中证路演回放 | 儒竞科技：专注提供变频节能与智能控制综合解决方案|智能控制_新浪财经

转自：中国证券报

8月18日，上海儒竞科技股份有限公司（下称“儒竞科技”）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

儒竞科技上市路演现场图片来源：中国证券报记者拍摄

儒竞科技董事长、总经理雷淮刚表示，儒竞科技深耕电力电子及电机控制领域多年，拥有20年以上的电力电子行业研发和管理经验。此次发行上市，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，儒竞科技将迎来新一轮的跨越式发展。公司将以本次发行上市为契机，不断提高现有业务经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，巩固公司行业地位，确保持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

路演嘉宾

上海儒竞科技股份有限公司董事长、总经理雷淮刚

上海儒竞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书厉昊超

海通证券股份有限公司保荐代表人郑瑜

路演问答集锦

专注提供变频节能与智能控制综合解决方案

问：请问公司的主营业务是什么？

答：儒竞科技是专业的变频节能与智能控制综合方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。

问：请问儒竞科技的未来发展战略规划是怎样的？

答：儒竞科技坚持“以市场为主导，以创新为核心”的企业核心价值观，形成了以暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统为代表的三大应用领域协同发展的战略规划。未来，公司将以电力电子及电机控制技术为核心，遵循国家建设资源节约型社会的政策导向与“碳达峰、碳中和”的发展目标，抓住行业发展机遇，持续为客户提供高效一流的服务与技术创新的产品，坚持走可持续发展路线，高度重视产品质量，不断为客户创造价值。

不断加大研发资源投入

问：作为一家高新技术企业，请介绍一下公司的研发投入情况。

答：公司高度重视对研发的投入，研发投入逐年增加。2020年至2022年，公司研发费用分别为5875.25万元、6841.51万元及7762.78万元，占当期营业收入的比例分别为7.41%、5.30%及4.81%，主要由职工薪酬、折旧及摊销等构成，研发投入占比较高。

问：请问公司是否存在与外部机构进行合作研发的情况？

答：2018年12月至2021年6月，公司存在与上海大学合作研发的情况。合作开发了“降低直流母线电容的永磁电机驱动控制技术”和“永磁同步电机最优效率控制及参数高精度辨识”。

问：请问公司设立的创新机制是怎样的？

答：公司具体的创新机制主要包括以下两个方面：一是建立先进完善的研发体系，保证研发成果的成功转化。公司作为研发驱动型高新技术企业，组建了专业高效的研发团队，通过实施涵盖产品从概念产生、方案设计、研发实施、测试验证、产品认证、市场推广到客户反馈的研发流程，建立了先进完善的研发体系，以确保研发项目成功转化为适应市场和客户需求的产品。

二是持续引进优秀的研发人才，不断加大研发资源投入。公司高度重视研发资源投入，持续引进具备技术背景与专业经验的研发人员，并不断在项目执行的实践过程中提供开放性的研发氛围与成长环境，在增强公司技术人员储备的同时，培养保持研发团队的活力。2020年末、2021年末、2022年末，公司研发人员占比分别为29.90%、20.86%及22.37%，维持在较高水平。

募投项目围绕主业展开

问：请介绍一下此次公开发行股票募集资金的运用计划。

答：公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部用于公司主营业务相关的项目以及补充主营业务发展所需的资金，本次发行募集资金扣除发行费用后，将运用于新能源汽车电子和智能制造产业基地、研发测试中心建设项目和补充流动资金。

问：请介绍一下“新能源汽车电子和智能制造产业基地”和“研发测试中心建设项目”的投资概况。

答：“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目计划投资52378万元，拟使用募集资金投入52378万元，“研发测试中心建设项目”项目计划投资15809.2万元，拟使用募集资金投入15809.2万元。

问：请问募投项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系是什么？

答：本次募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于进一步扩大公司现有产能、完善产品结构、提升研发测试能力，增强公司的竞争实力与盈利能力。

“新能源汽车电子和智能制造产业基地（新增HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能610万套、180万套、30万套）”计划通过新建生产制造基地，完成SMT、DIP等生产线扩建及配套生产设备、测试设备的购置与人员的配置等，是对公司现有产线的扩建与产品体系的完善，将进一步增强产线产能、丰富产品类型、提升生产效率，有利于公司扩展业务，满足持续增长的市场需求，同时为公司的持续发展提供了一定的经济基础。

“研发测试中心建设项目”将通过购置研发设备、配置相应软件、引进研发人才，进一步提高研发能力，有利于公司持续开发高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的市场需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

“补充流动资金”将改变公司主要依靠经营积累与股东投入获得经营发展所需资金的局面，有利于缓解公司在发展过程中遇到的资金瓶颈，为公司业务扩张与持续发展提供有力支持。

问：请问本次募集资金对公司未来经营成果有哪些影响？

答：本次募集资金投资项目达产后，公司将进一步扩大生产规模、增强研发能力、提升市场份额，在提升公司业务规模和利润水平的同时，增强研发技术创新能力与产品性能检测能力。综上，本次募集资金投资项目的实施能够提升公司的持续盈利能力与综合竞争实力。

编辑：于红波