被瑞银收购后的一年 瑞信在中国的存在感正逐渐消失

被瑞银收购后的一年 瑞信在中国的存在感正逐渐消失
2024年05月08日 20:14 21世纪经济报道

  21世纪经济报道记者 黄子潇  深圳报道

  进入瑞信官网,“瑞信,瑞银集团的一部分”的一行文字赫然列示在其品牌标识下。

  欧洲人素来拥有徽章文化,纹章中加入的符号用于界定血统。长期稳居全球品牌价值100强的瑞信,最终被添加了属于竞争对手的元素,不免令人感到唏嘘。

  在被瑞银(UBS)收购一年后,瑞士信贷(Credit Suisse),这家一度与前者名列于Bulge bracket(九大投行)的金融巨头的正在淡出人们的视野。

  伴随着母公司的整合,瑞银和瑞信在中国的业务也在持续调整。

  5月3日,瑞信证券(中国)披露的2023年业绩报告重新引发了市场的关注,该公司实现营业收入1.57亿元,同比下降45.58%,净亏损达1.99亿元。同时,瑞信证券团队出现大幅减员,2023年底共126名员工,同比减少46.2%。

  合并早已注定,钟声何时敲响。身处其中的瑞信员工不免感到焦虑和迷茫。

  21世纪经济报道记者获悉,5月7日,事情有了新进展,瑞银发布声明,预计将在5月31日完成瑞银和瑞信的合并。

  短短的一年,并不足以磨合这对19世纪以来的竞争对手。资产负债的合并远非终点,业务团队的调整仍在持续。

  此前有市场传闻称,瑞信将解散其在中国财富管理团队,瑞信证券总经理王菁离职。

  据瑞信证券2023年披露信息,截至2023年底,该公司共有员工126名,相较2022年底的234名同比减少约46.2%。值得注意的是,瑞信证券财富管理部仅剩2人,相较去年减少34人,降幅逾九成。

  这样看来,此前瑞信解散中国财富管理团队的传闻并非空穴来风。

  同时,瑞信2023年披露信息显示,目前瑞信证券总经理为张铮宇。21世纪经济报道记者从瑞银人士处核实,瑞信证券总经理王菁确已在数月前离开瑞信,目前已不在瑞信证券或瑞银证券任职。

  据公开履历,王菁在2020年加入瑞信前在招行工作逾25年,曾任职招行私人银行总经理。据悉,王菁在招行私人银行的发展上是一位关键人物,她在2020年加入瑞信时即担任瑞信中国境内财富管理业务负责人,而后在2022年升任瑞信证券总经理。同时,据公开信息,瑞信证券现任总经理张铮宇曾历任瑞信证券交易部主管,机构经纪业务与研究业务负责人。

  高管变阵后,上百名瑞信证券员工何去何从?作为收购方,瑞银是否会接纳瑞信的部分团队?

  21世纪经济报道记者从多位知情人士了解到,自去年起,有部分瑞信员工以各种方式加入瑞银中国的各业务板块,包括瑞银证券、瑞银资管、瑞银基金销售等,其中不乏交易、量化、策略等核心岗位,也有部分加入了瑞银的渠道营销、财富管理相关团队。

  “很多部门都有从瑞信来的新同事,到目前该加入的都已经加入了,遇到过瑞信香港的同事。”一位知情人士向21世纪经济报道记者表示。

  然而,幸运加入瑞银仍不意味着可以长舒一口气。一位前瑞信员工对记者表示,他在转入瑞银集团工作未满1年后再度离职。

  据瑞银证券2022年和2023年年报,截至2023年底,该公司共有正式员工383人,持平于2022年人数,但存在结构性调整。整体来看,瑞银证券2023年前台员工270人,较上年减少12人;中后台113人,较上年增加12人。其中变化较大的为全球投资银行部68人,较上年减少6人;财富管理部56人,较上年减少11人,而合规、结算、信息技术部等中后台部门有个位数的增加。

  瑞银虽为这场竞争的胜出者,其全球各业务板块也多次传出裁员传闻。

  4月下旬,市场传闻瑞银资产管理(上海)有限公司裁员约三分之一。对此,瑞银发言人在一份声明中表示,“中国仍然是瑞银的一个关键市场,我们将继续进行战略性投资。”

图:瑞信中国官网LOGO图:瑞信中国官网LOGO

  团队人数的缩减,背后是业务的减少和剥离。

  据瑞信证券(中国)2023年披露信息,该公司2023年营业收入1.57亿元,较上年同期下降约45.58%;净利润亏损为1.99亿元,较2022年的2.54亿元净亏损有所收窄。截至2023年12月31日,公司资产总额11.64亿元。

  具体来看,瑞信证券经纪业务手续费净收入为317.82万元,较上年同期下降97.01%。

  对于经纪业务的“贴地斩”,瑞信证券在报告中谈及了本次合并的影响。2023 年瑞信集团与瑞银集团合并之后,该公司经纪业务机构客户因考虑到合并之后的不确定性,选择减少通过公司进行的交易活动,再加上A股在2023年的总成交量减少、该公司2023年响应监管部门号召主动降低佣金费率等因素,经纪业务2023年佣金同比大幅下降。

  同时,2023年该公司投行业务取得的手续费及佣金净收入为 4045.91万元,较上年同期下降约38.34%;对于投行业务,瑞信证券表示,2023 年,受市场变化及项目执行进度推进影响,投资银行业务收入出现一定程度下降。

  在股东情况方面,目前瑞信集团持有瑞信证券51%的股权,方正证券持有49%的股权。此前方正证券在2022年9月曾发布公告,计划以11.40亿元的交易对价向瑞信转让剩余49%股权,但而后瑞信陷入破产传闻后取消。

  作为这场竞争的胜出者,瑞银证券(中国)的业绩也并不乐观。

  瑞银证券2023年公开披露信息显示,2023年该公司营业收入约9.6亿元,同比下降约19%;实现净利润约0.19 亿元,同比下降超90%。

  根据监管规定,瑞银无法在中国同时持有两证证券业务牌照。

  瑞信中国的业务板块具体将如何整合,转岗至瑞银的瑞信员工是否足以感到安稳,今年5月31日的完全合并令人拭目以待。

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责任编辑:张文

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