沪指跌近3%,资金抄底部分赛道,这一汽车股创历史新高!千亿白酒股逆市大涨!机构提示三类投资机会

沪指跌近3%,资金抄底部分赛道,这一汽车股创历史新高!千亿白酒股逆市大涨!机构提示三类投资机会
2022年08月02日 13:11 中证报

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  牛仲逸 

  8月2日早盘,A股各大指数集体低开。9点40分左右,各大指数集体反弹,科创50指数率先翻红。10点过后,大盘继续下探,上证指数盘中跌超3%,创业板指盘中跌超2.9%,科创50指数由红翻绿。

  A股调整的同时,有三大积极信号值得注意:一是早盘一波杀跌后,部分赛道开始有资金抄底,其中,江淮汽车(35.650, -0.37, -1.03%)盘中股价创历史新高;二是业绩超预期、昨日涨停的古井贡酒(171.980, 1.67, 0.98%)继续上涨,这或许代表资金对有业绩支撑的消费股的态度;三是部分被低估、有新能源属性的个股走强。

  A股调整

  今日上午沪指跌破3200点。截至上午收盘,上证指数跌2.86%,深证成指跌3.01%,创业板指跌2.73%,两市逾4400只个股下跌。北向资金净流出66.38亿元。

  昨日收盘后,知名私募机构重阳投资在其公众号发布了致投资者的一封信,其中新能源板块“当前估值偏高,短期要警惕交易过度拥挤的风险”的观点在市场迅速流传。事实上,这段时间,赛道股整体高位波动,“交易拥挤”的现象已经引起市场讨论。

  与此同时,国元证券(7.750, -0.20, -2.52%)在A股8月策略中表示,新能源汽车+风光组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性,韧性更强,但前期上涨降低了性价比,短期可能反复出现波动风险。

  重阳投资还表示,从一个长期的视角,非常认可新能源以及新能源汽车这两个赛道具备非常大的成长空间。未来进入者变多之后,会关注和布局壁垒依然坚固、管理层优秀、未来将持续享受行业高增长的优质新能源公司。

  每次A股较大幅度调整,经历筹码交换后,都会走出新的方向。从今日上午盘面看,有三大信号值得关注。

  一是部分赛道股仍有资金抄底。正如重阳投资所言:“在高度分化的市场条件下,虽然市场整体的贝塔行情可能告一段落,但是还有很多阿尔法的机会。”

  今日上午收盘,江淮汽车上涨2.13%,盘中大幅冲高,股价创出历史新高。

  PET铜箔板块表现顽强,东威科技(28.860, -0.35, -1.20%)上涨1.37%,宝明科技(61.190, -1.68, -2.67%)上涨0.74%,盘中都有不同程度冲高。

  中信证券(26.970, -0.48, -1.75%)表示,目前市场对于PET复合铜箔关注较高。PET复合铜箔能够提升锂电池安全性与能量密度,目前处于规模化与产业化前夕,看好PET复合铜箔对于传统锂电池用电解铜箔的替代空间。

  此外,高纯石英砂的石英股份(26.250, -0.84, -3.10%),芯片赛道的北方华创(375.100, -1.30, -0.35%)中微公司(181.530, 0.63, 0.35%)等涨幅也较为显著。

  二是昨日涨停的古井贡酒今日上午上涨7.67%。公司最新披露的业绩快报显示,预计二季度实现营收约37.28亿元,同比增长约29.55%;预计实现归母净利润约8.20亿元,同比增长约45.39%;实现扣非归母净利润7.99亿元,同比增长约48.79%。

  另一只二季度业绩超预期的消费股涪陵榨菜(13.750, -0.23, -1.65%),在昨日涨停后今日上午也较为抗跌。分析人士表示,对于位置不高且业绩超预期的消费股,资金有着较强的买入意愿。

  三是低估值、具有新能源属性的品种。今日上午,鹏鼎控股(35.070, -0.53, -1.49%)中京电子(7.340, -0.32, -4.18%)东山精密(28.290, -1.50, -5.04%)等消费电子股逆市上涨或表现抗跌。业内人士表示,消费电子板块已调整很长一段时间,在此期间,市场并未注意到其新能源业务,处于低估状态。

  比如近期反弹较强的立讯精密(39.230, 0.02, 0.05%)东北证券(7.370, -0.26, -3.41%)在其2021年年报点评中表示,“汽车方面实现同比45.66%的增长,形成汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱/控制等主力产品线,中长期致力于成为汽车零部件Tier1领导厂商。”

  分析人士表示,当前A股市场更多的是结构性机会。从4月27日反弹迎来,新能源赛道确实已经累计较大涨幅,后市有修整意愿。在此期间,需要重点思考哪些板块有望承接轮动。

  重阳投资表示,下半年看好三类投资机会:一是未被市场充分关注的细分行业成长股,二是估值回到合理区间的核心资产,三是传统行业的一些龙头企业。

  编辑:陈健健 叶松

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责任编辑:陈悠然

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