A股果然如昨日预判强势反弹、接下来怎么看？留意哪些方向？

今天大A很硬气，直接反包昨天的阴线！沪指再创反弹新高，创业板大涨近2%。个股近4300家上涨，中位数+1.2%，和昨天正好反过来，风水轮流转，今天外围市场都是跌的，就A股港股大涨。之前分析过外资从日本韩国印度等股市流向中国股市，这点大家一定要清楚，当然很多人不相信，但A股其实已经在牛市的路上！昨天市场大跌，但我盘后节目说得非常清楚，看似弱，实则强，在昨天下午节目和晚上音频中我特别提示，上证昨天虽然下跌，但缺口依旧不回补且连续3天不补（昨天大跌完全可以将缺口回补，但就是不补），因此今天大概率会继续强势，果然今天市场开盘就反弹，创反弹新高且出现普涨。（下图为昨天文章标题，明确表示不要慌，不改反弹趋势）。

近期中午视频直播分析得非常清楚，除了ST方向不会涨，其它方向低位的都会补涨（在5月上中旬时间段），如近期分析的医药、化工、有色、军工、科技等等都如前期预判出现轮番反弹。

而从经济角度而言，宏观层面，一季度GDP实现5.3%的增长；同时，4月制造业景气延续恢复态势，后续更新需求的逐步释放将继续对制造业景气形成支撑。政策方面，430政治局会议定调“乘势而上”，并强调“要及早发行并用好超长期特别国债”，“加快专项债发行使用进度”，预计在中央政治局会议给出明确指引后，超长国债及专项债将很快迎来供给的上升过程。

从流动性方面而言，美联储5月议息会议维持基准利率不变，符合市场预期。同时鲍威尔表态偏鸽，抬升市场对9月降息的预期（昨天文章具体后半段分析过）；海外货币紧缩环境仍将延续。国内方面，短期货币供需都有降速，但430政治局会议对货币政策定调偏积极，预计5月国内货币政策将延续稳中偏松态势，且后续降准、降息有望相继落地。

A股的流动性环境，延续改善。北上资金的流入和ETF的份额扩张过程，显示资金仍在持续流入，而发行节奏保持低位，产业资本也创出此轮净增持过程的规模新高，这些因素都使得A股的流动性环境处在边际改善过程，为A股估值的阶段性抬升提供了可能。

从行业配置方面而言，结合一季报和中央政治局会议部署，防御角度可关注：（1）国际定价资源品（石油，特别是铜）的防御属性以及涨价预期下的有色化工；（2）传统赛道（医药、海洋设备、电力设备）或在市场主线尚未明确下迎来修复性机会。进攻角度可关注：（1）产业政策围绕新质生产力落地下的TMT板块（军工通信、电子、大模型、留意6月华为盘古大模型的提前潜伏机会）、医药（生物制造、化学制剂等）、国防军工（低空经济、商业航天）、机械设备（机器人）行业；（2）更新需求及扩张海外市场下，汽车、家电行业的投资机会。

具体内容中午视频直播都陆续给大家进行分析，这里不再具体展开。

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