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隔夜外盘
A股热点关键词：工业母机、AI+医疗、A股下半年投资方向
工业母机再迎政策暖风，产业链企业发力高端制造
近日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在人民大会堂隆重召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。
工业母机为工业制造提供各种机械设备，是机械制造业的重要装备之一，是发展现代工业的基础，也是整个工业体系的基石和摇篮，它处于产业链核心环节，决定着一个国家或地区的工业发展水平和综合竞争力。
从需求端看，我国作为全球机床的第一大消费国，2019年机床消费额就超过了200亿美元，后续随着制造业发展，需求有望持续上涨。
从供给端看，目前我国整机配套的中高档功能部件大量依赖进口，根据中国机床工具工业协会的数据，国内高档系统自给率不到10%，约90%依赖进口，其中从日本进口最多，约占1/3，国产中高档数控系统加起来不到30%。
《中国制造2025》中明确提出的目标是，2025年，高端数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。这其中巨大的差值，就是产业发展的空间。整体看，工业母机的国产替代逻辑还是很刚的。
关于工业母机的投资思路，看这篇👉：工业母机ETF，终于来了
“AI+医疗”已是大势所趋，科大讯飞等上市公司积极布局
近年来，以AI大模型为主导的新兴技术正加速重塑医药行业。谷歌、微软等科技巨头，礼来、赛诺菲等医药巨擘都加码“AI+医疗”赛道，携手奔赴一场数字医疗的蝶变。在国内，科大讯飞、百度、云从科技、卫宁健康等科技或医药公司纷纷布局医疗领域的垂直大模型；CRO企业药明康德、美迪西、药石科技、成都先导、皓元医药、泓博医药等医药公司也积极抢滩AI制药领域。
医疗是一个大赛道，涵盖新药研发、临床诊断、治疗以及健康人群管理等不同环节。AI与各个环节的结合，能产生新的机会甚至新的赛道。IDC统计数据显示，预计到2025年，全球人工智能应用市场总值将达1270亿美元，其中医疗行业将占总规模的五分之一，将是未来5年成长最迅猛的赛道之一。
A股下半年布局聚焦三大方向
随着上半年行情收官，A股市场下半年如何布局、有哪些主线成为投资者关切的话题。从券商研究视角看，多位业内人士认为，下半年建议继续把握高股息红利资产这一主线，未来具备垄断性、稀缺性的高股息资产或更能获得长期超额收益。同时，可以围绕成长方向挖掘AI相关领域及产业链机遇，科创50指数在下半年同样值得重点关注。主题投资方面，上半年不断升温的新质生产力概念被继续看好，高端装备、机器人、储能、新材料等产业具备较高投资价值。
在经历年初“中特估”与AI主题交替上涨后，高股息红利资产逐渐成为今年上半年A股市场最强主线，银行、煤炭等行业上半年超额收益明显，一些行业巨头股价持续创新高。从多家券商机构发布的中期策略报告看，高股息红利资产有望成为贯穿全年的市场主线，后市仍然具备配置价值。
关注机构对于未来机会的把握：
中金公司：下半年看好食品饮料行业三条投资主线
中金公司研报指出，展望下半年，看好食品饮料行业三条投资主线：①高增长赛道龙头，当前的高增赛道（复合增速）有望享受高于板块的估值溢价，同时龙头有望兑现更强的业绩确定性，如软饮料、受益新渠道和品类驱动增长的零食企业等。②高股息以及现金储备充沛有潜在分红提升能力的个股，年初以来，部分龙头公司主动提高分红率、加大投资者回报，部分A股龙头和港股食品公司股息率仍在5%以上，且未来资本支出需求下降，现金流充沛，有潜在分红提升能力，如A股白酒、啤酒等。③低估值且有望迎来边际改善标的，因板块资金流动、市场情绪等影响，多数龙头估值已跌至近五年10%以下分位数，如白酒、乳制品、速冻食品等。
国泰君安：航空仍是具有超预期大逻辑的周期板块
长期而言，中国航空需求长期空间巨大，空域时刻瓶颈持续，票价已基本市场化，且航司已理性显著放缓机队增速。待供需恢复，航空仍是具有超预期大逻辑的周期板块，而资本市场预期回落低位，长期价值愈加凸显。
风险提示：
上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。
今日无新债申购，无新债上市。
配债：
「利扬转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「利扬芯片」可优先配债，按每股配售2.595元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为16.53%，即买300股，4710元市值大概率配1手。不建议为配债买入正股。
「泰瑞转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「泰瑞机器」可优先配债，按每股配售1.147元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为14%，即买600股，4914元市值大概率配1手。不建议为配债买入正股。
其他：
「国光转债」公告强赎，最后交易日7月2日，强制赎回价格101.430
「英力转债」公告强赎，最后交易日7月15日，强制赎回价格100.600
风险提示：
以上分析基于客观数据，但市场走势具有不确定性，因此不代表市场的实际情况。请投资者自行斟酌，对自己的资金负责。
今日新股申购
301603乔锋智能（创业板），发行价26.50元/股
今日无新股上市。
风险提示：
以上信息均基于公开的新股资料，不代表平台观点，不构成最终的投资决策。市场有风险，打新需谨慎。
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