银行人真实薪酬曝光!六大行不到3万元,还有人在闷声发财?

银行人真实薪酬曝光!六大行不到3万元,还有人在闷声发财?
2024年09月04日 12:00 市场资讯
  唯一闷声发大财的只有保险行业, 5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。业绩大涨,根据基层员工的反映,薪酬也基本“保持平稳”。

  文丨金融八卦女作者:邓碧萝小腰总

  A股42家上市银行半年报交齐, 255万银行人的薪酬“曝光”。

  根据财报测算, 2024年上半年,招商银行员工人均月薪酬超过5万元,南京银行江苏银行等也在4.5万元以上。员工数量比较多的国有六大行,人均月薪酬只有不到3万元。

  整体来看,银行员工上半年薪酬同比平均下降了5321元,平均月薪下降了887元。

  隔壁的券商也好不到哪里去,薪酬总额和人均薪酬都出现明显缩水。A股43家上市券商中,共有37家2024年上半年向员工支付的薪酬“总包”同比缩水,占比86%。

  唯一闷声发大财的只有保险行业, 5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。业绩大涨,根据基层员工的反映,薪酬也基本“保持平稳”。

  1.

  最高月薪超5万元,

  255万银行人薪酬曝光 /

  去年的财报中,有一半的银行降薪,尤其是原本年薪排名较高的银行。降幅较大的为平安银行重庆银行郑州银行以及光大银行

  根据中国基金报的统计数据,今年上半年银行人的薪酬普遍下降,且主要集中在股份行和城商行,比如江苏银行、南京银行、杭州银行以及招商银行;仅有上海银行成都银行浦发银行还保持增长。

  具体而言,招商银行上半年人均月薪为5.14万元,浙商银行、南京银行分别为4.69万元、4.66万元,江苏银行为4.57万元。

▲图表来源:中国基金报图表来源:中国基金报

  国有大行由于员工人数较多、机构分布多,平均薪酬也相对低一些。

  六大行中,上半年人均月薪最高的是交通银行,为2.78万元;其次为中国银行,为2.76万元;其他的四家大行邮储银行工商银行建设银行农业银行分别为2.63万元、2.57万元、2.55万元、2.44万元。

▲图表来源:中国基金报图表来源:中国基金报

  当然,六大行资产和营收规模依然位居前列。

  六大行的资产规模还在稳健增长,其中工商银行、建设银行、农业银行三家的资产规模均已超过40万亿元,且上半年增幅均超过5%。另外,建设银行是第一次加入“40万亿俱乐部”。

  从营收规模来看,工行、建行、农行和中国银行,分别为4205亿、3858亿、3668亿、3171亿,都超过了3000亿大关,邮储和交通银行也在1000多亿的水平。

  体量庞大的六大行,合计实现营业收入约1.8万亿元,归母净利润6833.88亿元,在全部上市银行的净利润和营收规模占比超过了六成。

  值得注意的是,六大行净利润增幅均有所放缓,其中5家增速都为负数:只有农行的净利润增长了1.99%,其他5家银行的净利润都下滑了约1%。

  但股份行和城商行却是完全不同的情况,尽管薪酬下降,但利润却很亮眼。

  今年上半年,上市的 9家股份行当中,有4家净利润保持在200多亿的水平。从净利润增长率来说,有5家增长4家下滑,只有浦发银行一家增长15.7%遥遥领先。

  而17家城商行中,有13家的净利润保持增长。其中,增长率最高的是杭州银行,比去年同期增长了20%,紧随其后的齐鲁银行青岛银行分别增长了15.7%和12.7%。

  另外,半年报数据显示,相比2023年底,2024年中期42家A股上市银行员工数量减少超3万人,其中国有六大行整体减员超2万人,不过中国银行增加了1772人。

  而且,这次六大行都会实时中期分红,并且多名国有大行的高管都放话了,会“继续保持分红政策的延续性、稳定性和可预期性”。

  说起来,今年半年报,全部上市公司(共计5097家,其中约有7家没发布半年报,因此沪深两市的实际公布半年报的公司数量按5090家计算)的净利润是2.84万亿元,42家银行的净利润合计1.1万亿,占比约38%,挣得多,自然分红是要跟上的。

  难怪今年很多人都跑来问八妹,存钱利息少了,买银行股是不是划算。市场有个东西叫“大妈效应”,当大妈都来问了,一定有成千上万的人想法一样,会做出相同的动作。

  2.

  月薪最高6.09万元,

  券商业绩压力明显增大 /

  隔壁券商日子也不好过,薪酬总额和人均薪酬也都出现明显缩水。

  来自中国基金报的报道,按照“当期薪酬总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”的公式计算,43家直接上市券商中,共有37家2024年上半年向员工支付的薪酬“总包”同比缩水,占比86%。

  具体来看,A股43家直接上市券商上半年薪酬总额745.71亿,同比减少103.14亿,超八成券商员工人均薪酬减少。

▲数据来源:中国基金报数据来源:中国基金报

  其中,中泰证券光大证券财通证券浙商证券等多家券商薪酬总额降幅均超过20%。

  总体来看,43家直接上市券商中,仅首创证券第一创业证券、南京证券等8家券商员工人均薪酬实现同比增长。其中,首创证券薪酬总额大幅增长58.23%至5.1亿元。

  在半年报中,首创证券也提及应付职工薪酬较2023年年末增长46.52%,主要系应付短期薪酬增加所致,公司短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,短期利润分享计划,非货币性福利等。

  具体而言,长城证券申万宏源国金证券等12家券商上半年员工人均薪酬均超过25万元。华安证券国海证券华林证券中银证券上半年员工人均薪酬则低于15万元,分别为14.6万元、14万元、13.9万元以及13.5万元。

  券商薪酬总额下滑或与盈利能力下降有关。

  A股49家上市券商,上半年合计净利润684亿;其中37家下滑,有2家录得亏损(分别是锦龙股份(控股中山证券参股东莞证券)和天风证券),有12家券商净利润为正增长。

  上市券商中,仅有中信证券一家上半年净利润超过了100亿。

  在总营收方面,49家上市券商合计达到2469亿,其中,有10家券商增长,39家下滑。

  营收规模最高的还是一哥中信证券,达到301.8亿,华泰证券中国银河国泰君安广发证券、申万宏源紧随其后,营业收入也均超过100亿元。

  从总营收增速来说,前三分别是东兴证券、锦龙股份和首创证券,增长率分别为168%、135%和48%,不过这三家的规模都不大,营收都在百亿以内。

  分业务看,去掉国投资本国盛金控等几家混合经营公司,对43家上市券商计入了统计:

经纪业务方面,43家上市券商共实现经纪业务手续费净收入457.62亿元,同比下降13.04%。

资管业务方面,43家上市券商上半年该业务手续费净收入合计为226.96亿元,同比微降1.44%。

投行业务方面,43家上市券商上半年该业务手续费净收入合计为140.03亿元,同比下降41.07%。

利息净收入方面,43家上市券商上半年利息净收入合计为168.15亿元,同比下降29.07%。

  这几项加起来,将近千亿的体量,只有资管还相对较稳。

  3.

  上市险企业绩大增,

  谁在闷声发大财? /

  券商压力山大,银行也增不动了,到底是谁在闷声发大财?答案是保险。

  今年上半年,5家上市险企净利润全部增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。五家险企的合计营业总收入1.27万亿,比去年的1.18万亿增长了900多亿。

  5家上市险企,净利润全部都在增长,从最低6%到最高37.9%,平均每家增长15.9%,净利润总规模1943.9亿。

  具体来看,中国平安上半年净利润总额位居五家上市险企第一,达746.19亿元,同比增长6.8%。中国太保则领跑净利润增速,上半年净利润达251.32亿元,同比增长37.1%。中国人寿中国人保新华保险的归母净利润分别为382.78亿元、226.87亿元、110.83亿元,同比增长分别为10.6%、14.1%、11.1%。

  五家险企的合计营业总收入1.27万亿,比去年的1.18万亿增长了将近900亿。

  尤其是中国平安,营业总收入直逼5000亿大关,不论净利润还是营收规模,都遥遥领先其他险企。

  不只是业绩集体增长,还有一点,在今年全部的五千多家上市公司中,净利润前50名当中,5家保险全部入围,银行入围了19家,然后是三桶油、三大运营商,几家煤矿,宁王和比亚迪,茅台和五粮液等等:

  挣了这大钱,险企们跟银行有样学样,赶紧就拿来给投资者分享。

  A股五家上市险企中,除中国太保之外,其余四家公司均将进行中期分红,合计拟分红金额约269.64亿元。

  其中,中国平安的拟分红金额最高,此次中期股息派发总额168亿元(含税),而中国人保、中国人寿、新华保险则表示讲分别派息27.86亿元、56.53亿元和16.85亿元。

  薪酬方面,根据此前公布的数据,2023年人身险公司董监高薪酬50万以上各薪酬区间均出现不同程度的下降,而50万以下薪酬区间占比则出现上升。

  值得注意的是,险企的基层及中层员工对2023年的整体收入评价为“较为平稳”。一位险企中层管理人员表示,收入整体平稳变化不大,甚至还略有上涨,总体还算满意。

  这次的金融圈中期成绩单,银行缓慢增长、保险回暖,看来今年上半年,惨的只有券商了。以前最富的券商人,未来将无富可炫。

  对金融圈未来的走向,你怎么看?

  参考资料:

  东方财富choice数据、上市公司半年报

  《250万银行人,平均薪酬曝光!这5家银行超4.5万》,中国基金报

  《中报显示,上市券商“薪酬包”普降》,中国基金报

  《重磅!工行、农行、建行、中行、交行、邮储银行六大行,已全部公布!》,每日经济新闻

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责任编辑:李琳琳

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