7日周五,全球最大的存储芯片制造商三星电子发布业绩指引称,预计第二季度营业利润将同比下降96%,这将是其逾十四年来的最差表现,这显示出即使是韩国半导体巨头也还没有抓住AI机遇。

  从股价来看,英伟达今年以来已经大涨近200%,三星电子涨幅近26%,SK海力士涨幅则接近50%,这两家存储芯片巨头股价虽然也在上涨,但三星甚至逊于纳斯达克表现,SK海力士也仅仅略好于大盘。

  存储芯片在启用更复杂版本的基于人工智能的在线工具(例如OpenAI的ChatGPT)方面发挥着重要作用。存储芯片与英伟达等公司制造的图形处理单元(GPU)协同工作,有助于加快运算速度,因此对于构建更快、更复杂的人工智能应用程序非常重要。

  尽管有分析认为,生成式AI热潮拯救了美国的科技业——不论是科技巨头还是初创企业,都因为AI的繁荣重拾希望,甚至湾区的房价也因此有所回升。但是,生成式AI并不能挽救更广泛的科技业衰退,这其中就包括了存储芯片的销售。

  三星预计第二季度营业利润为6000亿韩元,约合4.58亿美元,而去年同期为14.1万亿韩元。此外,三星二季度营收预计将下滑22%,至60万亿韩元。同为存储芯片巨头的另一家韩国企业SK海力士预计今年二季度经营亏损为2.8万亿韩元,收入同比下降53%至6万亿韩元。三星和SK海力士将于本月晚些时候公布全部财报。

  在上周的财报电话会上,美光管理层看到了AI带来的新机会。该公司CEO Sanjay Mehrotra在电话会议上对分析师表示:

正如我们之前所说,AI服务器的DRAM的需求量是普通服务器的六到八倍,NAND的需求量是普通服务器的三倍。事实上,一些客户已经开始部署具有更高内存容量的AI服务器。

  根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,今年所有类型芯片在全球的收入预计将下降10%左右,至5150亿美元。WSTS预计,存储芯片将是主要半导体类型中跌幅最严重的,收入预计将下降35%,至840亿美元。

  尽管如此,在AI大潮中,存储芯片未来的前景仍可期待。

  为了适应AI时代,三星、SK海力士和美光都推出了下一代DRAM芯片HBM,专门用于人工智能系统。HBM 被称为“高带宽内存”,将多层DRAM堆叠在一起,然后可以与英伟达生产的GPU封装为一个单元。这能够大幅提高运算效率。

  芯片行业咨询公司SemiAnalysis表示,HBM的价格大约是标准DRAM芯片的五倍,有望为制造商带来了更大的总利润。目前,HBM占全球存储芯片收入的比例不到5%,但在2026年可能会达到20%以上。

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责任编辑:李桐

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