【专题】2024·陆月丨数说中国车市_新浪财经

转自：中国经济网汽车

　　上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。陈士华表示，伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。

　　其中，新能源汽车上半年分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。“自协会有统计以来的10多年，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。”陈士华说。

　　上半年，国内狭义乘用车累计生产、批发、零售皆实现正增长，其中，生产和批发双双突破千万辆大关；累计零售达到984.1万辆，同比增长3.3%。若以2023上半年完成全年总销量43%的进度推算，2024全年销量有望突破2200万辆。

　　上半年，新能源乘用车生产、批发、零售齐齐突破400万辆大关，分别为458.1万辆、462.0万辆和411.1万辆，各自增长28.9%、30.3%和33.1%。乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。

　　中国汽车流通协会预计，6月乘用车新车终端销量与上月相比将小幅上涨，约为175万辆。值得注意的是，尽管6月车市销量环比将略有上升，但经销商经营状况仍不理想。为冲击半年度任务目标，6月经销商库存增加，成交价格继续下探，“以价换量”现象较多，新车降价导致消费者观望情绪增加。

　　二手车方面，6月汽车市场进入传统销售淡季，二手车市场延续5月下降走势。从6月1日到6月23日，二手车共交易116万辆，与5月同期相比下降4.5%，但与前一周相比有所收窄，表明市场正在逐步走出低谷。

　　1-5月，我国累计进口汽车27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额1072.4亿元，同比下降13.4%。销量方面，今年1-5月，我国进口车累计销售27.0万辆，同比下滑9.8%。

　　流通协会表示，今年进口车市场的主要任务仍然是去库存，5月进口车销量进一步下探，库存深度上升到6个月，创历史新高。同时，进口车报关单价自3月以来不断下挫，进口车消费升级趋势已发生改变。

　　上半年，国内乘用车召回市场形成“高位开局、逐级下降”的走势，涉及32个品牌、66批次的4077203辆乘用车被召回，同比增长64.77%。

　　以系别来看，上半年，美系共5品牌合计召回乘用车1764253辆，占召回总量的43.27%，数量最多。日系涉及品牌数量最多，共8个品牌合计召回乘用车1183164辆，占比29.02%。

　　以品牌来看，上半年，特斯拉是唯一召回数量超过百万辆的品牌，其共分3批次召回了1632179辆乘用车。但值得注意的是，特斯拉发布的3起召回，均是通过汽车远程升级（OTA）技术为车辆免费升级软件，从而消除隐患，实属“无感召回”。本田（包括讴歌）、奔驰则因问题燃油泵而共计召回了803686辆乘用车。

　　8家入榜的传统新能源乘用车厂商，6月合计销量再度实现突破，达到55.1万辆，同比增长34.3%，市场份额超过六成。上半年，8家传统新能源乘用车厂商合计销量为275.1万辆，同比增长40%，份额接近七成。

　　上半年，比亚迪、吉利、长安、上汽通用五菱销量均超过21万辆，占据榜单上半区。下半区的赛力斯、广汽埃安、长城、奇瑞也都超过11万辆。其中，比亚迪以138万辆继续领跑传统新能源；赛力斯则拿下增速最快车企头衔。

7、极狐6月领先、岚图半程夺冠,六小龙开始分化?

　　近两个月来，极狐汽车驶入增长快速道，6月更是问鼎“六小龙”榜首。随着产品阵容的持续完善，极狐有望在今年下半年进一步开启上量空间，但这也预示着“六小龙”将开始呈现分化的走势。6月，岚图、智己和阿维塔的销量也都实现不小的增长；今年上半年，三家的累计销量分别为30376辆、22452辆、29030辆，分别完成目标任务的30.38%、18.71-17.27%、32.26%。

　　在市场极度内卷和“价格战”四起的背景下，“自主五虎”在今年上半场以阶梯状序列继续保持领先；其中，比亚迪一马当先，并与第二梯队拉开了近50万辆的差距；长安自主、奇瑞自主和吉利则凭借百万辆规模紧随其后。由于增速出现不小的分化，叠加东风旗下自主板块加速反弹，“自主五虎”的头部格局出现一定的松动。

　　问界和小米6月在市场上的表现确实没有辜负余承东和雷军期望，但在公布销量时，要么没有具体销量数字，要么没有细化到哪家品牌，显得有些过于“谦虚”了。相比之下，5家传统新势力的销量数据还是一如既往得清爽。

　　5家新势力虽然延续此前的销量排序，但彼此之间的销量差距明显拉大。6月，理想汽车以近5万辆的成绩排名第一；蔚来汽车和零跑汽车以超2万辆的交付水平再创新高，位列第二梯队；小鹏汽车和哪吒汽车则勉强突破1万辆大关。

　　上半年，“四小花旦”继续交出暗淡的成绩单。其中，两家丰田合资公司维持在30万辆规模上方，但同比跌幅不小。广汽丰田售出336000辆，销量领跑，同比下滑25.80%；一汽丰田售出329067辆，同比下滑11.82%。

　　两家本田合资公司——东风本田和广汽本田各自售出237883辆和207930辆。其中，东风本田同比仅微跌0.78%，已是“四小花旦”中的最佳表现，广汽本田则下滑28.28%。

　　上半年，自主品牌6款车型入围A级车销量前十榜单，其中秦PLUS以超过20万辆的成绩独占鳌头。业内人士表示，依托在新能源汽车领域的绝对优势，自主品牌重塑了A级车市场格局，不仅在前十榜单中的占比超过半数，更牢牢掌握了新车定价权。为了守住市场份额，合资品牌纷纷跟进降价。

　　今年上半年，帕萨特的销量率先突破十万辆，并借此成为合资B级车市场的销量冠军。位居亚军的迈腾，迎来了全新一代产品，再加上众享款等车型，下半年的市场表现无疑令人期待。

　　大部分高档B级车的销量均出现一定程度的下滑。显然，疯狂降价并没有带来销量的增长。在此背景下，“BBA集体退出‘价格战’”等话题频频登上热搜榜。对于是否退出“价格战”，奔驰、宝马、奥迪均没有做出回应。但从终端市场来看，三家品牌旗下的多款车型都出现了价格回调。

　　在国产C级车市场，燃油车与新能源车所占的市场份额接近对半开，自主品牌和合资品牌划“电”而治。今年上半年，7款合资车型在C级燃油车板块占据着近98%的份额；在“触电”的新能源板块，9款自主品牌产品同样占据近98%的份额，如果就6月单月的数据来看，其所占份额达98.84%。

　　在燃油车板块，奥迪A6L继续保持领先，今年上半年的累计销量突破10万辆；此前因换代而出现销量波动的奔驰E级，6月奋起直追，单月销量达15200辆。在新能源板块，比亚迪汉稳坐榜首位置，凭借连续4个月超2万辆的市场表现，成功问鼎整个国产C级车市场上半年销量冠军；成功杀入头部阵营的极氪001，继续搅动着C级车市场。

　　上半年，SUV车型共销售488.0万辆，同比增长9.6%，以一己之力带动整体乘用车市场实现正增长。

　　聚焦头部阵营表现，“电进油退”趋势明显。上半年，新能源车型包揽SUV销量前十榜单中的前五名，合计售出673128辆，占比59.03%；传统燃油车型只能“退守”后五名，合计售出467275辆，占比40.97%，市场份额差距达18.05%。

　　上半年，问界无疑是最大黑马。1-2月，问界M7蝉联SUV月度销量亚军；4-5月，50万元级别的问界M9接连入榜；6月，问界M7和问界M9更是携手入榜，搅动SUV市场格局。

　　今年上半年，我国MPV车型累计销量为48.4万辆，同比下降8.1%。MPV市场头部效应明显，销量前十车型占比达到55.99%。就品牌而言，丰田有赛那、格瑞维亚两款车型进入前十，传祺则有M8、M6、E8三款车型进入前十，品牌集中度逐渐提高。

　　从趋势看，新能源化很可能成为MPV市场未来的总体趋势，目前销量稳坐第一的腾势D9即为新能源车型，同时提供插电混动和纯电动两种动力选择，岚图梦想家同样如此。另外，销量前十中的其他车型基本均提供油电混动版本，仅传祺M6专售纯燃油版本。

　　除新能源转型外，MPV市场另一趋势是中国品牌逐渐崛起，今年上半年，MPV市场前十车型中有六款为中国品牌，占比突破50%，且在销量、价格方面与合资品牌基本平分秋色。数据显示，六款中国品牌车型合计销量达153520辆，占前十总销量的56.64%。