► 文 观察者网 刘程辉
美国近来不断向中国产品挥舞关税大棒，早前还取消了对越南、柬埔寨、泰国和马来西亚进口的太阳能板实施的关税豁免，企图打击在当地建厂的中国公司。路透社11月4日报道披露，在美方的围追堵截下，中国太阳能公司正把工厂从越南迁往下一个能够避开美国关税的地方，导致越南一些最大的太阳能工厂陷入减产和裁员，同时印尼和老挝涌现出大量中企拥有的新工厂，他们的规划产能足以满足美国去年一半的市场需求。
“美国总是落后一步”
报道称，中国太阳能公司正在缩减现有生产中心的产能，在其他国家建造新工厂，以此避开美国关税并稳住市场主导地位。虽然中国公司多年来一直在转移产能，但向印尼和老挝转移的消息还是首次出现。路透社为此采访了来自五个国家的十几位对象，包括中国工厂的员工、非中国太阳能公司的雇员和律师。
“这是一场巨大的猫捉老鼠游戏。”美国政府前贸易官员、智库战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问威廉·莱因施（William A. Reinsch）说，“转移不是件难事，然后你可以再次建厂，重新开始游戏。在这样的规则设计下，美国总是落后一步。”
2024年1月22日，山西省运城市，蓝色的太阳能光伏板铺满山坡。IC Photo根据SPV市场研究公司的数据，中国约占全球太阳能产品出货量的80%，其余份额大都由中企设在亚洲其他地区的出口中心占据。这与二十年前美国主导该行业的情况形成了鲜明对比。
与此同时，美国联邦数据显示，自美国2012年开始对中国太阳能电池板征收关税以来，美国太阳能供应商进口量增加了两倍，去年达到创纪录的150亿美元——虽然2023年的进口几乎没有直接来自中国的，但约八成来自越南、泰国、马来西亚和柬埔寨，而中国公司在这些国家拥有生产工厂。
2022年6月，在美国制造业琢磨提升产能至足以供应国内气候变化项目的需求之际，拜登政府免除了对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板关税，为期两年，试图以此“过渡”。
去年美国国会一度试图推翻这项豁免政策，但遭到白宫“坚决反对”。白宫在一份声明中称，拜登的豁免政策已经奏效，美国国内太阳能制造能力有所提高。
但仅仅过了一年，白宫立场大变。白宫今年5月16日宣布，将取消对来自柬埔寨、越南、泰国和马来西亚进口双面太阳能板的为期两年的关税豁免政策。白宫文件渲染称，去年来自东南亚的太阳能组件进口量激增，而中国制造商被发现利用这一地区规避反倾销和反补贴税措施，中国公司最近还在这些国家建立了新产能，目标是美国市场。
随着上述东南亚四国被纳入关税“火力范围”，中国公司也开始寻求突破。
路透社称，在过去的18个月里，至少有四个中国或与中国有关的项目在印度尼西亚和老挝开始运营，另外两个项目已经公开。这些项目的太阳能电池或面板产能总计达到22.9吉瓦，其中大部分产品将在美国销售。
美国是仅次于中国的全球第二大太阳能市场，也是最赚钱的市场之一。根据PVinsights的数据，过去四年，美国市场的太阳能产品价格平均比中国高出40%。
美国圣地亚哥太阳能充电桩停车场 视觉中国美国太阳能生产商在向美国政府提出的贸易投诉中一再表示，他们无法与廉价的中国产品竞争，他们抱怨这些产品得到了政府补贴的“不公平支持”。但中方企业强调，他们的价格竞争力来源于技术优势。
关税也是美国大选的一个关键主题。虽然美国共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人哈里斯在关税政策上存在分歧，但两党议员都支持对中国太阳能产品加征更高关税，以扶持美国本土供应链。
美国众议院臭名昭著的“中国问题特别委员会”主席、共和党众议员约翰·穆勒纳尔声称，美国应当更加严格地执行关税政策，特别是在“中国通过第三国（出口）违反美国贸易法”的问题上。
越南“痛苦”，印尼老挝对美出口增加
路透社形容，中企转移产能令越南感到了“痛苦”。美国的最新关税对越南太阳能行业产生了最直接的影响，导致一些生产商的总关税超过300%。
第一财经从多位业内人士处了解到，出于对税率回溯的担心，大部分中国企业在越南的产能选择了暂时停产。
“未来东南亚四国的产能再进入美国市场将会被征税。因为税率太高，越南的产能应该不具备进入美国的条件了；马来西亚和泰国出口组件没机会，电池还有市场机会。”隆基绿能董事长钟宝申8月在2024年中报的业绩说明会上如是说。
尽管美国太阳能进口数据显示，截至8月，越南的出货量增长了近74%，但行业分析人士认为这只是为了赶在关税生效之前提前出口。
2018年11月24日，河北邯郸，在太行山脉中发展光伏产业扶贫，在荒山上“种电”，把太行山变成了“太阳山”。 视觉中国印尼工业部官员贝尼·阿迪·普万托（Beny Adi Purwanto）说，在美国对越南征收关税的影响下，中国太阳能企业纷纷涌入印尼，云程光伏旗下子公司Thornova Solar就是其中之一。根据该公司网站的介绍，他们在印度尼西亚工厂每年有能力为北美市场生产2.5吉瓦的太阳能组件，以及同等数量的太阳能电池。
贝尼还表示，天合光能在当地新建的电池组件工厂将在今年底全面投入运营，目前年产能达到1吉瓦，后续还会扩大，而中国联塑集团（Lesso）投建的太阳能组件工厂年产能将达2.4吉瓦。
新东方太阳能（New East Solar）去年宣布在印度尼西亚建设产能达3.5吉瓦的电池板和电池工厂。
一家美国太阳能公司的经理表示，中国公司把生产转向印尼的速度非常快。该公司在印尼的中国供应商说，大量希望向美国出口的中国公司大单，几乎要把他们淹没了。“规模有着天壤之别。”这位经理说。
美国联邦数据显示，截至2024年8月，印尼对美国的太阳能产品出口几乎翻了一番，达到2.46亿美元。
老挝也是一些企业转移产能的目的地，其中就包括与中国存在关联的帝国星太阳能（Imperial Star Solar）。该公司的主要生产工厂设在柬埔寨，而柬埔寨也与越南一样被移出了关税豁免名单。今年3月，帝国星太阳能在老挝开设了一家太阳能硅片厂，预计最终产能将达到4吉瓦。该公司当时在一份声明中表示，此举有助于其规避美国关税。
另一家企业中润光能于去年9月在老挝开设了一座5吉瓦的太阳能电池工厂。该公司在给路透社的一份声明中说，将产能转移到老挝的主要目的与美国关税无关，但没有作出详细说明。
去年前8个月，老挝还没有向美国出口过太阳能光伏产品。但截至今年8月，出口额已达到约4800万美元。
谈及东南亚光伏的出路，隆基绿能总裁李振国此前回应媒体称，东南亚的光伏产能是否一定要关停，还需要进一步评估。一是要评估市场竞争情况，二是要考虑是否将东南亚产能留作“备份”。
下一步“转场”
还有一些中企走向了更远的地方。
比如中东正成为理想的光伏企业投资地。晶科能源7月宣布，公司已与沙特阿拉伯合作伙伴签署了一项价值近10亿美元的协议，将在沙特建造一座新的10吉瓦太阳能电池和组件工厂。
“投资沙特工厂意味着，公司从以往为规避贸易壁垒而被动采取的战略，转为主动布局生产。”晶科能源副总裁钱晶在接受第一财经等媒体采访时表示，不同于此前公司在马来西亚、越南、美国工厂输出产能的模式，从中东沙特工厂开始，公司变为输出技术、体系、经验、人才、供应链甚至企业文化。沙特的资金资本充盈，他们看中的是公司的技术经验以及公司在中东地区50%以上的市占率，而公司当前需要低成本投融资来保持技术的领先。
沙特男子走过一片太阳能发电场 路透社中国企业在美国建设太阳能光伏厂的数量也在激增，他们寻求享受美国的激励政策。根据拜登政府的《通胀削减法案》（IRA）规定，美国清洁能源项目使用的产品必须有至少40%在美国制造，方能享受税收抵免优惠，这些产品可能包括太阳能电池板、逆变器或电池组等。尽管美政府一年半前就公布了申请税收抵免指导方针，但项目开发商抱怨规则过于复杂以致难以落实。
路透社分析，明年中国企业将在美国本土拥有至少20吉瓦的太阳能电池板年产能，足以服务约一半的美国市场。
近年来，美国政府滥用贸易保护主义措施，扭曲市场的行为愈发疯狂。5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。其中，将用于制造太阳能组件的光伏电池从25%提高到50%。
中国商务部发言人强调，美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。
来源|观察者网
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