唯一闷声发大财的只有保险行业, 5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。业绩大涨,根据基层员工的反映,薪酬也基本“保持平稳”。
文丨金融八卦女作者:邓碧萝小腰总
A股42家上市银行半年报交齐, 255万银行人的薪酬“曝光”。
根据财报测算, 2024年上半年,招商银行员工人均月薪酬超过5万元,南京银行、江苏银行等也在4.5万元以上。员工数量比较多的国有六大行,人均月薪酬只有不到3万元。
整体来看,银行员工上半年薪酬同比平均下降了5321元,平均月薪下降了887元。
隔壁的券商也好不到哪里去,薪酬总额和人均薪酬都出现明显缩水。A股43家上市券商中,共有37家2024年上半年向员工支付的薪酬“总包”同比缩水,占比86%。
唯一闷声发大财的只有保险行业, 5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。业绩大涨,根据基层员工的反映,薪酬也基本“保持平稳”。
1.
/ 最高月薪超5万元,
255万银行人薪酬曝光 /
去年的财报中,有一半的银行降薪,尤其是原本年薪排名较高的银行。降幅较大的为平安银行、重庆银行、郑州银行以及光大银行。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/214/w1080h1534/20240904/a68b-ffa78baeff22549f485cc661bbd345e5.png)
根据中国基金报的统计数据,今年上半年银行人的薪酬普遍下降,且主要集中在股份行和城商行,比如江苏银行、南京银行、杭州银行以及招商银行;仅有上海银行、成都银行、浦发银行还保持增长。
具体而言,招商银行上半年人均月薪为5.14万元,浙商银行、南京银行分别为4.69万元、4.66万元,江苏银行为4.57万元。
![▲图表来源:中国基金报](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/134/w517h417/20240904/ee4c-df3ce631483476dee483ef6a1c7fe9f2.png)
国有大行由于员工人数较多、机构分布多,平均薪酬也相对低一些。
六大行中,上半年人均月薪最高的是交通银行,为2.78万元;其次为中国银行,为2.76万元;其他的四家大行邮储银行、工商银行、建设银行、农业银行分别为2.63万元、2.57万元、2.55万元、2.44万元。
![▲图表来源:中国基金报](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/746/w511h235/20240904/c969-4594b6a7d09439d60f29c6ba6b4a43d4.png)
当然,六大行资产和营收规模依然位居前列。
六大行的资产规模还在稳健增长,其中工商银行、建设银行、农业银行三家的资产规模均已超过40万亿元,且上半年增幅均超过5%。另外,建设银行是第一次加入“40万亿俱乐部”。
从营收规模来看,工行、建行、农行和中国银行,分别为4205亿、3858亿、3668亿、3171亿,都超过了3000亿大关,邮储和交通银行也在1000多亿的水平。
体量庞大的六大行,合计实现营业收入约1.8万亿元,归母净利润6833.88亿元,在全部上市银行的净利润和营收规模占比超过了六成。
值得注意的是,六大行净利润增幅均有所放缓,其中5家增速都为负数:只有农行的净利润增长了1.99%,其他5家银行的净利润都下滑了约1%。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/415/w1080h935/20240904/da51-51ff0d4a901029adba33c94eff6640de.png)
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/415/w1080h935/20240904/85e3-83c99533d8d298b0829ae157e26f5155.png)
但股份行和城商行却是完全不同的情况,尽管薪酬下降,但利润却很亮眼。
今年上半年,上市的 9家股份行当中,有4家净利润保持在200多亿的水平。从净利润增长率来说,有5家增长4家下滑,只有浦发银行一家增长15.7%遥遥领先。
而17家城商行中,有13家的净利润保持增长。其中,增长率最高的是杭州银行,比去年同期增长了20%,紧随其后的齐鲁银行和青岛银行分别增长了15.7%和12.7%。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/576/w1080h1896/20240904/4f2c-076f462de0e9c48cdeacde33a74472bc.png)
另外,半年报数据显示,相比2023年底,2024年中期42家A股上市银行员工数量减少超3万人,其中国有六大行整体减员超2万人,不过中国银行增加了1772人。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/752/w511h241/20240904/d16c-c161a8f6b3c2cdd696de399708b1b8e7.png)
而且,这次六大行都会实时中期分红,并且多名国有大行的高管都放话了,会“继续保持分红政策的延续性、稳定性和可预期性”。
说起来,今年半年报,全部上市公司(共计5097家,其中约有7家没发布半年报,因此沪深两市的实际公布半年报的公司数量按5090家计算)的净利润是2.84万亿元,42家银行的净利润合计1.1万亿,占比约38%,挣得多,自然分红是要跟上的。
难怪今年很多人都跑来问八妹,存钱利息少了,买银行股是不是划算。市场有个东西叫“大妈效应”,当大妈都来问了,一定有成千上万的人想法一样,会做出相同的动作。
2.
/ 月薪最高6.09万元,
券商业绩压力明显增大 /
隔壁券商日子也不好过,薪酬总额和人均薪酬也都出现明显缩水。
来自中国基金报的报道,按照“当期薪酬总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”的公式计算,43家直接上市券商中,共有37家2024年上半年向员工支付的薪酬“总包”同比缩水,占比86%。
具体来看,A股43家直接上市券商上半年薪酬总额745.71亿,同比减少103.14亿,超八成券商员工人均薪酬减少。
![▲数据来源:中国基金报](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/190/w448h542/20240904/dad0-bd8fd30f0ef3dc3b7e7db3bc17da7b4a.png)
其中,中泰证券、光大证券、财通证券、浙商证券等多家券商薪酬总额降幅均超过20%。
总体来看,43家直接上市券商中,仅首创证券、第一创业证券、南京证券等8家券商员工人均薪酬实现同比增长。其中,首创证券薪酬总额大幅增长58.23%至5.1亿元。
在半年报中,首创证券也提及应付职工薪酬较2023年年末增长46.52%,主要系应付短期薪酬增加所致,公司短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,短期利润分享计划,非货币性福利等。
具体而言,长城证券、申万宏源、国金证券等12家券商上半年员工人均薪酬均超过25万元。华安证券、国海证券、华林证券、中银证券上半年员工人均薪酬则低于15万元,分别为14.6万元、14万元、13.9万元以及13.5万元。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/576/w1026h1150/20240904/7add-475e37494d13ec75bfb1e5faa0f6982c.png)
券商薪酬总额下滑或与盈利能力下降有关。
A股49家上市券商,上半年合计净利润684亿;其中37家下滑,有2家录得亏损(分别是锦龙股份(控股中山证券参股东莞证券)和天风证券),有12家券商净利润为正增长。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/472/w1080h3392/20240904/a5e8-b35a1be1cb451a95abdfd1e8aa379e43.png)
上市券商中,仅有中信证券一家上半年净利润超过了100亿。
在总营收方面,49家上市券商合计达到2469亿,其中,有10家券商增长,39家下滑。
营收规模最高的还是一哥中信证券,达到301.8亿,华泰证券、中国银河、国泰君安、广发证券、申万宏源紧随其后,营业收入也均超过100亿元。
从总营收增速来说,前三分别是东兴证券、锦龙股份和首创证券,增长率分别为168%、135%和48%,不过这三家的规模都不大,营收都在百亿以内。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/472/w1080h3392/20240904/c478-ed807d13dce5452fa338e4678acbe684.png)
分业务看,去掉国投资本、国盛金控等几家混合经营公司,对43家上市券商计入了统计:
经纪业务方面,43家上市券商共实现经纪业务手续费净收入457.62亿元,同比下降13.04%。
资管业务方面,43家上市券商上半年该业务手续费净收入合计为226.96亿元,同比微降1.44%。
投行业务方面,43家上市券商上半年该业务手续费净收入合计为140.03亿元,同比下降41.07%。
利息净收入方面,43家上市券商上半年利息净收入合计为168.15亿元,同比下降29.07%。
这几项加起来,将近千亿的体量,只有资管还相对较稳。
3.
/ 上市险企业绩大增,
谁在闷声发大财? /
券商压力山大,银行也增不动了,到底是谁在闷声发大财?答案是保险。
今年上半年,5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。五家险企的合计营业总收入1.27万亿,比去年的1.18万亿增长了900多亿。
5家上市险企,净利润全部都在增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。
具体来看,中国平安上半年净利润总额位居五家上市险企第一,达746.19亿元,同比增长6.8%。中国太保则领跑净利润增速,上半年净利润达251.32亿元,同比增长37.1%。中国人寿、中国人保和新华保险的归母净利润分别为382.78亿元、226.87亿元、110.83亿元,同比增长分别为10.6%、14.1%、11.1%。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/501/w671h630/20240904/07c5-6864acd4d7dde7c1580a70f6dc98fd5f.png)
五家险企的合计营业总收入1.27万亿,比去年的1.18万亿增长了将近900亿。
尤其是中国平安,营业总收入直逼5000亿大关,不论净利润还是营收规模,都遥遥领先其他险企。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/523/w693h630/20240904/b006-8f0a9e090a80218f79febc4719306074.png)
不只是业绩集体增长,还有一点,在今年全部的五千多家上市公司中,净利润前50名当中,5家保险全部入围,银行入围了19家,然后是三桶油、三大运营商,几家煤矿,宁王和比亚迪,茅台和五粮液等等:
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240904s/347/w588h559/20240904/4947-5c35f9784fa8e70f0a82f871406092f2.png)
挣了这大钱,险企们跟银行有样学样,赶紧就拿来给投资者分享。
A股五家上市险企中,除中国太保之外,其余四家公司均将进行中期分红,合计拟分红金额约269.64亿元。
其中,中国平安的拟分红金额最高,此次中期股息派发总额168亿元(含税),而中国人保、中国人寿、新华保险则表示讲分别派息27.86亿元、56.53亿元和16.85亿元。
薪酬方面,根据此前公布的数据,2023年人身险公司董监高薪酬50万以上各薪酬区间均出现不同程度的下降,而50万以下薪酬区间占比则出现上升。
值得注意的是,险企的基层及中层员工对2023年的整体收入评价为“较为平稳”。一位险企中层管理人员表示,收入整体平稳变化不大,甚至还略有上涨,总体还算满意。
这次的金融圈中期成绩单,银行缓慢增长、保险回暖,看来今年上半年,惨的只有券商了。以前最富的券商人,未来将无富可炫。
对金融圈未来的走向,你怎么看?
参考资料:
东方财富choice数据、上市公司半年报
《250万银行人,平均薪酬曝光!这5家银行超4.5万》,中国基金报
《中报显示,上市券商“薪酬包”普降》,中国基金报
《重磅!工行、农行、建行、中行、交行、邮储银行六大行,已全部公布!》,每日经济新闻
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
责任编辑:李琳琳
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